Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-002

上海海立（集团）股份有限公司

关于2021 年度第一期超短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次 会议和2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据和超短 期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商 协会”）申请注册发行不超过20 亿元人民币中期票据和不超过10 亿元人民币超 短期融资券，具体内容详见公司于2019 年3 月8 日在《上海证券报》《大公报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于注册发行中期票据和 超短期融资券的公告》（公告编号：临2019-005）。

公司已于2019 年5 月收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 [2019]SCP177 号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为10 亿元，注册额 度自通知书落款之日起2 年内有效。具体内容详见公司于2019 年5 月24 日在《上 海证券报》《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关 于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临2019-021）。

近日，公司已完成2021 年度第一期超短期融资券发行工作，发行结果如下：

超短期融资券 名称	上海海立(集团)股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	超短期融资券 简称	21 海立SCP001
代码	012100137	期限	270 天
起息日	2021 年1 月14 日	兑付日	2021 年10 月11 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元

	票面利率	3.2%	发行价格	100 元/百元面值
	簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
	主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
	联席主承销商	杭州银行股份有限公司

本期发行的募集资金已于2021 年1 月14 日全额到帐。

本期发行的有关文件已经在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海 清算所网站（www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2021 年1 月16 日