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Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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上海海立(集团)股份有限公司 验资报告 天职业字[2021]17425号
| E | 录 | ||
|---|---|---|---|
| 验资报告 --------- | |||
| 新增注册资本实收情况明细表 ---------- | |||
| 注册资本及实收资本变更前后对照表 ------ | |||
| 验资事项说明------------------------------------ |
验白资白报白告
- 防一伪一编一码: 11010150310189566H
- 被审计单位名称: 上海海立(集团)股份有限公司
- 报一告一文一号: 天职业字[2021]17425号
- 签字注册会计师: 马罡
- 注一师一编一号: 110101504923
- 签字注册会计师: 罗贤标
- 注一师一编一号: 110101505063
- 事一务一所一名一称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
- 事一务一所一电一话: 021-51028018
- 事一务一所一地一址: 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层
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验资报告
天职业字[2021]17425 号
上海海立(集团)股份有限公司:
我们接受委托,审验了上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2021 年7月12日止已登记注册资本的实收情况。按照相关法律法规的规定和协议、章程的要求出 资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际 情况, 实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 883, 300, 255. 00 元, 实收资本为人民币 883, 300, 255. 00 元。 根据贵公司第九届董事会第三次会议决议的规定, 贵公司拟向包括控股股东上海电气(集团) 总公司在内的不超过 35 名的特定对象非公开发行不超过总股本的 30%的股票,经中国证券监 督管理委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可(2021)792号)核准,贵公司获准非公开发行不超过264,990,076股新股。此次非公开发 行增加注册资本(股本)人民币 201,772,151.00 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 1,085,072,406.00 元。经我们审验,截至2021年7月12日止,贵公司实际已非公开发行人 民币普通股(A股) 201, 772, 151.00股, 新增注册资本(股本)人民币 201, 772, 151.00元整 (大写: 贰亿零壹佰柒拾柒万贰仟壹佰伍拾壹元整), 溢价部分计入资本公积。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本(股本)为人民币 883,300,255.00 元, 实收资本人民币 883, 300, 255. 00 元, 已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并 于 2019年11月20日出具天职业字[2019]36867号验资报告。截至 2021年7月12日止, 贵 公司股东本期出资连同前期出资,累计实缴注册资本(股本)为人民币 1,085,072,406,00 元, 贵公司的实收资本为人民币1,085,072,406.00元,占已登记注册资本(股本)总额的100.00%。
$\,1$
验资报告(续)
天职业字[2021]17425 号
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向股东签发出资证明 时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保 证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表
-
注册资本及实收资本变更前后对照表
-
验资事项说明
中国注册会计师:
中国注册会计师:
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2021年7月12日止
被审验单位名称: 上海海立 (集团) 股份有限公司
货币单位: 人民币
| 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本(其中: | 新增实收资本) | |||||||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资 | 知识 | 土地使 | 货币出资 其中: |
||||||||
| $\overline{\ast}$ | 货币 | 实物 | 产权 | 用权 | 其他 | 合计 | 金额 | 占新增注 册资本比 |
占新增注 | |||
| 例 (%) | 金额 | 册资本比 | ||||||||||
| $\left( \begin{array}{c} 0' \ \sqrt{2} \end{array} \right)$ 夙 |
||||||||||||
| UBS AG | 5,063,291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5,063,291.00 | 51 2. |
5, 063, 291. 00 | $\overline{51}$ $\sim$ |
|||||
| 财通基金管理有限公司 | 5,306,329.00 | 41, 919, 999.10 | 41, 919, 999. 10 | 5,306,329.00 | 2.63 | 5, 306, 329.00 | 63 $\mathcal{L}$ |
|||||
| 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 5,063,291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5, 063, 291.00 | 51 $\mathcal{L}$ |
5, 063, 291.00 | $\overline{51}$ 2. |
|||||
| 华泰资产管理有限公司(华泰优颐 | ||||||||||||
| 一中国农 股票专项型养老金产品 |
5,063,291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5, 063, 291.00 | 2.51 | 5, 063, 291.00 | 2.51 | |||||
| 业银行股份有限公司) | ||||||||||||
| 华夏基金管理有限公司 | 9, 873, 417.00 | 77, 999, 994. 30 | 77, 999, 994. 30 | 9, 873, 417.00 | 4.89 | 9, 873, 417.00 | 4.89 | |||||
| 林金涛 | 5,063,291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5,063,291.00 | $\overline{51}$ 2. |
5,063,291.00 | 51 2. |
|||||
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 5, 063, 291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5, 063, 291.00 | 51 $\overline{c}$ |
5, 063, 291.00 | $\overline{51}$ S. |
|||||
| 浙江宁聚投资管理有限公司 | 5, 063, 291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5, 063, 291.00 | 51 $\mathcal{L}$ |
5, 063, 291.00 | 51 $\mathbb{S}$ |
|||||
| 青溪资产管理(上海)有限公司 | 6, 278, 481.00 | 49, 599, 999. 90 | 49, 599, 999. 90 | 6, 278, 481.00 | 3.11 | 6, 278, 481.00 | 3.11 | |||||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 12, 658, 227.00 | 99, 999, 993. 30 | 99, 999, 993. 30 | 12, 658, 227.00 | 27 6. |
12, 658, 227.00 | 6.27 | |||||
| 诺德基金管理有限公司 | 5, 443, 037.00 | 42, 999, 992. 30 | 42, 999, 992. 30 | 5, 443, 037.00 | 2.70 | 5, 443, 037.00 | 2.70 |
$\infty$
| 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本(其中: | 新增实收资本) | ||||||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资 | 知识 | 土地使 | 货币出资 其中: |
|||||||
| $\overline{\mathcal{H}}$ | 货币 | 实物 | 产权 | 用权 | 其他 | 合计 | 金额 | 占新增注 册资本比 |
占新增注 | ||
| 例 (%) | 金额 | 册资本比 | |||||||||
| 例 (%) | |||||||||||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 5,336,708.00 | 42, 159, 993. 20 | 42, 159, 993. 20 | 5, 336, 708.00 | 2.64 | 5, 336, 708.00 | 2.64 | ||||
| 张怀斌 | 7,594,936.00 | 59, 999, 994. 40 | 59, 999, 994. 40 | 7,594,936.00 | 76 3. |
7,594,936.00 | 76 $\ddot{\circ}$ |
||||
| 华泰资产管理有限公司(江苏省捌 | |||||||||||
| 光大银行) 号职业年金计划- |
5, 063, 291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5, 063, 291.00 | 51 $\overline{c}$ . |
5,063,291.00 | $\overline{51}$ $\overline{c}$ |
||||
| 华泰资产管理有限公司(江苏省拾 | |||||||||||
| 中信银行) 壹号职业年金计划 |
5, 063, 291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5,063,291.00 | 2.51 | 5,063,291.00 | $\overline{51}$ $\ddot{2}$ . |
||||
| 青骊投资管理(上海)有限公司 | 5, 063, 291.00 | 39, 999, 998. 90 | 39, 999, 998. 90 | 5, 063, 291.00 | 51 2. |
5,063,291.00 | $\overline{51}$ 2. |
||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 6, 202, 531.00 | 48, 999, 994. 90 | 999, 994. 90 48, |
6, 202, 531.00 | 3.07 | 6, 202, 531.00 | 3.07 | ||||
| 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管 | |||||||||||
| 理合伙企业(有限合伙) | 6, 329, 113.00 | 49, 999, 992. 70 | 49, 999, 992. 70 | 6, 329, 113.00 | 3.14 | 6, 329, 113.00 | 3.14 | ||||
| 郭伟松 | 11, 392, 405.00 | 89, 999, 999. 50 | 89, 999, 999. 50 | 11, 392, 405.00 | 5.65 | 11, 392, 405.00 | 5.65 | ||||
| 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 8,054,534.00 | 63, 630, 818.60 | 63, 630, 818.60 | 8, 054, 534.00 | 99 3. |
8, 054, 534.00 | 99 $\ddot{\circ}$ |
||||
| 上海电气(集团)总公司 | 71, 732, 814.00 | 566, 689, 230.60 | 566, 689, 230.60 | 71, 732, 814.00 | 55 35. |
71, 732, 814.00 | 55 35. |
||||
| 合计 | 201, 772, 151.00 | 1,593,999,992.90 | 1, 593, 999, 992. 90 | 201, 772, 151.00 | 100.00 | 201, 772, 151.00 | 100.00 | ||||
附件2
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至 2021年7月12日止
被审验单位名称: 上海海立 (集团) 股份有限公司
货币单位: 人民币
| 占注册资 | 本总额比 | 例 (%) | 20.16 | 79.84 | 100.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中:货币出资 | 金额 | 218, 761, 751.00 | 866, 310, 655.00 | 100.00 1,085,072,406.00 | |||||
| 变更后 | 占注册资 | 本总额比 | 例 (%) | 20.16 | 79.84 | ||||
| 实收资本 | 金额 | 218, 761, 751.00 | 866, 310, 655.00 | 201, 772, 151.00 1, 085, 072, 406.00 | |||||
| 本次增加额 | 201, 772, 151.00 | ||||||||
| 占注册资 | 本比例 | $\binom{6}{2}$ | 1.92 | 98.08 | 100.00 | ||||
| 变更前 | 金额 | 16,989,600.00 | 866, 310, 655.00 | 883, 300, 255.00 | |||||
| 出资比 例(%) |
20.16 | 79.84 | 100.00 | ||||||
| 认缴注册资本 | 变更后 | 额 金 |
218, 761, 751.00 | 866, 310, 655.00 | 1,085,072,406.00 | ||||
| 出资比 例 (%) |
1.92 | 98.08 | 100.00 | ||||||
| 变更前 | 额 金 |
16,989,600.00 | 866, 310, 655.00 | 883, 300, 255.00 | |||||
| 股份性质 | 有限售条件股份 | 无限售条件股份 | 计 |
附件3
验资事项说明
一、基本情况
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")系由上海冰箱压缩机厂改制设 立的中外合资股份有限公司,于1992年6月20日经上海市经济委员会沪经企(1992)299号 文批准成立, 现持有企业法人营业执照统一信用代码为 91310000607232705D。本次变更前 贵公司原注册资本 883, 300, 255. 00 元, 折合股份总数 883, 300, 255 股, 其中无限售条件股 份为 866, 310, 655. 00 股, 占股份总额 98. 08%。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可(2021)792号)核准,贵公司获准非公开发行不超过264,990,076 股新股。本次验资是对贵公司非公开发行人民币普通股(A股)所增加注册资本的实收情况 讲行验证。
二、股票发行募集资金情况
根据贵公司第九届董事会第三次会议决议的规定,贵公司拟向包括控股股东上海电气 (集团) 总公司在内的不超过 35 名的特定对象非公开发行不超过总股本的 30%的股票, 经 中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可(2021)792号)核准,贵公司获准非公开发行不超过264,990,076股新股。根 据最终投资者申购情况, 贵公司实际向 21 个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股 票 201,772,151.00 股, 每股面值 1 元, 发行价格为每股人民币 7.90 元, 募集资金总额 1,593,999,992.90元。最终确定的特定投资者认购具体情况为:
UBS AG 认购股票数 5,063,291 股, 认购资金 39,999,998.90 元;
财通基金管理有限公司认购股票数 5,306,329 股, 认购资金 41,919,999.10 元;
上海铂绅投资中心(有限合伙)认购股票数 5,063,291股, 认购资金 39,999,998,90元;
华泰资产管理有限公司(华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公 司)认购股票数 5,063,291 股, 认购资金 39,999,998.90 元;
华夏基金管理有限公司认购股票数 9,873,417股, 认购资金 77,999,994.30元;
林金涛认购股票数 5,063,291 股, 认购资金 39,999,998.90 元;
宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙) 认购股票数 5,063,291 股, 认购资金 39,999,998,90 元;
浙江宁聚投资管理有限公司认购股票数 5,063,291 股, 认购资金 39,999,998,90 元: 青溪资产管理(上海)有限公司认购股票数 6,278,481 股,认购资金 49,599,999,90 元: 汇添富基金管理股份有限公司认购股票数12,658,227股,认购资金99,999,993.30元; 诺德基金管理有限公司认购股票数 5, 443, 037 股, 认购资金 42, 999, 992, 30 元;
湖南轻盐创业投资管理有限公司认购股票数 5,336,708 股,认购资金 42,159,993.20 元:
张怀斌认购股票数 7,594,936股, 认购资金 59,999,994.40元;
华泰资产管理有限公司(江苏省捌号职业年金计划——光大银行)认购股票数 5,063,291 股,认购资金 39,999,998.90 元;
华泰资产管理有限公司(江苏省拾壹号职业年金计划一一中信银行)认购股票数 5,063,291 股, 认购资金 39,999,998.90 元;
青骊投资管理(上海)有限公司认购股票数 5,063,291 股,认购资金 39,999,998.90 元;
中国银河证券股份有限公司认购股票数 6,202,531 股,认购资金 48,999,994.90 元;
宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)认购股票数 6,329,113股,认 购资金 49, 999, 992. 70 元;
郭伟松认购股票数 11, 392, 405 股, 认购资金 89, 999, 999. 50 元;
浙江三花绿能实业集团有限公司认购股票数 8,054,534 股,认购资金 63,630,818.60 $\overline{\pi}$ :
上海电气(集团)总公司认购股票数 71, 732, 814 股, 认购资金 566, 689, 230, 60 元:
三、验证结果
截至 2021年7月12日止,贵公司已向上述 21 名特定投资者非公开发行人民币人民币 普通股(A股)股票 201, 772, 151.00股,每股面值 1元,每股发行价格 7.90元, 应募集资 金总额为 1,593,999,992.90 元。扣除承销费 15,000,000.00 元(包含增值税) 后的募集资 金为 1,578,999,992.90元, 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021年7月12日 分别汇入贵公司募集资金账户。
账户名全称: 上海海立(集团)股份有限公司
开户银行: 上海浦东发展银行陆家嘴支行
账号: 98060078801700002182
汇入金额: 492, 242, 540. 75 元(大写: 肆亿玖仟贰佰贰拾肆万贰仟伍佰肆拾元柒角伍 分)
账户名全称: 上海海立(集团) 股份有限公司
开户银行: 中信银行股份有限公司上海淮海路支行
账号: 8110201013701304201
汇入金额: 616,173,583.20 元 (大写: 陆亿壹仟陆佰壹拾柒万叁仟伍佰捌拾叁元贰角 零分)
账户名全称: 上海海立(集团) 股份有限公司
开户银行: 中国工商银行上海市分行
账号: 1001190729004865247
汇入金额: 470,583,868.95 元(大写: 肆亿柒仟零伍拾捌万叁仟捌佰陆拾捌元玖角伍 分)
公司为股票发行发生的发行费用合计 23, 336, 578. 30 元(不含增值税), 明细如下:
1、保荐及承销费用 14, 150, 943. 40 元;
2、审计及验资费用 442, 452. 82 元;
3、律师费用 8,000,000.00 元:
4、用于本次发行的信息披露费用 250, 943. 40 元;
5、证券登记费 190, 351. 89 元;
6、反馈意见回复费用 301, 886. 79 元。
公司募集资金总额人民币 1,593,999,992.90 元, 扣除发行费用合计人民币 23, 336, 578. 30 元后, 募集资金净额人民币 1, 570, 663, 414. 60 元, 其中增加股本 201, 772, 151.00 元, 增加资本公积 1, 368, 891, 263.60 元。
四、结论
经审验, 公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 1, 570, 663, 414. 60 元, 其中增加 股本人民币 201, 772, 151. 00 元, 增加资本公积人民币 1, 368, 891, 263. 60 元。本次发行后贵 公司累计实收股本 1,085,072,406.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 218,761,751.00 元, 占注册资本的 20.16 %,无限售条件的流通股 866, 310, 655. 00 元,占注册资本的 79. 84%。
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
国家市场监督管理总局监制 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域 - 地林企业分用
住立会活発数*
各駅に参差量。
各部息
管部息 Œ 国籍二维商套补 36 回 2012年03月05日 至 长期 2021年 2012年03月05日 * 机 谅 市地主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示承统报送公示年度报告。 蜑 異 暝 主要经营场所 $\mathbf{\overline{\mathbf{u}}}$ 合伙期 $H$ 本)(15-1) 长 F 圓 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 总参密加、P $5 - 4$ $\frac{1}{2}$ 国家企业信用信息公示素统同址: http://www.gast.gov.cn $\frac{1}{2}$ 特殊普通合伙企业 统一社会信用代码 会,出身,出身,在一个人的人,也会发展,也许是他们的人,也是一个人,也是我们的人,也是我们的人,也是我们的人,也是我们的人,也 我信号を全く、男性 911101085923425568 法国夫 称 型 H 搃 营 经 类 仲
| 证书序号:0000175 野 逆 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\mathcal{L}^{\prime}$ |
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 丑 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 必部门交回《会计师事务所执业证书》。 应当向财政部门申请换发。 租、出借、转让。 $\overline{4}$ 9, 上面 试 |
中华人民共和国财政部制 $\overline{1}$ 綜 $\overline{C}$ 发证机关: |
|---|---|---|---|
| 天职国际会计师事务所(特殊普通台 务所 1 业证书 会计师事 |
一个 二 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A A-5区域 邱靖之 |
京财会许可[2011]0105号 2011年11月14日 特殊普通合伙 11010150 |
|
| 场所: 首席合伙人 主任会计师: 稼: 营 经 名 |
组织形式: 执业证书编号: 批准执业文号: 批准执业日期: |
$\mathbf{x}^{\prime}$
$\alpha$
$\mathbf{r}$
$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{r}} \mathbf{r} \label{eq:1}$
$\mathbf{g} = \mathbf{g} \times \mathbf{g}$ .
$\begin{aligned} \alpha &= \alpha_{\rm g} \ \frac{\partial}{\partial \lambda} &= \alpha_{\rm g} \end{aligned}$
$\begin{array}{cc} 2 & \frac{3}{2} \ & \frac{3}{2} \ & \frac{3}{2} \ & \frac{3}{2} \end{array}$
$\frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon}$