Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 7, 2017

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-040

上海润欣科技股份有限公司（创业板）

关于 2016 年非公开发行 A 股股票预案第二次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ ” 上海润欣科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 、 润欣科技 ）于 2016年7月14日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议，并 于2016年8月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开 发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次非 公开发行相关的议案。

结合公司上游IC原厂市场格局的变化、国内资本市场的情况以及公司的实际 状况，经过慎重考虑和研究，公司于2016年12月7日召开了第二届董事会第十三 次会议以及第二届监事会第十一次会议，通过了《关于本次非公开发行股票预案 （修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的“发行股票数量”、 “募集资 金数额及用途”进行调整。

近期，根据公司股价以及资本市场的实际情况，以及出于公司长远发展及保 护中小投资者利益的考虑，经过慎重考虑和研究，公司于2017年6月7日召开了第 二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整本次非公开发行数量及限售期的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(第二 次修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 (第二次修订稿)的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了第二次修订， 主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批程序

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		2、修订本次非公开发行股份数量3、修改本次发行对象限售期的规定
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新技术优势中已累计完成的IC应用解决方案的数量2、更新公司实际可支配流动资金的情况3、更新公司前次募集资金的使用情况
	三、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行股票数量2、修改本次发行对象限售期的规定
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修改本次非公开发行股份后，公司控股股东润欣信息持股比例以及公司实际控制人郎晓刚、葛琼夫妇通过润欣信息、上海银燕、领元投资控制公司的股份比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批程序
	二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析之（一）新恩智浦产品线项目	1、补充披露项目实施的可行性分析内容
	二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析”之“（二）高通骁龙处理器IOT解决方案项目	1、补充披露项目实施的可行性分析内容
	二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析”之“（三）瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目	1、补充披露项目实施的可行性分析内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次发行对公司股权结构的影响
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新供应商变动风险的内容2、更新客户变动风险的内容3、更新应收账款风险的内容4、更新存货风险的内容5、更新税收优惠变动风险的内容
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配方案及执行情况	1、补充2016年度利润分配方案及执行情况2、更新公司最近三年现金分红情况

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

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2017年6月7日

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