Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 22, 2021

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-044

上海海立（集团）股份有限公司

关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 发行数量： 201,772,151 股人民币普通股(A 股)

• 发行价格： 人民币 7.90 元/股

 预计上市时间： 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”、 “发行人”、“本公司”或“公司”）于 2021 年 7 月 22 日获得了中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2021 年 7 月 21 日收盘后，本次非公开 发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明。UBS AG、财通基金管理有限公 司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专 项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司）、华夏基金管理有限公司、林 金涛、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、青溪 资产管理（上海）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限 公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、张怀斌、华泰资产管理有限公司（江苏 省捌号职业年金计划——光大银行）、华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职 业年金计划——中信银行）、青骊投资管理（上海）有限公司、中国银河证券股 份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、郭伟 松、浙江三花绿能实业集团有限公司通过本次发行认购的合计 130,039,337 股股 份自上市首日起 6 个月内不得转让，上海电气（集团）总公司（以下简称“电气 总公司”）认购的 71,732,814 股股份自上市首日起 18 个月内不得转让，前述预 计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

 资产过户情况： 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中 国证监会 ” ）核准结论和核准文号

发行人于 2020 年 10 月 20 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股 票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与上 海电气（集团）总公司签署附生效条件的 <股份认购协议> 的议案》、《关于 公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉 及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开 发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2020 年 11 月 5 日，发行人收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关 于上海海立（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（沪 国资委产权[2020]370 号），原则同意公司董事会提出的向包括上海电气（集团） 总公司（SS）在内的不超过 35 名投资者非公开发行不超过 264,990,076 股（含 本数）A 股股票的方案，募集金额不超过人民币 15.94 亿元（含本数）。其中上 海电气（集团）总公司拟认购不低于本次实际发行数量的 27.07%（含本数）。

2020 年 11 月 6 日，发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过了与本次 非公开发行股票相关的一系列议案。

2021 年 3 月 1 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核 委员会审核通过。

2021 年 3 月 17 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于核准上海海立 （集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）。 核准发行人非公开发行不超过 264,990,076 股新股，自核准发行之日起 12 个月内 有效。

（二）本次发行情况

• 1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

• 2、发行数量：201,772,151 股

• 3、发行价格：人民币 7.90 元/股

• 4、募集资金总额：人民币 1,593,999,992.90 元

• 5、发行费用：人民币 23,336,578.30 元（不含增值税）

• 6、募集资金净额：人民币 1,570,663,414.60 元

7、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰 君安”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1 、募集资金验资情况

2021 年 7 月 15 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认 购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了天职业字[2021]17807 号《验 资报告》。根据该报告，截至 2021 年 7 月 9 日，国泰君安指定的股东缴存款的 开户行上海银行的专用收款账号已收到投资者缴付的认购资金总额人民币 1,593,999,992.90 元（大写：壹拾伍亿玖仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元玖角）。

2021 年 7 月 12 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金 1,578,999,992.90 元划转至公司指 定的本次募集资金专户内。

2021 年 7 月 15 日，天职国际对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行 了审验并出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 7 月 12 日，公司本次非公开发行人民币普通股 201,772,151 股，发行价格 7.90 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除发行费用合计人民 币 23,336,578.30 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 1,570,663,414.60 元， 其中新增注册资本人民币 201,772,151.00 元，增加资本公积 1,368,891,263.60 元。

2 、股份登记情况

本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通 股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认 购对象合规性的结论意见

1 、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）对本次发行定价过程的合规性、本 次发行对象选择的合规性、关于认购对象认购资金来源的合规性进行了核查，并 形成如下结论意见：

（1）本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大 会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证 监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市 公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备 的发行方案。

（2）本次发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股 东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上 市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报 备的发行方案。在发行对象的选择方面，海立股份遵循了市场化的原则，保证了 发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合海立股份及其全体股东的利益。

（3）关于认购对象认购资金来源的合规性

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控 股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有 效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》 等相关规定。

2 、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

上海方达律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意 见为：

本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》及其附 件《申购报价单》以及发行人分别与发行对象就本次发行已签署的《认购协议》 合法、有效；本次发行过程和发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》和《上 市公司非公开发行股票实施细则》等相关中国法律的规定；本次发行的结果合法、 有效。

二、发行结果与发行对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 201,772,151 股，未超过中国证监会核准的发行 数量上限 264,990,076 股；发行对象总数为 21 名，不超过 35 名，符合《非公开 发行股票实施细则》的要求。

本次非公开发行结果情况具体如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	锁定期（月）
1	UBS AG	5,063,291	6
2	财通基金管理有限公司	5,306,329	6
3	上海铂绅投资中心（有限合伙）	5,063,291	6
4	华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养 老金产品——中国农业银行股份有限公司）	5,063,291	6
5	华夏基金管理有限公司	9,873,417	6
6	林金涛	5,063,291	6

7	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	5,063,291	6
8	浙江宁聚投资管理有限公司	5,063,291	6
9	青溪资产管理（上海）有限公司	6,278,481	6
10	汇添富基金管理股份有限公司	12,658,227	6
11	诺德基金管理有限公司	5,443,037	6
12	湖南轻盐创业投资管理有限公司	5,336,708	6
13	张怀斌	7,594,936	6
14	华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计 划——光大银行）	5,063,291	6
15	华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金 计划——中信银行）	5,063,291	6
16	青骊投资管理（上海）有限公司	5,063,291	6
17	中国银河证券股份有限公司	6,202,531	6
18	宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业 （有限合伙）	6,329,113	6
19	郭伟松	11,392,405	6
20	浙江三花绿能实业集团有限公司	8,054,534	6
21	上海电气（集团）总公司	71,732,814	18
总计		201,772,151	-

（二）发行对象的基本情况

1 、 UBS AG

公司名称：UBS AG

企业类型：合格境外机构投资者

住所：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel ,Switzerland

编号：QF2003EUS001

法定代表人（分支机构负责人）：房东明

认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

2 、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

注册资本：20000 万人民币

主要办公地点：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011-06-21

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】

认购数量：5,306,329 股

限售期：6 个月

3 、上海铂绅投资中心（有限合伙）

公司名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612

注册资本：2000 万人民币

主要办公地点：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612 法定代表人：谢红

统一社会信用代码：91310113586822318P

成立日期：2011-12-08

经营范围：资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

4 、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业 银行股份有限公司）

公司名称：华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中 国农业银行股份有限公司）

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室 注册资本：60060 万人民币

主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

成立日期：2005-01-18

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

5 、华夏基金管理有限公司

公司名称：华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

注册资本：23800 万人民币

主要办公地点：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人：杨明辉

统一社会信用代码：911100006336940653

成立日期：1998-04-09

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）

认购数量：9,873,417 股

限售期：6 个月

6 、林金涛

投资者名称：林金涛

住所：南京市雨花台区**

认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

7 、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

公司名称：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 注册资本：1000 万人民币

主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201

统一社会信用代码：91330206580528329K

成立日期：2011-08-29

经营范围：资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资 担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

8 、浙江宁聚投资管理有限公司

公司名称：浙江宁聚投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室 注册资本：1000 万人民币

主要办公地点：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室 法定代表人：葛鹏

统一社会信用代码：91330206563886669Y

成立日期：2010-11-26

经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批 准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） 认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

9 、青溪资产管理（上海）有限公司

公司名称：青溪资产管理（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：上海市金山区朱泾镇亭枫公路 3788 号 1 幢 209 室

注册资本：1000 万人民币

主要办公地点：上海市金山区朱泾镇亭枫公路 3788 号 1 幢 209 室

法定代表人：郑刚

统一社会信用代码：91310116062588655B

成立日期：2013-03-05

经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

认购数量：6,278,481 股

限售期：6 个月

10 、汇添富基金管理股份有限公司

公司名称：汇添富基金管理股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室 注册资本：13272.4224 万人民币

主要办公地点：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

法定代表人：李文

统一社会信用代码：91310000771813093L

成立日期：2005-02-03

经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：12,658,227 股

限售期：6 个月

11 、诺德基金管理有限公司

公司名称：诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

注册资本：10000 万人民币

主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 法定代表人：潘福祥

统一社会信用代码：91310000717866186P

成立日期：2006-06-08

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】

认购数量：5,443,037 股

限售期：6 个月

12 、湖南轻盐创业投资管理有限公司

公司名称：湖南轻盐创业投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼

注册资本：97882.2971 万人民币

主要办公地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼

法定代表人：任颜

统一社会信用代码：914300005676619268

成立日期：2010-12-31

经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以 上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财 政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

认购数量：5,336,708 股

限售期：6 个月

13 、张怀斌

投资者名称：张怀斌

住所：上海市虹口区***

认购数量：7,594,936 股

限售期：6 个月

14 、华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计划——光大银行）

公司名称：华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计划——光大银行） 企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室 注册资本：60060 万人民币

主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F 成立日期：2005-01-18

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

15 、华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金计划——中信银行） 公司名称：华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金计划——中信银 行）

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室 注册资本：60060 万人民币

主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

成立日期：2005-01-18

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

16 、青骊投资管理（上海）有限公司

公司名称：青骊投资管理（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号 21 层 03A 单元 注册资本：1000 万人民币

主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号 21 层 03A 单元

法定代表人：刘淼

统一社会信用代码：9131011533262352XA

成立日期：2015-04-22

经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

认购数量：5,063,291 股

限售期：6 个月

17 、中国银河证券股份有限公司

公司名称：中国银河证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

注册资本：1013725.8757 万人民币

主要办公地点：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

统一社会信用代码 91110000710934537G

成立日期：2007-01-26

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公 司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业

务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：6,202,531 股

限售期：6 个月

18 、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F2141 注册资本：30000 万人民币

主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F2141 统一社会信用代码：91330206MA2830T5X3

成立日期：2016-11-24

经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收 存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

认购数量：6,329,113 股

限售期：6 个月

19 、郭伟松

投资者名称：郭伟松

住所： 福建省厦门市思明区***

认购数量：11,392,405 股

限售期：6 个月

20 、浙江三花绿能实业集团有限公司

公司名称：浙江三花绿能实业集团有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 60 号

注册资本：48300 万人民币

主要办公地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 60 号 法定代表人：张少波

统一社会信用代码：913301007324037029

成立日期：2001-09-30

经营范围：生产、销售：空气悬架总成、通用设备、机电设备；技术开发、 技术服务、技术咨询、成果转让：机电技术、环保技术、生物技术（除人体干细 胞、基因诊断与治疗技术开发与应用）；电子电气产品、金属材料（除贵重金属）、 化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金银饰品、橡胶、矿产品、机械设 备、仪器仪表、零配件的批发零售及进出口业务；服务：企业管理咨询、物业管 理（凭资质证经营）、自有房屋租赁、实业投资管理、咨询管理（除证券、期货， 未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金 融服务），电力供应，分布式太阳能项目的开发、建设，合同能源管理。（涉及 国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

认购数量：8,054,534 股

限售期：6 个月

21 、上海电气（集团）总公司

公司名称：上海电气（集团）总公司 企业类型：全民所有制

注册地址：上海市四川中路 110 号

注册资本：918036.6 万人民币

主要办公地点：上海市四川中路 110 号 法定代表人：郑建华

统一社会信用代码：913100001322128733

成立日期：1985-01-14

经营范围：第二类医疗器械生产（限分支机构经营）；第三类医疗器械生产 （限分支机构经营）；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分 交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和 出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理， 国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生 产（限分支机构经营）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备 租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

认购数量：71,732,814 股

限售期：18 个月

（三）发行对象与公司的关联关系

保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：

序号	发行对象	认购产品
1	UBS AG	-
2	林金涛	-
3	张怀斌	-
4	中国银河证券股份有限公司	-
5	郭伟松	-
6	浙江三花绿能实业集团有限公司	-
7	上海电气（集团）总公司	-

8	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉963号单一资产管理计划
		财通基金添盈增利8号单一资产管理计划
		财通基金哈德逊99号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增99号单一资产管理计划
		财通基金东兴2号单一资产管理计划
		财通基金汇通1号单一资产管理计划
		财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划
		财通基金西部定增1号单一资产管理计划
		财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划
		财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划
		财通基金鑫量4号单一资产管理计划
		财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管 理计划
		财通基金瑞通1号集合资产管理计划
		财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划
		财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划
		财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划
		财通基金君享佳胜单一资产管理计划
		财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计 划
		财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管 理计划
		财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划
9	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划
10	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江34号单一资产管理计划
		诺德基金浦江44号单一资产管理计划
		诺德基金浦江78号单一资产管理计划
		诺德基金浦江134号单一资产管理计划
11	上海铂绅投资中心（有限合伙）	铂绅二十七号证券投资私募基金
12	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁聚映山红9号私募证券投资基金
13	浙江宁聚投资管理有限公司	宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金
14	青溪资产管理（上海）有限公司	青溪定增1号私募证券投资基金
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选2号 私募证券投资基金
16	青骊投资管理（上海）有限公司	青骊长兴私募投资基金
17	宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管 理合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业 （有限合伙）

18	华夏基金管理有限公司	-
19	华泰资产管理有限公司（华泰优颐 股票专项型养老金产品——中国农 业银行股份有限公司）	华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行 股份有限公司
20	华泰资产管理有限公司（江苏省捌 号职业年金计划——光大银行）	江苏省捌号职业年金计划-光大银行
21	华泰资产管理有限公司（江苏省拾 壹号职业年金计划——中信银行）	江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行

保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：除大股东电气总公司与发 行人存在关联关系、财通基金君享佳胜单一资产管理计划的出资方与发行人存在 关联关系且已经剔除以外，其余的发行对象及其出资方不包括发行人的控股股东、 实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销 商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认 购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、 主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利 益相关方向其提供财务资助或者补偿。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易 安排

本次发行对象之一电气总公司为公司控股股东。本次发行前，电气总公司及 其关联方与本公司之间的关联交易均已在公司定期和临时报告中予以披露。公司 本次向电气总公司非公开发行股票构成关联交易。

除电气总公司外，本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近 一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

本次发行完成后，电气总公司仍为公司控股股东，上海市国资委仍为公司实 际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前，截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海电气(集团)总公司	211,700,534	23.97
2	珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	10.21
3	杭州富生控股有限公司 注	69,825,272	7.91
4	GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED	28,497,848	3.23
5	葛明	27,220,293	3.08
6	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,648,460	2.68
7	香港格力电器销售有限公司	6,490,586	0.73
8	富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富 国基金光扬单一资产管理计划	4,245,002	0.48
9	林镇铭	4,170,000	0.47
10	蒋根青	3,618,900	0.41
前十名股东合计持股数		469,640,059	53.17

注 1 ：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下

同。

注 2 ：截至 2021 年 7 月 2 日，杭州富生控股有限公司持有公司的股份数量为 61,017,372 股，占发行前总股本的比例为 6.91% 。

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

本次发行后，截至 2021 年 7 月 21 日（股权登记日），公司 A 股前 10 名股 东持股情况如下：

序 号	股东名称	期末持股数（股）	持股比例（%）
1	上海电气（集团）总公司	283,433,348	26.12
2	珠海格力电器股份有限公司	90,223,164	8.31
3	杭州富生控股有限公司	60,992,272	5.62
4	葛明	25,870,293	2.38
5	汇添富基金－东方国际（集团）有限公 司－汇添富东方国际定增1号单一资产 管理计划	12,658,227	1.17
6	郭伟松	11,392,405	1.05
7	中国银行股份有限公司－华夏行业景气 混合型证券投资基金	9,108,877	0.84
8	浙江三花绿能实业集团有限公司	8,054,534	0.74

序 号	股东名称	期末持股数（股）	持股比例（%）
9	张怀斌	7,594,936	0.70
10	中国光大银行股份有限公司－华夏磐益 一年定期开放混合型证券投资基金	7,088,607	0.65
合计		516,416,663	47.59

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成前，公司总股本为 883,300,255 股，本次非公开发行完 成后，公司将增加 201,772,151 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	发行前	发行前	本次发行	发行后	发行后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	16,989,600	1.92%	201,772,151	218,761,751	20.16%
二、无限售条件股份	866,310,655	98.08%	-	866,310,655	79.84%
其中1、人民币普通 股	582,141,047	65.91%	-	582,141,047	53.65%
2、境内上市 外资股	284,169,608	32.19%	-	284,169,608	26.19%
股份总数	883,300,255	100.00%	201,772,151	1,085,072,406	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

五、管理层讨论与分析

（一）资产结构的变化情况

本次非公开发行完成后，公司的净资产规模将大幅增加，公司的资本实力将 得到增强，有利于公司提升抗风险能力。不存在因本次发行而导致的公司资产整 合计划。

（二）业务结构变化情况

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于新增年产 65 万台 新能源车用空调压缩机项目、海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目或 偿还有息负债。募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。

本次非公开发行将有助于推进公司实现业务升级，有利于公司长远经营发展。 本次非公开发行完成后，公司主营业务范围保持不变，不存在因本次发行而导致 的公司业务整合计划。

（三）公司治理变动情况

截至 2021 年 3 月 31 日，电气总公司直接持有发行人 211,700,534 股 A 股股 票，占发行人总股本的 23.97%，通过全资子公司上海电气集团香港有限公司持 有发行人 27,407,225 股 B 股股票，占发行人总股本的 3.10%，电气总公司及其一 致行动人的持股比例为 27.07%，电气总公司为发行人控股股东。发行人的实际 控制人为上海市国资委。

本次非公开发行股票数量 201,772,151 股，发行完成后上市公司总股本将由 发行前的 883,300,255 股增加到 1,085,072,406 股。其中电气总公司获配 71,732,814 股，发行完成后直接持有发行人 A 股股票 283,433,348 股。据此计算，本次发行 完成后，电气总公司及其一致行动人的持股比例为 28.65%，电气总公司仍为公 司控股股东，上海市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司 控制权发生变化。

（四）高管人员结构变动情况

本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。

（五）关联交易和同业竞争变动情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行，本次发行完成后， 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等不会发生变化。

本次非公开发行完成后，电气总公司及其关联人不会因本次非公开发行与公 司产生新的日常关联交易。

本次发行完成后，公司不会新增与控股股东及其关联方之间的同业竞争。

五、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

保荐代表人：刘进华、彭辰

项目组成员：陈是来、王牌、聂绪雯、鲍灵杨、金栩生

联系电话：021-38676888

联系传真：021-68876330

（二）发行人律师

名称：上海市方达律师事务所

住所：上海市石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼

负责人：齐轩霆

签字律师：黄伟民、刘一苇、陈同济

联系电话：021-22081166

联系传真：021-52985599

（三）审计机构

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

负责人：李丹

签字会计师：郑嘉彦、蒋梦静

联系电话：021-23235186

联系传真：021-23238800

（四）验资机构

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

负责人：邱靖之

签字会计师：马罡、罗贤标

联系电话：021-51028018

联系传真：021-58402702

六、上网公告附件

• 1、上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

• 2、国泰君安证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司非公开

• 发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告；

• 3、上海市方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司非公开发行

• A 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；

• 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日