Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 26, 2023

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号:2023-066 转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 2.80 亿元（含本数）。

• 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起

• 不超过 12 个月。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率， 减少公司财务费用，降低公司运营成本，同意在确保不影响募集资金投资项目建 设进度的前提下，拟使用不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的可转换公司债券闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金 专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公 司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司本 次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 4,848,100 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发行可

转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。本次发行的募集资金扣除不 含税的与发行有关的费用人民币 10,278,154.69 元，实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日到账，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15962 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用，保 护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理， 公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。具体情况详见 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告》（公告编号：2022-072）。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人 民币 3.00 亿元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 10 月 25 日，公司已 将上述资金全部归还至募投资金专用账户。具体内容详见公司于同日披露的《上 海新致软件股份有限公司归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公 告编号：2023-064）。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投入募投项目 137,220,358.84 元，公司 2023 年半年度募集资金使用情况详 见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海新致软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公 告编号：2023-056）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影

响债募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公 司运营成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的 闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及 时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的 业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动使用，不直接或者间接安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易， 不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不影 响募集资金投资项目的正常开展。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2023 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使 用最高额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂 时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。独立董事 对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定， 符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是 在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。 公司本次使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限于公 司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动使用，不直接或者间

接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途， 不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形 和损害股东利益的情况。

综上，独立董事同意公司本次使用金额不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的 闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在 确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助 于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币 2.80 亿元的闲置募集 资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次计划使用不超过 2.80 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资 金暂时补充流动资金，已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二 十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》以及《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等的相 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资 金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符 合公司业务发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时

补充流动资金事项无异议。

六、上网公告文件

1、《上海新致软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关 事项的独立意见》；

2、《长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日