SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

• 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021 013

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、智能制造生产线扩建项目实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019 年11 月22 日出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同意本公司向社会公开发行面值 总额18,000.00 万元可转换公司债券，期限6 年。本公司于2019 年12 月2 日公 开发行了180 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额18,000.00 万元。 发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售 的方式进行，认购金额不足18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购 部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金180,000,000.00 元，扣除 承销费用3,710,000.00 元（不含税净额3,500,000.00 元）后的募集资金净额计 人民币176,290,000.00 元（不含税净额176,500,000.00 元），于2019 年12 月 6 日 存入本公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的其他中介 费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00 元（不含税金额3,172,452.83 元），实际募集资金净额人民币173,327,547.17 元。该募集资金已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA15864 号《验资报告》验证。

2、国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空 调管路组装项目实际募集资金情况

经中国证监会于2020 年4 月13 日出具的《关于核准上海克来机电自动化工 程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2020]552 号）文核准，本公司以发行股份及支付 现金购买资产的方式购买南通凯淼股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通 凯淼”）持有的南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“克来凯盈”）35%股 权，同时，本公司向不超过35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募 集配套资金的总额不超过5,000.00 万元，不超过本次交易中发行股份购买资产 交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。截 至 2020 年 6 月 8 日止，本公司以非公开方式向国信证券股份有限公司、富国 基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、巨杉（上海）资产管 理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司实际发行人民币普通股（A 股） 2,284,148 股，发行价格人民币 21.89 元/股，募集资金合计49,999,999.72 元， 扣除承销保荐费人民币318,000.00 元（含税）后的募集资金总额49,681,999.72 元已于2020 年6 月8 日存入本公司在招商银行股份有限公司上海分行（账号 122907370110101）的人民币账户。募集资金总额49,999,999.72 元扣除保荐承 销费、律师费、审计及验资费、评估费、项目可行性研究咨询费和信息披露费等 发行费用人民币 6,124,290.17 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 43,875,709.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA14897 号《验资报告》验证。

• （二）2020 年度募集资金使用情况及期末余额

• 1、智能制造生产线扩建项目使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 118,468,367.48 元。具体

使用及余额情况如下：

使用及余额情况如下：
项目	金额
募集资金净额	173,327,547.17
减：已累计使用募集资金	57,748,837.03
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,889,657.34
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	118,468,367.48

• 2、国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳

• 空调管路组装项目使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 26,601,940.81 元。具体 使用及余额情况如下：

截止2020年12月31日，公司募集资金专 使用及余额情况如下：	户余额为26,601,940.81元。具体
项目	金额（元）
募集资金净额	43,875,709.55
减：已累计使用募集资金	17,328,816.27
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	55,047.53
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	26,601,940.81

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司 实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制 度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实 行专户管理。

（一）智能制造生产线扩建项目

公司于 2019 年 12 月 17 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海 浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况 良好。

募集资金扣除承销费用 3,710,000.00 元后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元，存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中 介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不含税金额为 3,172,452.83 元），实际募集资金净额人民币 172,927,200.00 元（不含税净额 人民币 173,327,547.17 元）。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 118,468,367.48 元，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	余额（元）	备注
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	118,468,367.48
合计			118,468,367.48

（二）国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化 碳空调管路组装项目

本次募集资金项目实施主体为公司全资子公司上海众源燃油分配器制造有 限公司（以下简称“上海众源”），公司于 2020 年 7 月 8 日会同保荐机构华泰联 合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，同时上海众源于 2020 年 7 月 8 日会同华泰证券与招商银行股 份有限公司上海静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在日 常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用318,000.00元后的募集资金净额计人民币

49,681,999.72元，存入公司开立在招商银行股份有限公司上海分行账号为 122907370110101 的人民币账户内。扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、评 估费、信息披露费等发行费用共计6,490,000.00元（不含税金额为6,124,290.17 元，其中承销费用318,000.00元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金 划入公司前先行扣除）后，公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币 43,875,709.55元。公司将实际募集资金净额存入上海众源开立在招商银行股份 有限公司上海静安支行账号为121937518110501的人民币账户内。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为

26,601,940.81 元，募集资金存储情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	余额（元）	备注
上海克来机电自动化 工程股份有限公司	招商银行股份有限公 司上海分行	122907370110101	募集专户	9,485.59
上海众源燃油分配器 制造有限公司	招商银行股份有限公 司上海静安寺支行	121937518110501	募集专户	26,592,455.22
合计				26,601,940.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目 未发生对外转让或置换的情况。

• （三）募投项目先期投入及置换情况。

• 1、智能制造生产线扩建项目

2020 年 1 月 1 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公

司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金人民币 15,696,217.20 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行 了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15913 号《上海克来机电自动化 工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

2、国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳 空调管路组装项目

2020 年 8 月 25 日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开 发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金人民币 10,164,747.04 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进 行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15335 号《上海克来机电自动化 工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 1 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用累计不超过人民币 12,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12 个月。在上述期限及额 度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合 同等文件。决议有效期为自公司第三届董事会第五次会议决议通过之日起12 个 月。

2020 年2 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元于2020 年3 月到期赎回；

2020 年4 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元于2020 年5 月到期赎回；

2020 年5 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元于2020 年6 月到期赎回；

2020 年6 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000

万元于当月到期赎回；

2020 年7 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元，分别于2020 年8 月和9 月到期赎回各3,000 万元；

2020 年11 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计

• 6,000 万元于2020 年12 月到期赎回。

• (六)募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

本公司募投项目尚未结项。

• (七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

• (八)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

• (九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关公告格式 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用 情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均 如实履行了披露义务。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				21,720.32		本年度投入募集资金总额					7,431.67
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					7,507.77
变更用途的募集资金 总额比例
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整 后投 资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
智能制造生产线 扩建项目	否	17,332.75		17,332.75	5,698.79	5,774.88	-11,557.87	33.32	2021年12 月	不适用	不适用	否
国六b 汽车发动 机EA888高压燃 油分配管制造及 新能源汽车用二 氧化碳空调管路 组装项目	否	4,387.57		4,387.57	1,732.88	1,732.88	-2,654.69	39.50	二氧化碳空 调管路：2021 年10月 EA888高压 燃油分配管： 2022年12月	不适用	不适用	否
合计	—	21,720.32		21,720.32	7,431.67	7,507.76	-14,212.56	—	—		—	—
未达到计划进度原因					不适用

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（分具体募投项目）
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2019年公开发行可转换公司债券：2020年1月1日，第三届董事会第五次会议审议通 过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金人民币15,696,217.20 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行 了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有 限公司募集资金置换专项审核报告》。 2020 年8 月25 日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,164,747.04 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会 师报字[2020]第ZA15335 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审 核报告》。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	2020 年2 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元于2020 年3 月到期赎回； 2020 年4 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元于2020 年5 月到期赎回； 2020 年5 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元于2020

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	年6 月到期赎回； 2020 年6 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元于当月 到期赎回； 2020 年7 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元，分别 于2020 年8 月和9 月到期赎回各3,000 万元； 2020 年11 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000 万元于2020 年12 月到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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