Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2018-032

上海环境集团股份有限公司 关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 22 日、2018 年 6 月 28 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司 债券方案的议案》等相关议案，并授权董事会或董事会授权人士办理 公司发行可转换公司债券相关事项。

2018 年 7 月 23 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 等相关议案，根据项目实施进展情况和相关法律法规及规范性文件的 要求，并结合公司财务状况和投资计划，经审慎考虑，公司拟将本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过 221,000 万元（含 221,000 万元）调整为不超过 217,000 万元（含 217,000 万元），并相 应调整募投项目。本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不 变。

本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下： 一、发行规模

（一）调整前

1

本次发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元（含 221,000 万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

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本次发行可转债总额不超过人民币 217,000 万元（含 217,000 万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

二、募集资金用途

（一）调整前

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元（含发行 费用）。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	松江区湿垃圾资源化处理工程项目	87,144.39	40,000.00
2	松江区建筑垃圾资源化处理工程项目	72,789.36	30,000.00
3	上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心 二期工程项目	116,551.00	47,000.00
4	南充危险废物综合处置项目	32,000.00	4,000.00
5	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目	57,666.95	30,000.00
6	蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目	33,049.00	10,000.00
7	成都宝林环保发电厂项目	99,792.86	60,000.00
合计		498,993.56	221,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事 项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

（二）调整后

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 217,000 万元（含发行

2

费用）。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	松江区湿垃圾资源化处理工程项目	87,144.39	40,000.00
2	松江区建筑垃圾资源化处理工程项目	72,789.36	30,000.00
3	上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心 二期工程项目	116,551.00	47,000.00
4	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目	57,666.95	30,000.00
5	蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目	33,049.00	10,000.00
6	成都宝林环保发电厂项目	99,792.86	60,000.00
合计		466,993.56	217,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事 项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

三、公开发行可转换公司债券预案修订情况

序号	预案章节	修订内容
1	二、本次发行概况	修改了本次公开发行可转债发行规模，修改 了募集资金总额，并删去了南充危险废物综 合处置项目
2	四、本次公开发行可转换公司债券 的募集资金用途	修改本次公开发行可转债募集资金总额，并 删去了南充危险废物综合处置项目

本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第一届董 事会第十八次会议审议通过。董事会本次调整方案事项已获得公司 2017 年年度股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

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