SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 6, 2020

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-025 转债代码：113552 转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于调整本次重组募集配套资金方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重 组”）已经公司2020 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核无条件通 过。截至本公告日，公司本次重组尚待中国证监会核准后实施。

根据中国证监会于2020 年2 月14 日发布的《证监会发布上市公司再融资制 度部分条款调整涉及的相关规则》、《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决 定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改<上市公司非公开发行 股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11 号）、《发行 监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规 定，公司拟对本次重组的募集配套资金方案进行调整，具体调整情况如下。

一、本次重组募集配套资金方案的调整情况

公司拟调整本次重组中非公开发行股份募集配套资金方案，具体调整内容如 下：

调整事项	调整前	调整后
发行对象和认购方式	本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10 名的特定投资者。发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象均以现金方式认购。	本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过35名的特定投资者。发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象均以现金方式认购。

调整事项	调整前	调整后
定价原则及发行价格	上市公司本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后， 由本公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整。	上市公司本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后， 由本公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整。
发行数量	公司通过询价的方式向不超过10 名（含 10 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过 5,000 万元。 本次拟购买资产交易价格为10,332 万元，其中发行股份支付对价为 6,715.8 万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的 100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的20%。在该范围内， 最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。	公司通过询价的方式向不超过35 名（含 35 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过 5,000 万元。 本次拟购买资产交易价格为10,332 万元，其中发行股份支付对价为 6,715.8 万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的 100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的30%。在该范围内， 最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。
限售期	本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

二、本次调整募集配套资金方案的相关审议程序

2020 年3 月6 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，同意本次重组的募集配套资金

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方案调整，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本次募集配套资金方案调整事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020 年3 月7 日

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