Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2018-030

上海环境集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十八次会议 的通知。会议于 2018 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1、发行规模

调整前：

本次发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元（含 221,000 万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

调整后：

本次发行可转债总额不超过人民币 217,000 万元（含 217,000 万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

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2、募集资金用途

调整前：

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元（含发行 费用）。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	松江区湿垃圾资源化处理工程项目	87,144.39	40,000.00
2	松江区建筑垃圾资源化处理工程项目	72,789.36	30,000.00
3	上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心 二期工程项目	116,551.00	47,000.00
4	南充危险废物综合处置项目	32,000.00	4,000.00
5	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目	57,666.95	30,000.00
6	蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目	33,049.00	10,000.00
7	成都宝林环保发电厂项目	99,792.86	60,000.00
合计		498,993.56	221,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事 项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 调整后：

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 217,000 万元（含发行 费用）。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	松江区湿垃圾资源化处理工程项目	87,144.39	40,000.00
2	松江区建筑垃圾资源化处理工程项目	72,789.36	30,000.00
3	上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心 二期工程项目	116,551.00	47,000.00
4	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目	57,666.95	30,000.00
5	蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目	33,049.00	10,000.00
6	成都宝林环保发电厂项目	99,792.86	60,000.00

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合计

466,993.56

217,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事 项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

公开发行可转换公司债券方案其他部分不变。

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于 调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承 诺的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》详

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见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

根据公司于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年度股东大会审议通 过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行 A 股可转换公司债券相关事项的议案》，股东大会已就本次发行方案 调整事项向董事会作出了明确授权，本次调整在股东大会授权范围 内，因此，上述议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会 2018 年 7 月 24 日

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