Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Management Reports 2016

Apr 14, 2016

上海润欣科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、2015 年度公司经营情况

回顾过去的一十五年，润欣科技和整个半导体行业一起经历了多年的国内电 子产业崛起和繁荣，也遭遇了多次的金融风暴、经济危机、上游IC 供应商的大 规模购并，历经市场风雨和客户兴衰。公司在全体员工持续不断的努力下，始终 专注于通讯连接、传感器芯片领域，公司的芯片/技术分销业务从无到有，由浅 入精，稳步发展。

2015 年，是公司瓜熟蒂落、成功登陆资本市场的跨越之年。报告期内，润 欣科技实现营业收入114,340.07 万元，较上年同期增长13.14%，实现营业利润 4,683.87 万元，较上年同期增长为11.71%。公司业绩的达成，主要得益于国内 物联网行业的平稳增长。经过几年来的探索和发展，中国的物联网应用在智慧城 市、智能家电、金融POS、智能手机支付等几个领域初具规模。与此相关，公司 在WiFi 及网络处理器芯片，移动支付及安全芯片等方面的业务收入增长显著。

（一）产品和技术

在过去的几年中，随着互联网+、工业4.0 的兴起，基于信息网络与我们周 围物质世界的融合，信息产业正处于一场重大的变革之中，智能手机、家电、汽 车、无人机等逐渐成为一个又一个的互联网节点，使我们的生活发生了很大的变 化。通讯连接芯片、传感芯片是支撑这些重大变革发生的两大基础技术。

2015 年高通公司完成对无线连接技术公司CSR 的收购，持续推动WiFi、BLE 无线接入和LTE 技术的融合，把LTE扩展到非授权频谱、端到端通信等新的领域， 支持智慧城市、WiFi 接入点、智能家居和可穿戴设备的迅速发展。润欣科技作 为高通公司在中国本土的授权代理商，在高速率WiFi 及网络处理器芯片、低功 耗WiFi 无线连接芯片上新增了70 余个IC 应用设计方案，业务增长迅速。

2015 年恩智浦半导体正式完成与飞思卡尔公司的合并，全新的恩智浦公司 在汽车半导体、安全识别、通信处理器、通用微控制器等领域成为全球第一品牌。 润欣科技作为恩智浦公司在中国本土的授权代理商和合作伙伴，专注于移动支付、

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安全连接、传感器和网络设计等领域，提供芯片及解决方案，为促进中国的物联 网生态产业发展起到积极的作用。

在通讯连接和安全芯片之外，公司在2015 年还积极布局传感器IC 技术，和 欧美、日本的多家传感器芯片厂商合作，设计和销售触控、指纹识别、温湿度传 感器、光传感器、气体传感器等多种芯片及应用解决方案，涉及移动支付、智能 家居、智能穿戴等多个领域。

（二）业务和市场

润欣科技是专注于无线通讯连接及传感技术的IC 分销商，公司的业务实质， 是技术的转移和实施：即以IC 为有形载体，通过产业链上各个环节的协同工作， 将IC 设计制造商的IP 内核、制程工艺技术、独立设计公司和IC 分销商的应用 软件技术，以及电子产品制造商的软硬件系统技术逐步集成在一起，最终实现电 子产品的预定功能。

公司的运营理念是专注和专业化，公司选择产品时并不求全求大、包罗万有， 而是更注重能够引进国外先进的技术，能够符合公司当前及未来的发展需求，真 正为中国市场所用，能够真正为客户创造价值。

2015 年公司基于高通、恩智浦、Synaptics 等的芯片，研发出“企业级高密 度安全路由器”、“无线传感器网关和嵌入式系统”、“手机移动支付和指纹识 别安全应用”、“低功耗蓝牙BLE 及语音识别”等多个IC 应用方案，在美的、 中兴、TCL、新国都、阿里巴巴、乐视、360 等重要客户的智能家电、WiFi 接入 点、手机支付、移动POS，智能穿戴产品上得到大规模应用。

IC 分销行业属于技术密集型行业，随着客户对本地技术支持的要求越来越 高，公司在过去的一年里根据募投项目的进展需求引入了各类专业技术人员，扩 大AE 和FAE 团队。目前润欣科技的业务人员中80%以上的产品工程师和销售工 程师也都拥有多年的研发背景。公司将不断加强技术团队建设，通过引进、培训 提升企业的专业化和技术服务水平。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

序 号	会议名 称	会议 时间	会议议案

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1	第一届 董事会 第十一 次会议	2015 年2 月25 日	（1）《关于批准报出上海润欣科技股份有限公司经审计的 2014 年1 月至12 月财务报告的议案》 （2）《关于董事会换届选举的议案》 （3）《关于提请公司召开2015 年第一次临时股东大会的议 案》
2	第二届 董事会 第一次 会议	2015 年3 月15 日	（1）《关于选举上海润欣科技股份有限公司第二届董事会董 事长、副董事长的议案》 （2）《关于聘任上海润欣科技股份有限公司总经理的议案》 （3） 《关于聘任上海润欣科技股份有限公司副总经理的议案》 （4）《关于聘任上海润欣科技股份有限公司董事会秘书的议 案》 （5）《关于聘任上海润欣科技股份有限公司证券事务代表的 议案》 （6）《关于聘任上海润欣科技股份有限公司财务负责人的议 案》 （7）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
3	第二届 董事会 第二次 会议	2015 年3 月28 日	（1）《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 （2）《批准报出上海润欣科技股份有限公司经审计的2014 年度财务报告的议案》 （3）《关于2014 年度财务决算报告的议案》 （4）《关于2014 年度利润分配的议案》 （5）《关于2015 年度财务预算报告的议案》 （6）《关于2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 （7）《关于聘请2015 年度审计机构的议案》 （8）《关于公司申请总金额不超过10000 万元的借款并授权 郎晓刚办理借款相关事宜的议案》 （9）《关于调整董事、监事及高级管理人员2015 年度薪酬 的议案》 （10）《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》
4	第二届 董事会 第三次 会议	2015 年5 月27 日	（1）《关于调整<关于首次公开发行人民币普通股股票并在 创业板上市的议案>的议案》 （2）《关于调整募集资金用途的议案》 （3）《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届 董事会 第四次 会议	2015 年7 月15 日	（1）《2014 年度利润分配方案》 （2）《关于批准报出上海润欣科技股份有限公司经审计的 2015 年1 月至6 月财务报告的议案》 （3）《关于提请公司召开2015 年第三次临时股东大会的议 案》

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6	第二届 董事会 第五次 会议	2015 年10 月25 日	（1）《关于调整募集资金用途的议案》 （2）《关于召开公司2015 年第四次临时股东大会的议案》
7	第二届 董事会 第六次 会议	2015 年12 月23 日	（1）《上海润欣科技股份有限公司关于确定募集资金专户并 授权董事长签订三方监管协议的议案》 （2）《上海润欣科技股份有限公司关于使用募集资金置换已 预先投入募投项目自筹资金的议案》 （3）《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》 （4）《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》 （5）《关于修改<上海润欣科技股份有限公司募集资金管理 办法>的议案》 （6）《关于制定<上海润欣科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司 章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会 审议通过的各项决议。

三、公司未来发展的展望

随着全球半导体产业的快速发展，传统的PC 和手机芯片市场趋于饱和，愈 演愈烈的芯片公司并购重组，使得海外芯片设计公司面临前所未有的复杂局面， 全球领先的芯片设计公司Intel、高通、博通等纷纷计划在2~3 年内在全球范围 缩减技术人员规模，更倾向于授权本地的技术型IC 分销商，为本地客户提供参 考设计方案、定位技术问题、提供系统集成服务，帮助本地客户降低技术门槛， 缩短研发周期，建立深度合作关系。

从中国本土制造业和经济现状分析，中国的制造业空芯化严重、信息安全形 势十分严峻，作为信息技术产业的核心，国家把支持集成电路设计和相关产业上 升到了国家政策的高度。公司预测接下去的10 年内，中国本土IC 分销行业将迎 来快速发展的阶段，少数优秀的专业IC 分销商有机会脱颖而出，和海外IC 分销 商相抗衡，成为本土的芯片分销业巨头。

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公司规划在无线连接、传感器芯片及安全识别芯片等三个细分领域进一步增 强竞争优势，成为国内分销行业的领先者。物联网连接、传感和安全是公司未来 长期规划的技术领域，国家“十三五”规划的产业扶持政策将会拉动智能电网、 新能源汽车、智能家居、智慧医疗等朝阳产业的发展。依靠公司耕耘多年的，在 WiFi、BLE、NFC 等连接芯片的客户优势，公司将规划围绕微处理器和嵌入式系 统技术，视频和语音识别技术，传感器及算法等技术持续投入，深耕市场，拓展 客户群，增强公司的盈利能力。

芯片分销行业的并购现象一直存在，公司发展到一定阶段，在条件和时机成 熟时，考虑通过并购的方式整合外部资源，优化企业的产品结构，实现快速增长 和资源优势互补，提升自己的客户资源和技术服务能力。合理的并购有助于消除 分销市场的恶性竞争，促进整个产业链的良性发展，形成规模效应。

公司经过多年努力，在技术研发、客户基础、物流管理、信息系统优化等方 面已有良好的积累，基本确立了本土十大芯片分销商的领先地位。2015 年公司 的成功上市和募集资金的运用，将极大提高公司现有的业务规模和竞争力，有利 于公司在市场影响力、研发整合能力、技术应用创新等方面再上一个新台阶。

润欣科技的核心优势是专注、专业化，公司有信心在未来保持较快速的增长， 在扩大规模的同时继续保持良性、持久的发展态势，除传统的通信领域、工业、 物联网领域外，拓展汽车电子行业通讯连接和传感器芯片的市场机会。润欣科技 将继续秉承“专注、专业化、差异化”的理念，为客户创造价值，为员工提供开 放学习的工作环境，为股东创造利益，努力成为中国最优秀的元器件分销商。

上海润欣科技股份有限公司 董事会 2016 年4 月13 日

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