SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 6, 2021

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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“霍莱沃”、 “公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已于2020年12月3日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕893号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”或“保荐机构 （主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人和主承销商将通过网 下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股 925.0000万股，占发行后发行人总股本的25%。

本次发行初始战略配售数量为138.7500万股，占本次发行数量的15%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量 为550.4000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量 为235.8500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发 行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将 根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年4月8日（T-1日）9:00-12:00；

• 2、网上路演网址：

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上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人 ：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

保荐机构（主承销商） ：海通证券股份有限公司 2021年4月7日

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（此页无正文，为《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日

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