SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD. — M&A Activity 2020

Jan 2, 2020

华泰联合证券有限责任公司

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 本次交易符合“小额快速”审核条件的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“华泰联合证券”） 接受上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“克来机电”、“上市公 司”）委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于并购重 组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》的要求，就本次交易是否符合 “小额快速”审核条件进行了核查，核查情况如下：

1、上市公司本次交易不构成重大资产重组。

2、上市公司在最近 12 个月内累计交易金额不超过 5 亿元；最近 12 个月内 累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的 5%且最近 12 个月内累计 交易金额不超过 10 亿元。

3、上市公司本次募集配套资金不会用于支付本次交易现金对价，募集配套 资金金额也不超过 5,000 万元，并且按照“分道制”分类结果不属于审慎审核类 别，因此不属于“小额快速”审核的禁止情形。

经核查，独立财务顾问认为：根据《关于并购重组“小额快速”审核适用情 形的相关问题与解答》的相关规定，截至本专项核查意见出具日，上市公司本次 交易符合“小额快速”审核条件，可适用“小额快速”审核程序。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股 份有限公司本次交易符合“小额快速”审核条件的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

米耀 朱锋 陈劭悦

华泰联合证券有限责任公司

2020 年 1 月 2 日