Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 24, 2015

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2015-041 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立（集团）股份有限公司 关于实施2014 年度利润分配方案后调整发行股份购 买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）拟以 发行股份的方式购买杭州富生控股有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司等 44 名股东（以下简称“交易对方”）所持有杭州富生电器股份有限公司（以下简称 “富生电器”）100%股权，交易价格为 112,000 万元；同时向不超过 10 名其他特 定投资者发行股份募集配套资金不超过 37,300 万元（以下简称“本次交易”）。

公司分别于 2015 年 3 月 26 日和 2015 年 4 月 13 日召开第七届董事会第六次 会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案。

根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等除权除息行为，发行价格和发行数量亦作相应调整。 二、公司 2014 年年度权益分派方案及实施

2015 年 6 月 5 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分 配的预案》，同意公司以 2014 年末股份总数 667,744,115 股为基数，向全体股东 每 10 股发现金红利 1.00 元（含税）。

公司于 2015 年 6 月 16 日发布《上海海立（集团）股份有限公司 2014 年度 权益分派实施公告》，2014 年度权益分派股权登记日为 2015 年 6 月 19 日（A 股）、 2015 年 6 月 25 日（B 股），除息日为 2015 年 6 月 23 日。

公司 2014 年年度权益分派方案已于 2015 年 6 月 23 日（A 股）、2015 年 7 月 2 日（B 股）实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

本次发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或 配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）

－ 假设以上三项同时进行：P1＝（P0 D＋AK）/（1＋K＋N）

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：7.40 元/股（7.40 元/股=原发行价格 7.50 元/股-每股派息 0.10 元）；本次配套融资经调 整后的股票发行价格为不低于：7.81 元/股（7.81 元/股=原发行价格 7.91 元/股每股派息 0.10 元）

四、本次交易股票发行数量的调整

公司 2014 年年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产并募集配套 资金的股份数调整为不超过 199,110,633 股，其中发行股份购买资产发行股份数 量调整为 151,351,351 股，配套募集资金发行股份数量调整为不超过 47,759,282 股。具体如下：

股。具体如下：
发行对象类别	序号	股东姓名	发行股份数量（股）
			调整前	调整后
	1	杭州富生控股有限公司	87,052,499	88,228,884
	2	浙江荣盛创业投资有限公司	10,000,000	10,135,135
发行股份购买资产	3	浙江浙科汇丰创业投资有限公司	3,000,000	3,040,540
部分	4	浙江浙科美林创业投资有限公司	1,000,000	1,013,513
	5	浙江娃哈哈创业投资有限公司	5,000,000	5,067,567
	6	葛明	32,820,371	33,263,898

	7	张巧芳	1,812,975	1,837,474
	8	朱良	1,329,208	1,347,170
	9	羊贤根	958,333	971,283
	10	赵其良	1,000,000	1,013,513
	11	葛江明	798,195	808,982
	12	陆人良	657,225	666,106
	13	张运昌	641,220	649,885
	14	黄进	343,275	347,913
	15	蒋铁军	191,666	194,256
	16	胡亦军	191,666	194,256
	17	项银连	185,150	187,652
	18	张祝良	175,566	177,939
	19	羊荣文	143,750	145,692
	20	葛献军	143,750	145,692
	21	许保龙	134,166	135,979
	22	葛新达	127,650	129,375
	23	俞民平	115,000	116,554
	24	倪建华	95,833	97,128
	25	汪卫刚	95,833	97,128
	26	陆剑锋	95,833	97,128
	27	张玉萍	95,833	97,128
	28	张国灿	95,545	96,836
	29	陆朝荣	89,316	90,523
	30	陆志新	82,704	83,821
	31	童柏生	76,666	77,702
	32	许百宏	57,500	58,277
	33	叶春晖	343,275	347,913
	34	金显国	47,916	48,564
	35	沈庆洪	47,916	48,564
	36	夏彩云	47,916	48,564
	37	张柳明	38,333	38,851
	38	许玉铨	38,333	38,851
	39	王学军	28,750	29,138
	40	许树鑫	28,750	29,138
	41	张加良	28,750	29,138
	42	赵林华	28,750	29,138
	43	顾正洪	28,750	29,138
	44	张林虎	19,166	19,425
	小计		149,333,333	151,351,351

募集配套资金部分	不超过10名特定投资者	47,155,499	47,759,282
合计		196,488,832	199,110,633

除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事 项均无变化。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日