SHANGHAI PRISEMI ELECTRONICS CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Apr 15, 2025

国元证券股份有限公司

关于上海芯导电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为上海 芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,对芯导科技 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]3364 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股,每股面值 为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 134.81 元,募集资金总额为人民币 2,022,150,000.00 元,扣除发行费用人民币 191,661,320.76 元后,募集资金净额为 人民币 1,830,488,679.24 元,

本次募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到位,天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)于 2021 年 11 月 26 日对资金到位情况进行了审验,并出具了天职 业字[2021]44197 号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:元

|--|

项目	金额
年月日募集资金余额20231231	1,382,075,141.87
减:募投项目支出金额	438,609,689.11
其中:永久补充流动资金	415,000,000.00
加:利息收入及投资收益扣减手续费净额	33,394,015.63
截至年月日募集资金余额20241231	976,859,468.39

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金 管理办法》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告 期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募 集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司募集资金管理办法等 制度的情况。

(二)募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构国元证券有限公司 已于 2021 年 11 月 29 日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行(系募 集资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上 级管辖行)、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有 限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》;于 2022 年 7 月 7 日与中国民生银行股份有限公司上海分行 (系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级 管辖行)、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》;于 2023 年 4 月 14 日和 2023 年 12 月 1 日与全资子公司芯 导科技(无锡)有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行(系募集资 金存放专项账户之上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行的上级管 辖行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2024 年 6 月 12 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事 会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集 资金专户存储监管协议的议案》,公司将募投项目"硅基氮化镓高电子迁移率功 率器件开发项目"对应的部分募集资金专用账户(账号:70010122003181568, 开户行:宁波银行股份有限公司上海分行)予以注销,并变更为公司在中国民生 银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专用账户(账号:646215859,开 户行:中国民生银行股份有限公司上海普陀支行)。本次变更募集资金专用账户 不改变募集资金用途。公司于 2024 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司上 海分行(系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的 上级管辖行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了 切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

银行名称	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621	活期存款	2,239,733.94
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	活期存款	2,209,433.86
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	活期存款	28,402.75
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636	活期存款	1,586,905.44
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	活期存款	775,123.45
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	活期存款	928.13
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859	活期存款	2,657,814.25
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568	活期存款	1.73
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570	活期存款	2.47
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599	活期存款	459,880.06
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569	活期存款	0.00
合计			9,958,226.08

注:上述募集资金存放专项账户的存款余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财 产品期末尚未到期余额共计 966,900,000.00 元及对应账户的未使用资金 1,242.31 元。

募集资金专户理财产品期末余额情况如下:

单位:元

		存款			存款期限
存放机构	产品名称	方式	余额	到期日	(天)
方正证券股份有限公司	金添利FD24042号	收益凭证	55,000,000.00	2025-7-1	306
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1571期SRRD19	收益凭证	70,000,000.00	2025-8-19	306
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1572期SRRD20	收益凭证	67,500,000.00	2025-8-19	306
方正证券股份有限公司	金添利FD24056	收益凭证	10,000,000.00	2025-1-22	91
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1596期SRRK36	收益凭证	24,000,000.00	2025-8-19	300
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1597期SRRK37	收益凭证	65,000,000.00	2025-8-19	300
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1599期SRRK39	收益凭证	70,000,000.00	2025-8-19	300
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1607期SRRL77	收益凭证	10,000,000.00	2025-8-19	300
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1608期SRRM51	收益凭证	10,000,000.00	2025-8-19	300
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元聚利期109	收益凭证	35,000,000.00	2025-4-23	183
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元聚利期110	收益凭证	35,000,000.00	2025-7-23	274
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1600期SRRK40	收益凭证	63,340,000.00	2025-8-19	299
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1601期SRRK41	收益凭证	50,000,000.00	2025-8-19	299
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1598期SRRK38	收益凭证	50,000,000.00	2025-8-19	299
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1638期SRRU57	收益凭证	44,000,000.00	2025-8-19	287
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1634期SRRU19	收益凭证	37,960,000.00	2025-8-19	285
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1654期SRSD60	收益凭证	45,000,000.00	2025-8-19	282
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1700期SRSV51	收益凭证	31,000,000.00	2025-8-19	264
方正证券股份有限公司	金添利ZD24001号	收益凭证	25,000,000.00	2025-8-19	246
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1730期SRTC54	收益凭证	30,000,000.00	2025-8-19	246
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1736期SRTF25	收益凭证	26,600,000.00	2025-8-19	243

存放机构	产品名称	存款方式	余额	存款期限到期日(天)
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1739期SRTF28	收益凭证	30,000,000.00	2025-8-19	243
方正证券股份有限公司	金添利ZD24002号	收益凭证	35,000,000.00	2025-8-19	237
方正证券股份有限公司	金添利ZD24002号	收益凭证	47,500,000.00	2025-8-19	237
合计			966,900,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使 用情况对照表》。

(二)募投项目的预先投入及置换情况

2024 年度,公司未进行置换预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流 动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定 期存款、大额存单、收益凭证等)。2022 年 11 月 28 日,经第一届董事会第二 十四次会议、第一届监事会第十五次会议审议,通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 15 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性 好且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等),使用期限为董事会审议通过后 12 个月内,在前 述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2023 年 10 月 26 日,公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事 会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营 及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 15 亿元(含本数)的暂时闲 置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财 产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等),使用期限为董事会审议通过后 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

2024 年 8 月 26 日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事 会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 15 亿元(含本数)的暂时 闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理 财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭 证等),使用期限为董事会审议通过后 12 个月内,在前述额度及使用期限范围 内,资金可以循环滚动使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 12 月 15 日,经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次 会议审议,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公 司使用部分超额募集资金总计人民币 41,500 万元用于永久补充流动资金。2022 年 1 月 4 日,经 2022 年第一次临时股东大会决议审议,通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。

2024 年 4 月 15 日,经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会 议审议,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司 使用部分超额募集资金总计人民币 41,500 万元用于永久补充流动资金。2024 年 5 月 17 日,经 2023 年年度股东大会审议,通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》。

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司已实际使用超募资金永久补充流动资金金 额为 83,000.00 万元,不存在使用永久补充流动资金进行高风险投资、归还银行 贷款情况以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2024 年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024 年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监 事会第十五次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资 设立子公司的议案》,同意设立并新增全资子公司芯导科技(无锡)有限公司为 募投项目("高性能分立功率器件开发和升级"、"高性能数模混合电源管理芯 片开发及产业化"、"硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目")实施主体 之一,以上募投项目实施地点相应由上海调整为上海、无锡。募投项目其他内容 均不发生变更。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》, 同意公司新增全资子公司芯导科技(无锡)有限公司为募集资金投资项目"研发 中心建设项目"的实施主体,以上募投项目的实施地点相应由上海调整为上海、 无锡。募投项目其他内容均不发生变更。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将募集资金投 资项目(以下简称"募投项目")"高性能分立功率器件开发和升级"、"高性 能数模混合电源管理芯片开发及产业化"、"硅基氮化镓高电子迁移率功率器件 开发项目"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月 31 日进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、 实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年度,公司募投项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向 所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、保荐机构核查工作

国元证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对芯导科技募集资金的存放 和使用情况进行了核查,主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资 金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料,并与公 司相关人员沟通交流等。

八、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,芯导科技《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了芯导科技 2024 年度 募集资金的存放与使用情况。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:芯导科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试 行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并 及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金 的情形。

(以下无正文)

附件:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				1,830,488,679.24			本报告期投入募集资金总额					438,609,689.11
变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额				970,287,735.89
		变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	以前年度累计投入金额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.高性能分立功率器件开发和升级	否	138,610,000.00	138,610,000.00	138,610,000.00	36,164,431.09	9,499,755.90		45,664,186.99 -92,945,813.01	32.94	2026年12月31日	不适用	不适用	否
2.高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	否	124,650,000.00	124,650,000.00	124,650,000.00	35,638,822.40			7,913,283.50 43,552,105.90 -81,097,894.10	34.94	2026年12月31日	不适用	不适用	否
3.硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	否	79,620,000.00	79,620,000.00	79,620,000.00	15,415,083.11			1,769,320.39 17,184,403.50 -62,435,596.50	21.58	2026年12月31日	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	100,880,000.00	100,880,000.00	100,880,000.00	29,459,710.18			4,427,329.32 33,887,039.50 -66,992,960.50	33.59	2026年12月31日	不适用	不适用	否

单位:元

5.超额募集资金永久补流		不适用	830,000,000.00	830,000,000.00	415,000,000.00	415,000,000.00 830,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	443,760,000.00	1,273,760,000.00	1,273,760,000.00	531,678,046.78		438,609,689.11 970,287,735.89 -303,472,264.11	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本报告三、(五)
募集资金结余的金额及形成原因		无
募集资金其他使用情况		详见本报告三、(八)

注:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额; "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露 募集资金投资计划为依据确定;"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签章页)

保荐代表人:

罗 欣 张 琳