Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Audit Report / Information 2010

Jul 31, 2009

平安证券有限责任公司

关于上海海得控制系统股份有限公司继续使用

部分闲置募集资金补充公司流动资金事项的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”或“平安证券”）作为上海海 得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”或“公司”）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管 理细则》等有关法律法规的要求，就公司继续使用部分闲置募集资金补充公司流 动资金的事项进行了核查，现将核查意见发表如下：

一、公司此次决定继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371 号文核准，同意海得控制 公开发行新股 2,800 万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值 1.00 元，每 股发行价为人民币 12.90 元，募集资金总额为 36,120 万元。扣除发行费用人民 币 1,967.5646 万元，募集资金净额为人民币 34,152.4354 万元。

海得控制第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用并增加部分 闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，根据该项决议，公司将部分闲置 的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币 3,300 万元，使用期限不超过 6 个 月。

公司于 2009 年 1 月 21 日将上述募集资金补充了公司流动资金，并于 2009 年 7 月 16 日提前将上述金额归还至公司募集资金专用帐户。

根据募集资金使用进度安排，截至 2010 年 1 月底，公司预计有不低于 1 亿 元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项 目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和公司《募集资金管理办法》的 相关规定，建议继续使用上述闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 3,300 万元，使用期限不超过 6 个月。

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通过以闲置的募集资金暂时补充公司的流动资金主要用于存货的周转，可以 降低公司财务成本，根据现行银行贷款利率计算，预计可节约财务费用人民币 96 万元。

为了保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作： 1、严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与 使用工作；

2、若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部 分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实 施进度；

3、闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，公司将根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳交易所提交书面报告，并在最 近一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益等情况。

二、保荐机构和保荐代表人的核查意见

保荐机构平安证券及保荐代表人陈新军、栾培强经核查后发表如下意见： 1、海得控制继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为 3,300 万元 人民币，使用期限不超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利 于公司的长远发展。

2、海得控制本次募集资金使用行为已经其第四届董事会第二次会议审议通 过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法 规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。平 安证券同意海得控制本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

（以下无正文）

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【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份有限公司继 续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金事项的专项核查意见的签字盖章页】

保荐机构：平安证券有限责任公司（盖章）

保荐代表人（签字）：

陈新军

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二〇〇九年 月 日

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