Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 6, 2018

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2018-034

上海海立（集团）股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 7 月 21 日签发的证监许可[2015]1732 号文《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》，上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 47,215,189 股，每股发行价格为人民 币 7.90 元，股款以人民币缴足，共计人民币 37,300.00 万元，扣除发行费用人民 币 1,180.00 万元后，募集股款共计人民币 36,120.00 万元(以下简称“前次募集资 金”)，上述资金于 2015 年 10 月 22 日到位，业经德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙) (以下简称“德勤华永”)予以验证并出具德师报(验)字(15)第 1545 号验 资报告。

截至 2018 年 3 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为人民币 2.97 万元，均 为募集资金产生的利息收入。

二、前次募集资金的实际使用情况

详见附表一。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

详见附表二。

六、资产重组用于认购股份的资产运行情况

1 、资产权属变更情况

截至 2015 年 8 月 3 日止，杭州富生电器股份有限公司(以下简称“杭州富生”、 “标的公司”)已完成工商变更登记，标的公司 100%股权已过户至本公司并从股份 有限公司变更为一人有限责任公司，杭州市富阳区市场监督管理局核准了标的公 司的股东变更登记，并核发了新的《营业执照》(注册号：330183000021449)。德 勤华永对本次交易的资产交割及过户情况进行了验资，并出具了德师报(验)字(15) 第 1272 号验资报告。

2 、标的公司账面价值变化情况

2、标的	公司账面价	值变化情况
					单位：万元
项目	2014-10-31 评估基准日	2015-8-3 交割日	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-3-31 (未经审计)
资产总额合计	186,982.05	188,455.25	197,619.69	216,601.85	254,350.41	249,110.86
负债总额合计	125,756.52	123,651.98	128,316.80	140,967.12	170,401.53	163,087.02
归属于母公司 净资产合计	61,225.53	64,803.27	69,302.89	75,634.73	83,948.89	86,023.84

3 、标的公司的生产经营及效益贡献情况

杭州富生是国内规模最大的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商，拥有浙江 省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、省级高新技术 企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体，分别在杭州、 眉山建立了可生产多品种制冷压缩机电机的生产基地，产销规模在制冷压缩机电 机行业多年以来一直排名第一。

2015 年-2017 年，杭州富生分别实现冰箱及空调压缩机电机等销售 2,020 万台、 2,053 万台、2,899 万台。

2015 年度、2016 年度、2017 年度以及 2018 年第一季度标的公司实现净利润 分别为人民币 8,626.22 万元、12,620.33 万元、16,226.72 万元以及 2,074.95 万元（其 中 2018 年第一季度金额未经审计）。

4 、业绩承诺的实现情况及承诺履行情况

公司与标的公司业绩承诺方杭州富生控股有限公司以及葛明（以下统称为“业 绩承诺方”）于 2015 年 3 月 26 日签署《盈利补偿协议》，杭州富生 2015 年度、2016 年度和 2017 年度预计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分 别为人民币 8,281 万元、11,081 万元及 14,879 万元；业绩承诺方基于上述盈利预 测承诺杭州富生于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度累计实现的扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 34,241 万元。

标的公司 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度及承诺期累计盈利预测实现情 况如下：

况如下：
			金额单位：人民币万元
2015年度、2016年 度以及2017年度盈 利预测合计金额	其中：	盈利预测金额	实现金额	完成率
34,241万元	2015年度	8,280.90	6,674.25	80.60%
	2016年度	11,080.80	9,469.82	85.46%
	2017年度	14,879.22	15,270.64	102.63%
	2015至2017年 度累计	34,241.00	31,414.71	91.75%

根据《盈利补偿协议》，业绩承诺方应在会计师事务所出具专项审核意见后 30 个工作日内，将应业绩补偿金额支付到公司指定的账户。

本公司已于 2018 年 5 月 23 日收到业绩承诺方以现金方式支付的补偿金额人 民币 2,826.29 万元，业绩承诺方对于公司的盈利预测补偿承诺已按约定履行完毕。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2018 年 7 月 7 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：			37,300.00			已累计使用募集资金总额：		37,300.00
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：				无		2015年：		32,176.73
变更用途的募集资金总额比例：				无		2016年：		5,123.27
						2017年：		-
	投资		募集资金投资总额			截至2018年3月31日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使 用状态日期(或截止 日项目完工程度)
序号	承诺投资	实际投资	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 (附注1)	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
1	四川富生高 效节能智能 电机建设项 目	四川富生高 效节能智能 电机建设项 目	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	2017年6月
2	富生电器营 运资金	富生电器营 运资金	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	-	不适用
3	交易费用	交易费用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	不适用

附注 1：本公司募集资金总额为人民币 37,300.00 万元，扣除发行费用人民币 1,180.00 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 36,120.00 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日止，发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所承诺的项目均已完成，项目的实际支出总额高于发行股 份购买资产并募集配套资金报告书承诺投资额，本公司董事会确认，高出部分资金来源系由本公司的自有资金弥补。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
	实际投资	截至2018年3月31 日止投资项目累计产 能利用率	承诺效 益(达产 预计净 利润)	最近三年和最近一期实际效益(附注1)				截至2018年3月31日 止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	名称			2015	2016	2017	2018.01-03
1	四川富生高效 节能智能电机 建设项目	70%	8,255.61	-	2,502.93	4,172.21	370.35	7,045.49	否(附注2)
2	富生电器营运 资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	交易费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附注 1：系当年度四川富生高效节能智能电机建设项目产生的净利润。

附注 2：未达到预计效益的原因为前期设备调试及工程进度未达到预定计划，项目总体进度推迟，项目产能尚未完全达到。