Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 26, 2021

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-006

上海海立（集团）股份有限公司 关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说 明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了 2020 年非公开发行 A 股股票的相 关议案，并于 2020 年 10 月 21 日披露了《上海海立（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》；公司已于 2020 年 11 月 5 日收到上海市 国有资产监督管理委员会出具的批复，原则同意公司董事会提出的方案，并于 2020 年 11 月 6 日披露了《关于非公开发行 A 股股票获得上海市国资委批复的 公告》；2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 了公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关事项。

根据中国证监会相关规定及公司实际情况，公司对 2020 年非公开发行 A 股股票预案中的部分内容进行了修订，现就本次非公开发行 A 股股票预案修 订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
释义	释义	更新了本次发行的报告期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新了偿还有息负债项目实施的必要性中涉及的财务数据
		更新了海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目涉及报批事项情况
第四节 董事会关于	六、本次股票发	更新了“ （三）发行人财务风险” 之

本次发行对公司影响的讨论	行相关风险的说明	“1、应收账款回收风险”中涉及的财务数据
		更新了“ （三）发行人财务风险” 之“2、毛利率下滑的风险”中涉及的财务数据
		更新了“ （三）发行人财务风险” 之“3、偿债和流动性风险”中涉及的财务数据
		“（三）发行人财务风险”之“4、商誉减值风险”增加了2020 年度商誉存在减值风险的提示
		更新了“ （三）发行人财务风险” 之“6、业绩下滑风险”中涉及的财务数据
		更新了“（七）本次非公开发行股票无法达成的风险”中关于审批程序的内容

具体内容请详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海海立（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需取得中国 证监会核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日