SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Aug 19, 2021

HI 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址(Add):中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编 (P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支 付发行费用的鉴证报告

|||||| 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)|||||| 字汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

地址(Add):中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C):310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

目 录

页次

Ĩ

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告 $1 - 3$

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明 $4 - 5$ ITIN

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址(Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2021]6548号

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称霍莱沃 公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供霍莱沃公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

霍莱沃公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上市 公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公 告[2012]44 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ----规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第1页共5页

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对霍莱沃公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 霍莱沃公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项 目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号 -- 一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规 定,如实反映了霍莱沃公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费 用的实际情况。

报告日期: 2021年8月12日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--一规范运作》及相关格式指引的规定, 将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]893号"文核准《关于同意上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,并经贵所同意,本公司由主承 销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票925 万股,发行价为每 股人民币 45.72元,共计募集资金 42.291.00 万元, 扣除承销和保荐费用 3.300.00 万元后 的募集资金为 38.991.00 万元, 已由主承销海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其 他费用 1,939.99 万元(不含税)后, 公司本次募集资金净额为 37,051.01 万元。上述募集资 金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2021]2027 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如 $\overline{\Gamma}$ :

单位:人民币万元

项目名称	总投资额:		募集资金承诺投资额:项目备案或核准文号
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	16, 148, 28		16, 148. 28 2020-310104-65-03-001949
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	$6, 835, 66$ :		$6,835,66$ ; $2020-310104-65-03-004731$
研发中心升级建设项目	10, 348.39		$10.348.39 \pm 2020 - 310104 - 65 - 03 - 001963$
补充流动资金	3,000,00	$3,000,00$ :
合	36, 332, 33	36, 332, 33

第4页共5页

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021年4月15日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为 5, 493, 665. 70 元, 具体情况如下:

单位: 人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投	占总投资的	拟置换金额
		入金额	比例(%)
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	161, 482, 800, 00
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	68, 356, 600, 00
研发中心升级建设项目	103, 483, 900.00	5,493,665.70	5.31	5, 493, 665. 70
计合	333, 323, 300.00	5, 493, 665. 70	1.65	5, 493, 665, 70

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币 52,399,914.83元,其中承销和保 荐费 33,000,000.00 元已自募集资金中扣除, 其他发行费用 19,399,914.83 元。截止 2021 年 4月 15日, 本公司已用自筹资金支付发行费用 2,565,094.33元, 需要自募集资金专户 实际收到的资金总额中进行置换的金额为 2,565,094.33元, 具体情况如下:

单位: 人民币元

以自筹资金已支付金额	拟置换金额.
1,580,000.00	1,580,000.00
499, 999. 99	499, 999, 99
485, 094. 34	485, 094, 34
	2, 565, 094, 33
	2, 565, 094.33

第5页共5页

国家市场监督管理总局监制 (終示 浙江省杭州市江干区新业路 8号华联时代大 扫描二维码登录"国家企业信用信息公司家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可,监 $E9$ 衣瓶 $M$ $\overline{\mathbf{m}}$ $\overline{\mathbf{m}}$ 当地 2021 月19 2013年12月19 ģ $\mathbf{p}$ 置 $\mathbb{R}$ 状 厦A幢601 2013年12, $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告, 吗 渆 主要经营场所 期 限 期 $\boxed{\mathbf{H}}$ 文 卜 该 如 (依 $\mathbb{R}$ 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务 法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可并属经营活动 咨询、管理咨询、会计培训、选律、法规规定的其他业务。 郦 抑 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) $330$ 圣 國家企业信用信息公示系统网址ttp://www.gsxt.gov.cn $(1/1)$ halalisalis 特殊普通合伙企业 91330000087374063A 代码 余强 信用 围 称 我信佛化学之 펢 $\frac{1}{4}$ 拟 一社 营 经 类 统 名

			- U
江书序号: 0001679	andPropinsi	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批、准予执行法研究法定业务的凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,	应当向财政部门申请换发。	田涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、	出借、转让。胆	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$政部门交回《会计师事务所执业证书》	esperaLouisaa中华人民共和国财政部制5发证机
				$\sim$		$\mathfrak{S}^{'}$普通合伙)		4.		18$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Alle Miller

中汇会计师事务所 (特殊書 称: 谷

余强 首席合伙人;

杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A疃60J章 经营场所: 主任会计师;

浙财会 (2013) 54 号 A MARI 特殊普通合伙 33000014 批准执业日期: 扒业证书编号: 批准执业文号: 组织形式:

2013年12月4日

$\tilde{\mathbb{D}}$