Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jul 16, 2011

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2011-19

上海实业发展股份有限公司

收购资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全资子公司上海上实南开房地产营销有限公司收购上海实业 半岛发展有限公司所有的华申大厦 601 室以及上海上实投资发展 有限公司所有的永隆商厦 5 楼两项资产。

• 本次收购将使公司增加经营性物业，从而进一步理顺并优化公司 的资产构成，收购后该资产以出租的方式经营的预期收益良好， 且未来有一定的升值预期。

一、关联交易概述

公司于2011 年7 月14 日召开总裁办公会议，审议并通过了公司 全资子公司上海上实南开房地产营销有限公司收购上海实业半岛发 展有限公司所有的华申大厦 601 室以及上海上实投资发展有限公司 所有的永隆商厦 5 楼两项资产的相关事宜。

1 、 会议同意上海上实南开房地产营销有限公司对上海实业半岛 发展有限公司所有的华申大厦 601 室资产进行收购，收购价格为 566 万元。

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2 、 会议同意上海上实南开房地产营销有限公司对上海上实投资 发展有限公司所有的永隆商厦 5 楼资产进行收购，收购价格为 1600 万元。

上海实业半岛发展有限公司以及上海上实投资发展有限公司与 本公司全资子公司上海上实南开房地产营销有限公司均为同一实际 控制人上海实业(集团)有限公司控制下的关联公司，依据《上海证券 交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1 、 上海实业半岛发展有限公司为华申大厦 601 室资产现有权利 人，公司注册地址为浦东新区康桥工业园区康士路 17 号-7，注册号 310225000093796，法定代表人为吕清远，公司注册资本人民币壹亿 伍仟零柒拾壹万元，企业类型为有限责任公司（外商投资企业与内资 合资）。

上海实业半岛发展有限公司股权结构为：上实置业（集团）上海 有限公司占 51%；上海上实投资发展有限公司占 49%。

2 、 上海上实投资发展有限公司为永隆商厦 5 楼资产现有权利人， 公司注册地址为上海青浦莲盛镇太浦河经济城，注册号 310229000223077，法定代表人为陆申，公司注册资本人民币壹亿元， 企业类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资）。

上海上实投资发展有限公司股权结构为：上海上实（集团）有限 公司占84.55%股权、上实置业（集团）上海有限公司占15.45%股权。

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三、关联交易标的的基本情况

华申大厦坐落于浦东新区浦东南路 1085 号，东至南泉北路，南 至张杨路，西至浦东南路，北至商城路。该物业位于浦东新上海商业 城内，属八佰伴商圈。华申大厦 601 室资产建筑面积 343.88 平方米， 土地使用期限为 1999 年 7 月 8 日至 2042 年 7 月 31 日止。

根据上海东洲房地产评估有限公司估价时点为 2011 年 4 月 29 日 的《沪东洲房估报字（2011）第 G030424 号》评估报告，采用了市 场比较法和收益法后，华申大厦 601 室资产假设未设立法定优先受偿 权利下的的公开市场总价为人民币 566 万元，折合单价为人民币 16459 元/平方米。

永隆商厦坐落于徐汇区淮海中路 1298 号，总 6 层，竣工日期为 1995 年,房屋类型为商场。永隆商厦 5 楼资产建筑面积 797.52 平方米， 土地使用期限为 2003 年 9 月 22 日至 2043 年 9 月 22 日止，土地用地 性质为商业。

根据上海东洲房地产评估有限公司估价时点为 2011 年 5 月 25 日 的《沪东洲房估报字（2011）第 G030538 号》评估报告，采用了市 场比较法和收益法后，永隆商厦 5 楼资产假设未设立法定优先受偿权 利下的的公开市场总价为人民币 1600 万元，折合单价为人民币 20062 元/平方米。

四、本次交易的目的和对本公司的影响

上述两项资产收购将使公司增加经营性物业，从而进一步理顺并 优化公司的资产构成；参照目前周边办公租赁市场，收购后该资产以 出租的方式经营的预期收益良好，且未来有一定的升值预期。

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六、独立董事意见

公司本次关联交易事前书面征求了独立董事的意见,全体独立董 事对此次交易发表了独立意见：本次关联交易价格公允，符合商业惯 例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情 形。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二○一一年七月十六日

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