Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd — M&A Activity 2015

Sep 9, 2015

证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临 2015-066

上海飞乐音响股份有限公司 关于拟向德国欧司朗（ OSRAM Licht AG ） 收购其照明业务项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二次会议于 2015 年 7 月 21 日召开并审议通过公司向德国欧司朗发出收购其照明业务的非约 束性函，并授权公司管理层牵头前期的准备工作及下一步的交易过程。公司于 2015 年 7 月 22 日正式向德国欧司朗提交了收购其照明业务的非约束性函。

近日，公司正式聘请 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司（以下简称：汇丰银行）作为公司收购欧司朗照明业 务项目的独家国际财务顾问。

公司将根据项目的进展情况与独家国际财务顾问—汇丰银行共同开展下一 步具体工作，并将按照项目进展情况依法及时予以披露。

公司相信，基于公司在国内外市场的业务拓展能力、在并购与整合领域的执 行往绩、在金融市场的多元融资渠道、国有与民营相结合的股东背景以及具有多 年运营经验的管理团队，公司是欧司朗继续运营其照明业务板块的最佳合作方。

公司已组建好一支富有经验的国际团队以支持此次潜在收购机会，由于收购 欧司朗照明业务的最终协议有待未来进一步商讨达成，且本次交易的实施尚需履 行相关的决策程序，并报中国政府有关部门批准，公司敬请广大投资者注意投资 风险。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司指 定信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定信息披露报刊和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn） 刊登的公告为准。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2015 年 9 月 10 日