Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 1, 2020

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2020-013 债券代码：113028 债券简称：环境转债 转股代码：191028 转股简称：环境转股

上海环境集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 1,226,000 元“环境转债”已 转换成公司股票，转股数为 117,390 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0129%。

未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,168,774,000元，占可转债发行总量的99.94%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]929 号）核准，上海环境集团股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日公开发行可转换公司债券 2,170 万张，每张面值 100 元，发行总额 21.70 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]124 号文同意，公司 21.70 亿元可 转换公司债券于 2019 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“环 境转债”，债券代码“113028”。

根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“募集说明书”）的约定，公司发行的“环境转债”自 2019 年 12 月 24 日起可 转换为本公司股份，初始转股价格为 10.44 元/股，目前转股价格为 10.44 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“环境转债”转股期为 2019 年 12 月 24 日至 2025 年 6 月 17 日。

截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 1,226,000 元“环境转债”已转换成公司 股票，转股数为 117,390 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0129%。 其中，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，公司 A 股可转债有人民 币 385,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 36,844 股。

截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,168,774,000 元，占可 转债发行总量的 99.94%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2019年12月31日）	本次可转债转股	变动后（2020年3月31日）
有限售条件流通股	39,276,364	0	39,276,364
无限售条件流通股	874,111,231	36,844	874,148,075
总股本	913,387,595	36,844	913,424,439

四、其他

投资者如需了解“环境转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2019 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-32313295

联系传真：021-62623121 联系邮箱：shhj@shenvir.com

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会 2020 年 4 月 2 日