Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2007

Nov 1, 2007

上海海得控制系统股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过2,800 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已 于2007 年10 月31 日（周三）完成。根据初步询价的结果，经发行人与平安证 券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“主承销商”）协商，最终确定本次 发行的数量为2,800 万股，发行价格为12.90 元。

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资 金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关事项 在《上海海得控制系统股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明， 该《网下网上发行公告》刊登于2007 年11 月2 日（周五）的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007 年11 月 2 日（周五）9:00～17:00 和2007 年11 月5 日（周一）9:00～15：00；网上发 行时间：2007 年11 月5 日（周一）9:30～11:30 、13:00～15:00。 现将本次发行初步询价结果公告如下：

1、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（ 2007 年 10 月 29 日至 2007 年 10 月 31 日），平 安证券对所有询价对象发出邀请，并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截 2007 10 31 至 年 月 日（周三）下午17：00，平安证券共收到30 家证券投资基 金管理公司、45 家证券公司、29 家信托投资公司、13 家财务公司、9 家保险公 司和2 家QFII 共计128 家询价对象的《上海海得控制系统股份有限公司首次公 开发行A 股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。其中，128 家询价 对象的《初步询价表》均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为10.50 元/股～15.90 元/股。

2、发行规模、发行价格确定依据

平安证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所 处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,800 万股， 其中，网下向询价对象询价配售数量为560 万股，占本次发行总量的20%；网上 以资金申购方式定价发行数量为2240 万股，占本次发行总量的80%；最终确定 本次网下配售和网上发行的发行定价为12.90 元/股，此发行价格对应的市盈率 区间为：

（ 1 ） 29.98 倍（每股收益按照 2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2 22.35 2006 （ ） 倍（每股收益按照 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、网下配售时间安排

平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007 年11 月2 日（周五） 9:00～17:00 至2007 年11 月5 日（周一）9:00～15:00 接受配售对象的网下报 价申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与 网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售 对象）中，只有于2007 年10 月31 日（T-3 日）17:00 前在中国证券业协会登记 备案的配售对象，方可参与网下配售。本次参与网下申购的配售对象应全额缴付 申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007 年11 月5 日（T 日，星期一） 下午15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007 年11 月5 日（T 日，星期一）下午17:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上 述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资 金划转过程的在途时间。

4、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登于2007 年11 月2 日（T-1 日）（周五）《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《上海海得控制系统股份有限公司首 次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行公告》具体实 施。

网上申购日为2007 年11 月5 日（周一），申购时间为：9：30～11：30、 13：00～15：00。

网上申购价格为：12.90 元/股。

• 5、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 法定代表人：陈敬达

注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层 邮编：518029

电话：0755-25327739、25327738、25327743 联系人：姜英爱、姚力、张小艳

（本页无正文，为《上海海得控制系统股份有限公司首次公开发行股票初步询价 结果及定价公告》盖章页）

发行人：上海海得控制系统股份有限公司

主承销商：平安证券有限责任公司

二○○七年十一月二日