Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Feb 27, 2013

股票简称：海立股份（ A 股） 股票代码： 600619 （ A 股） 股票简称：海立 B 股（ B 股） 股票代码： 900910 （ B 股） 编号：临2013-005

上海海立（集团）股份有限公司2012年 公司债券票面利率公告

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可[2012]1739号文核准。

2013年2月27日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了 票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商） 充分协商和审慎判断，最终确定上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券 票面利率为4.85%。

发行人将按上述票面利率于2013年2月28日面向社会公众投资者网上公开发 行（网上发行代码为“751992”，简称为“12沪海立”），于2013年2月28日至2013 年3月4日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见2013年2月26日刊登在 《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：上海海立（集团）股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2012年2月28日

（本页无正文，为《上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券票面利率公

告》的签章页）

上海海立（集团）股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券票面利率公 告》的签章页）

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中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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