SHANGHAI LAIMU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 22, 2017

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-007

上海徕木电子股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为229.66 万元，符合募集资金到账 后6 个月内进行置换的规定。

2017 年1 月21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金合计229.66 万元。具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]2440 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,009.00 万股，发行价格为人民币6.75 元/股，募集资金总额为 20,310.75 万元，在扣除发行费用3,478.87 万元后，募集资金净额为16,831.88 万元。

上述资金已于2016 年11 月11 日存入公司募集资金专项账户，业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2016]2-41 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海徕木电子股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披

露，本次公开发行股票募集资金将根据发行时的市场状况予以确定，根据项目的 轻重缓急程度排序，本次募集资金拟用于以下项目：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	固定资产 投资	流动资金 投资	项目备案 或核准文号
精密连接器及组件技 术改造及扩产项目	22,000.00	16,831.88	17,900.00	4,100.00	松发改产备 [2013]075 号
精密屏蔽罩及结构件 技术改造及扩产项目	14,000.00		12,070.00	1,930.00	松发改产备 [2013]074 号
企业研发中心建设项 目	6,000.00		4,537.00	1,463.00	松发改产备 [2013]073 号
补充流动资金	6,000.00			6,000.00
合 计	48,000.00	16,831.88	34,507.00	13,493.00

在募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入，募集资 金到位后置换已支付款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将 由公司自筹解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海徕木电子股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]2-7 号），截至 2016 年11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为2,296,630.00 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金（需置换部分）实际投入金额	自筹资金（需置换部分）实际投入金额	自筹资金（需置换部分）实际投入金额	占总投资的 比例(%)
		建设投资	补充流动资 金	合 计
精密连接器及组件技术 改造及扩产项目	22,000.00	229.66		229.66	1.04
精密屏蔽罩及结构件技 术改造及扩产项目	14,000.00

企业研发中心建设项目	6,000.00
补充流动资金	6,000.00
合 计	48,000.00	229.66		229.66	0.48

四、董事会审议情况

2017 年1 月21 日，公司第三届董事会第二十五次会议以9 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，同意公司用募集资金中的229.66 万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016 年11 月30 日止《上 海徕木电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称 “专项说明”）进行了专项鉴证，并于2017 年1 月21 日出具了《关于上海徕木 电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]2-7 号），认为公司编制的专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投 入募投项目的实际情况。

（二）保荐机构意见

海通证券股份有限公司出具了《关于上海徕木电子股份有限公司使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，认为：

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，已经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决 策程序，且由会计师出具了相应的鉴证报告。上述事项符合《上市公司监管指引 第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则（2014 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投

资项目自筹资金无异议。

（三）独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金 使用效率及实现投资者利益最大化；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超 过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；公司上述行为没 有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程 序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，因此，我们同意公司用229.66 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）监事会意见

公司第三届监事会第九次会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，并发表了明确同意的意见。监 事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司 的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本议案的审议程序符 合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中国证监会申 报承诺的募集资金投资项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集 资金投向和损害公司股东利益的情形；我们同意公司使用募集资金中的229.66 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、报备文件

• 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》； 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海徕木电子股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]2-7 号）；

5、海通证券股份有限公司《关于上海徕木电子股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十三日