SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

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华泰联合证券有限责任公司

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“克来机电”、“公司” 或“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等法律法规的规定，对克来机电在 2020 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）文核准，并经上 海证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张，每 张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 元， 期限 6 年。扣除承销保荐费人民币 3,710,000.00 元（含税）后的募集资金为人民 币 176,290,000.00 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 12 月 6 日汇入 发行人开立在上海浦东发展银行虹口支行（账号 98230078801100001406）的人 民币账户。扣除保荐承销费、律师费、资信评级费、发行登记费、信息披露费和 审计费等发行费用人民币 6,672,452.83 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 173,327,547.17 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15864 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》）等 相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公

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司募集资金使用管理制度》。根据前述监管机构的规定以及《募集资金使用管理 制度》的要求，公司在上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行设立了募集资金 专用账户，并于 2019 年 12 月 17 日和保荐机构华泰联合证券与上述银行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司 2020 年度严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律 法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未 发生违法违规情形。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	银行账号	账户类别	账户余额（万元）	备注
上海克来机电自动化工程股份有限公司	上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	活期	11,846.84	-
合计	-	-	-	11,846.84

三、 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
扣除承销费用后的募集资金余额	17,629.00
减：支付除承销费用外的募集资金发行费用	296.25
募集资金净额	17,332.75
减：募投项目投入使用金额	5,774.88
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	288.97
截至2020 年12 月31 日止募集资金专户余额	11,846.84

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募集资金使用情况对照表

2020年度

单位：万元

	2	2	2	2	2	020年度	020年度	020年度	020年度	020年度	020年度	020年度
募集资金	总额					17,332.75	本年度投入募	5,698.79
							集资金总额
报告期内	变更用途的募集资金总额					-		5,774.88
							已累计投入募集资金总额
累计变更	用途的募集资金总额					-
累计变更	用途的募集资金总额比例
						-
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变	募集资金		本报告	截至期末	截至期末投资	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		更项目(含部分变更)	承诺投资总额	调整后投资总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	进度(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
智能制造生产线扩建项目		否	17,332.75	17,332.75	5,698.79	5,774.88	33.32%	2021年底	不适用	不适用	不适用	否
合计		-	17,332.75	17,332.75	5,698.79	5,774.88	33.32%	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	项目先期投入资金15,696,217.20元，已在本报告期内置换完毕
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年2月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000万元于2020年3月到期赎回；2020年4月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000万元于2020年5月到期赎回；2020年5月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000万元于2020年6月到期赎回；2020年6月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000万元于当月到期赎回；2020年7月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000万元，分别于2020年8月和9月到期赎回各3000万元；2020年11月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000万元于2020年12月到期赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》。报告认为，克来机电 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上 市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编 制，在所有重大方面如实反映了克来机电 2020 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 克来机电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司 高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，克来机电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违 反相关法律法规的情形。保荐机构对克来机电在 2020 年度募集资金存放与使用 情况无异议。

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股 份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：

赵星 陈劭悦

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日

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