Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 20, 2015

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2015-050

上海海得控制系统股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报对

公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的 测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进 行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项 已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议（临时会议） 和2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办【2013】110 号）的要求， 公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细的分析，现将本次 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关 措施公告如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

在基于以下假设的情况下，公司对发行当年每股收益和净资产收益率指标较 上年变化情况进行了初步测算，具体如下：

1、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假定本次发行方案于 2015 年10 月底实施完毕。发行完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准 发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

2、本次发行的股份数量以发行股份数量25,223,347 股，发行价每股16.79 元（为根据2014 年度利润分配事项进行调整后的发行价格）为基准计算，募集 资金总额为不超过42,350 万元，且不考虑发行费用的影响。不考虑其他调整事

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

项，本次发行完成后，公司总股本将由220,000,000 股增至245,223,347 股，增 加11.47%。

3、根据发行方案，本次募集资金到位后，使用不超过15,000 万元募集资金 偿还银行借款，按还款计划对应的利率计算，将为公司节约财务费用823.00 万 元/年，以所得税率15%进行计算，净利润将增加699.55 万元/年。

4、以2014 年净利润为基础，2015 年净利润按照30%、50%、100%的业绩增 幅分别测算。

上述测算不代表公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

5、未考虑募集资金补充流动资金对公司盈利能力的影响。

• 6、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利

• 润之外的其他因素对净资产的影响。

7、因非经常性损益金额不可预测，测算中的净利润未考虑非经常性损益因 素影响。

基于上述假设，本次发行当年发行人每股收益和净资产收益率情况如下：

项目	2014	2015 年	2015 年
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	22,000	22,000	24,522.33
本期现金分红（万元）		3,300
本次发行募集资金总额（万元）		42,350
情形1、2015 年度归属于母公司股东的净利润较2014		年度增长30%，即7,206.93 万元
归属于普通股股东净资产（万元）	76,828.29	80,735.22	123,085.22
归属于普通股股东净利润（万元）	5,543.79	7,206.93	7,206.93
归属于普通股股东每股净资产（元/股）	3.49	3.67	5.02
基本每股收益（元/股）	0.25	0.3276	0.2939
加权平均净资产收益率（%）	7.37	9.15	8.40
情形2、2015 年度归属于母公司股东的净利润较2014		年度增长50%，即8,315.69 万元
归属于普通股股东净资产（万元）	76,828.29	81,843.98	124,193.98
归属于普通股股东净利润（万元）	5,543.79	8,315.69	8,315.69
归属于普通股股东每股净资产（元/股）	3.49	3.72	5.06
基本每股收益（元/股）	0.25	0.3780	0.3391
加权平均净资产收益率（%）	7.37	10.48	9.63

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

情形 3 、 2015 年度归属于母公司股东的净利润较 2014 年度增长 100% ，即 11,087.58 万元

归属于普通股股东净资产（万元）	76,828.29	84,615.87	126,965.87
归属于普通股股东净利润（万元）	5,543.79	11,087.58	11,087.58
归属于普通股股东每股净资产（元/股）	3.49	3.85	5.18
基本每股收益（元/股）	0.25	0.5040	0.4521
加权平均净资产收益率（%）	7.37	13.74	12.63

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。在公 司总股本和净资产均增加的情况下，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率 等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、 净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开 发行可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

1、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募 集资金管理办法》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的 使用，防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议， 本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三 方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金 额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募 集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

2、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制

公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水 平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能推进全 面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效 地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构， 确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定 行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使 对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提 供制度保障。

4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、制定了《公司股东 分红回报规划（2014 年度-2016 年度）》，建立了健全有效的股东回报机制。本次 发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》、《公司股东分红回报规划 （2014 年-2016 年）》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东 的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==