Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.3 公司负责人许泓、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)许百花声明：保证

• 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,106,563,293.30	1,149,390,979.82	-3.73
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	707,004,872.15	724,296,596.31	-2.39
总股本（股）	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	3.29	-2.43
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	204,324,324.50	237,670,029.24	-14.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,291,724.16	-8,870,788.09	-94.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,721,671.88	-30,916,897.00	105.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0078	-0.1405	105.55
基本每股收益（元/股）	-0.0786	-0.0403	-95.04
稀释每股收益（元/股）	-0.0786	-0.0403	-95.04
加权平均净资产收益率（%）	-2.42	-1.25	-1.17
扣除非经常性损益后的	-2.66	-1.29	-1.37
加权平均净资产收益率（%）

1

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	2,021,800.00
非流动资产处置损益	4,398.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,620.70
少数股东权益影响额	-5,595.99
所得税影响额	-310,601.95
合计	1,730,621.73	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	17,185
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
许泓	12,973,735	人民币普通股
郭孟榕	11,827,949	人民币普通股
何勤奋	10,444,901	人民币普通股
上海景海国际贸易有限公司	7,500,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收十号	4,241,507	人民币普通股
劳红为	2,939,738	人民币普通股
许志汉	2,939,738	人民币普通股
赵大砥	2,862,376	人民币普通股
许百花	2,190,000	人民币普通股
陈智萍	1,025,038	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

2

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

资产负债表项目变动 30% 以上的主要原因：

• 1.货币资金期末 7,938.31 万元，比期初下降 32.80%，主要系报告期内归还短期借款所致；

• 2.应收票据期末 10,937.17 万元，比期初下降 32.31%，主要系报告期内票据到期托收所致；

• 3.预付帐款期末 6,294.87 万元，比期初上升 52.51%，主要系报告期内预付供应商货款所致；

• 4.长期股权投资期末 70.19 万元，比期初下降 35.26%，主要系报告期内合营企业亏损所致；

• 5.应付票据期末 40.13 万元，比期初下降 55.73%，主要系报告期内应付供应商的票据到期结转所致；

• 6.应交税费期末 518.07 万元，比期初下降 32.04%，主要系报告期内子公司增值税减少所致。 利润表项目变动 30% 以上的主要原因：

• 1.营业税金及附加 71.26 万元，比上年同期上升 82.29%；主要系报告期内营业税增加所致；

• 2.财务费用 284.70 万元，比上年同期上升 199.40%； 主要系报告期内汇兑损失及利息支出增加所致；

• 3.资产减值损失 78.31 万元，比上年同期上升 355.18%；主要系报告期内分销业务应收账款增加所致；

• 4.投资收益-38.23 万元，比上年同期减少 98.12%；主要系报告期内合营企业亏损所致；

• 5.营业外收入 204.70 万元，比上年同期增加 473.04%；主要系报告期内收到财政扶持款所致；

• 6.营业外支出 0.02 万元，比上年同期减少 98.73%；主要系报告期内固定资产清理减少所致；

• 7.所得税费用 29.39 万元，比上年同期减少 83.06%；主要系报告期内利润亏损所致；

• 8.少数股东权益-250.53 万元，比上年同期减少 47.15%；主要系报告期内子公司利润亏损所致。 现金流量表项目变动 30% 以上的主要原因：

• 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净流量（净流入）比上 年同期增加 2,758.07 万元，增加 66.91%所致；

• 2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 629.90 万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金比上年同期减少支付 638.27 万元，减少 68.94%所致；

• 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,893.88 万元，主要系报告期内短期借款到期归还所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

• 适用 √ 不适用

3

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损	业绩亏损	业绩亏损	业绩亏损
2012年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	700	～～	980
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	9,593,354.98
	1、由于受宏观经济形势的影响，尤其是机械设备制造行业市场需求下降， 导致公司营业收入减少； 2、公司浦江园区厂房及设备投入使用导致固定资产的折旧增加； 3、公司财务费用增加。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
2012年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利证券 有限公司（日本）	公司经营情况及业务模式
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	富达基金（香港） 有限公司	公司经营情况及业务模式

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	79,383,096.19	47,854,760.41	118,136,112.63	76,388,909.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	109,371,740.31	71,817,133.39	161,581,219.68	100,354,689.24
应收账款	267,356,172.10	201,774,971.44	277,894,609.37	189,029,328.37
预付款项	62,948,743.04	16,041,909.34	41,275,848.81	11,809,621.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利
其他应收款	13,003,453.02	4,562,388.35	11,749,936.41	4,012,633.09
买入返售金融资产
存货	327,574,421.52	134,964,177.00	289,933,347.85	122,868,253.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	859,637,626.18	477,015,339.93	900,571,074.75	504,463,435.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	701,923.31	159,272,278.62	1,084,221.50	159,272,278.62
投资性房地产
固定资产	143,006,993.88	95,185,987.02	146,351,062.33	96,884,297.29
在建工程	67,943,019.18	67,824,416.16	65,836,433.84	65,722,972.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,933,889.92	7,567,027.57	15,145,864.79	7,705,592.83
开发支出
商誉	7,542,620.70	0.00	7,542,620.70
长期待摊费用	801,988.90	0.00	691,339.60	0.00
递延所得税资产	11,995,231.23	6,140,533.07	12,168,362.31	6,140,533.07
其他非流动资产
非流动资产合计	246,925,667.12	335,990,242.44	248,819,905.07	335,725,673.90
资产总计	1,106,563,293.30	813,005,582.37	1,149,390,979.82	840,189,108.91

5

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

流动负债：
短期借款	97,966,366.22	68,715,460.78	134,196,574.32	67,366,195.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	401,307.45	0.00	906,437.50	0.00
应付账款	116,686,680.44	21,022,485.91	108,914,139.29	42,798,276.39
预收款项	52,650,203.56	27,953,269.59	44,296,233.04	30,075,697.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,682,456.32	1,081,409.01	1,445,203.30	966,510.79
应交税费	5,180,722.01	5,638,997.18	7,623,292.48	3,289,170.44
应付利息	176,256.49	121,402.12	202,506.45	124,196.17
应付股利
其他应付款	1,747,495.89	17,346,518.94	1,937,775.54	18,820,618.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	276,491,488.38	141,879,543.53	299,522,161.92	163,440,665.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	420,143.47		420,143.47
递延所得税负债
其他非流动负债	12,772,000.00	12,602,000.00	12,772,000.00	12,602,000.00
非流动负债合计	13,192,143.47	12,602,000.00	13,192,143.47	12,602,000.00
负债合计	289,683,631.85	154,481,543.53	312,714,305.39	176,042,665.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	257,847,673.14	205,317,673.14	257,847,673.14	205,317,673.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	43,493,853.48	43,493,853.48	43,493,853.48	43,493,853.48
一般风险准备
未分配利润	185,663,345.53	189,712,512.22	202,955,069.69	195,334,916.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	707,004,872.15	658,524,038.84	724,296,596.31	664,146,443.22
少数股东权益	109,874,789.30	0.00	112,380,078.12	0.00
所有者权益合计	816,879,661.45	658,524,038.84	836,676,674.43	664,146,443.22
负债和所有者权益总计	1,106,563,293.30	813,005,582.37	1,149,390,979.82	840,189,108.91

公司法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：许百花

6

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

4.2 利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	204,324,324.50	55,960,323.26	237,670,029.24	83,471,357.99
其中：营业收入	204,324,324.50	55,960,323.26	237,670,029.24	83,471,357.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	225,491,936.69	63,593,757.40	246,660,236.62	87,610,540.27
其中：营业成本	170,942,139.03	40,231,841.11	196,161,842.50	66,559,447.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	712,601.12	366,167.20	390,914.27	14,122.44
销售费用	18,019,696.28	5,339,025.99	21,992,403.40	7,786,938.24
管理费用	32,187,444.60	16,163,732.27	26,992,160.11	13,739,407.61
财务费用	2,846,952.94	1,492,990.83	950,872.23	-489,375.91
资产减值损失	783,102.72	0.00	172,044.11	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	-382,298.19	0.00	-192,964.94	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,298.19		-192,964.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,549,910.38	-7,633,434.14	-9,183,172.32	-4,139,182.28
加：营业外收入	2,046,974.41	2,011,184.50	357,211.16	238,515.00
减：营业外支出	154.74	154.74	12,156.98	5,994.30
其中：非流动资产处置损失	154.74	154.74	12,004.82	5,842.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,503,090.71	-5,622,404.38	-8,838,118.14	-3,906,661.58
减：所得税费用	293,922.27	0.00	1,735,262.20	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,797,012.98	-5,622,404.38	-10,573,380.34	-3,906,661.58
归属于母公司所有者的净利润	-17,291,724.16	-5,622,404.38	-8,870,788.09	-3,906,661.58
少数股东损益	-2,505,288.82	0.00	-1,702,592.25	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0786	-0.0256	-0.0403	-0.0178
（二）稀释每股收益	-0.0786	-0.0256	-0.0403	-0.0178
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-19,797,012.98	-5,622,404.38	-10,573,380.34	-3,906,661.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,291,724.16	-5,622,404.38	-8,870,788.09	-3,906,661.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,505,288.82	0.00	-1,702,592.25	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：许百花

7

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

4.3 现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	242,586,667.61	89,696,185.51	306,452,553.49	105,720,939.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,178.77	0.00	247,185.67	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,531,184.50	4,446,814.88	884,326.53	9,635,063.83
经营活动现金流入小计	245,129,030.88	94,143,000.39	307,584,065.69	115,356,003.50
购买商品、接受劳务支付的现金	173,783,030.34	48,132,342.31	265,229,639.67	62,313,743.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	20,944,000.45	10,089,357.99	18,794,569.66	9,287,297.02
支付的各项税费	15,183,679.31	6,806,737.57	18,549,687.08	9,235,430.66
支付其他与经营活动有关的现金	33,496,648.90	55,692,765.18	35,927,066.28	41,011,192.74
经营活动现金流出小计	243,407,359.00	120,721,203.05	338,500,962.69	121,847,663.60
经营活动产生的现金流量净额	1,721,671.88	-26,578,202.66	-30,916,897.00	-6,491,660.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	27,661.99	8,046.61	14,361.80	5,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	209,075.25	154,745.21	306,047.44	228,703.48
投资活动现金流入小计	236,737.24	162,791.82	320,409.24	233,703.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	2,876,161.37	2,532,056.16	9,258,842.96	7,578,427.79
的现金
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

8

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,876,161.37	2,532,056.16	9,258,842.96	7,578,427.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,639,424.13	-2,369,264.34	-8,938,433.72	-7,344,724.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	103,232,035.57	39,961,367.04	3,776,987.05	3,776,987.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	532,892.08	0.00	150,406.15	0.00
筹资活动现金流入小计	103,764,927.65	39,961,367.04	3,927,393.20	3,776,987.05
偿还债务支付的现金	139,462,243.67	38,612,102.00	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,574,151.95	935,912.37	167,206.50	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	272,065.51	172,000.00	1,164,947.12	1,111,500.00
筹资活动现金流出小计	141,308,461.13	39,720,014.37	2,532,153.62	1,111,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,543,533.48	241,352.67	1,395,239.58	2,665,487.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,375.99	-34.81	2,367.31	-359.83
五、现金及现金等价物净增加额	-38,453,909.74	-28,706,149.14	-38,457,723.83	-11,171,257.19
加：期初现金及现金等价物余额	116,572,909.79	76,124,787.11	220,544,177.07	106,922,873.92
六、期末现金及现金等价物余额	78,119,000.05	47,418,637.97	182,086,453.24	95,751,616.73

公司法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：许百花

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2012 年 4 月 25 日

9