SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2021

Apr 14, 2021

上海罗曼照明科技股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公 开发行 2,167 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]282 号文核准，本次发行采用网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,167 万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 1,300.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量 为 866.80 万股，占本次发行总量的 40%。本次发行价格为人民币 27.27 元/股。

发行人于 2021 年 4 月 14 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行“罗曼股份”A 股 866.80 万股。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、弃购 股份处理等方面，并于 2021 年 4 月 16 日（ T+2 日）及时履行缴款义务：

1 、网下投资者应根据《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》”），于 2021 年 4 月 16 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定 的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 16 日（ T+2 日）终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

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2 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。

3 、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申 购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个 月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 14,877,958 户，有效申购股数为 82,166,581,000 股，网上发行初步中签率 0.01054930%。配 号总数为 82,166,581 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,082,166,580。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的 回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,479.30 倍，高于 150 倍，发行人和保 荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网 上。回拨后，网下最终发行数量为 216.70 万股，占本次发行总量的 10%；网上 最终发行数量为 1,950.30 万股，占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上 发行最终中签率为 0.02373593%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 4 月 15 日（T+1 日）上午在浦 东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽 签仪式，并将于 2021 年 4 月 16 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：上海罗曼照明科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2021 年 4 月 15 日

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（本页无正文，为《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行 申购情况及中签率公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行 申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日

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