SHANGHAI PRISEMI ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 17, 2021

上海芯导电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民 币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证 券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可〔2021〕3364号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行 价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股1,500万股，占发行后发行人总股本的25%。本次发行初 始战略配售发行数量为225万股，占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初 始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行 数量为892.5万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数 量为382.5万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发 行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下 最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2021年11月19日（T-1日，周五）14:00-17:00； 二、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

本次发行的《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海芯导电子科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 2021年11月18日

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（本页无正文，为《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

上海芯导电子科技股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

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