Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 22, 2018

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2018-016

上海环境集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2018 年 5 月 18 日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第九次会议的 通知。会议于 2018 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司公开 发行 A 股可转换公司债券符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，公司结合自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公 司满足现行相关法律法规规定的公开发行可转换公司债券的各项条 件，具备公开发行可转换公司债券的条件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债 券方案的议案》

同意公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案， 具体内容如下：

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（ 1 ）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债 券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所 上市。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 2 ）发行规模

本次发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元（含 221,000 万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 3 ）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 4 ）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 5 ）债券利率

本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 6 ）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金 和最后一年利息。

A 、年利息计算

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年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发 行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

年利息的计算公式为：

I=B1×i

I ：指年利息额；

B1 ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债的当年票面利率。

B 、付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日 为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一 年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日， 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一 交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在 付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股 票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的 利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承 担。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 7 ）转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日起至可转债到期日止。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 8 ）转股价格的确定及其调整

A 、初始转股价格的确定

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二 十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经 过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股 票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初 始转股价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发 行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交 易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易日公司股票交易总 额 / 该日公司股票交易总量。

B 、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金 股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： P1=P0/ （ 1+n ）；

增发新股或配股： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ）；

上述两项同时进行： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+n+k ）；

派送现金股利： P1=P0-D ；

上述三项同时进行： P1 ＝（ P0-D+A × k ） / （ 1+n+k ）。

其中： P0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金 股利， P1 为调整后转股价。

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当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和中国证 监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股 价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份 登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转 债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公 平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的 原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （ 9 ）转股价格向下修正条款

A 、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较 高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资 产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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B 、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊 登相关公告，公告修正幅度和暂停转股时期（如需）等有关信息。从 股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 10 ）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计 算方式为： Q=V/P ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

• P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转 换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规 定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转 换为一股的可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （ 11 ）赎回条款

A 、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的 可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。

B 、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现

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时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转债：

（ 1 ）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）。

（ 2 ）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： IA=B2 × i × t/365

IA ：指当期应计利息；

B2 ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金 额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （ 12 ）回售条款

A 、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任 何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转债 持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息 的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债 转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和

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收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三 十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售 条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回 售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实 施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行 使部分回售权。

B 、附加回售条款

在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资 金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现 重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转 债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债 全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附 加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回 售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： IA=B3 × i × t/365

IA ：指当期应计利息；

B3 ：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金 额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 实际日历天数（算头不算尾）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 13 ）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 （含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 14 ）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授 权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持 有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法 人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规 禁止者除外）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

• （ 15 ）向原股东配售的安排

本次发行的可转债可向公司原股东优先配售，具体优先配售数量 及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本 次发行可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和 原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上 海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销 商包销。

具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）在发行前协商确定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 16 ）债券持有人会议相关事项

A 、债券持有人的权利与义务

债券持有人的权利如下：

①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；

②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债 转为公司 A 股股票；

③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所

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持有的本期可转债；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期 可转债本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持 有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他 权利。

本次发行的可转换公司债券持有人的义务如下：

①遵守公司发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要 求公司提前偿付可转债的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其 他义务。

B 、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期间内，出现下列情形之一 的，公司董事会应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

②公司不能按期支付本次可转债本息；

③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、 分立、解散或者申请破产；

④公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

⑤单独或合计持有本期可转债 10% 以上未偿还债券面值的持有

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人书面提议召开债券持有人会议；

⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事 项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 17 ）募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 221,000 万元（含 221,000 万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用 于以下项目的投资：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	松江区湿垃圾资源化处理工程项目	87,144.39	40,000.00
2	松江区建筑垃圾资源化处理工程项目	72,789.36	30,000.00
3	上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心 二期工程项目	116,551.00	47,000.00
4	南充危险废物综合处置项目	32,000.00	4,000.00
5	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目	57,666.95	30,000.00
6	蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目	33,049.00	10,000.00
7	成都宝林环保发电厂项目	99,792.86	60,000.00
合计		498,993.56	221,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事 项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （ 18 ）募集资金存管

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公司已制定《募集资金使用管理办法》，本次发行可转债的募集 资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行 前由公司董事会确定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 19 ）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（ 20 ）本次决议的有效期

本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本 次发行方案之日起十二个月。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司公开 发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券预案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司公开 发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司无需 编制前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的有关规定：“上市公司申

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请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董 事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件 最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资 金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出 决议后提请股东大会批准。”

经中国证监会《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上 海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》（证监许可 [2016]2368 号）核准，上海环境集团股份有限公司以存续分立的方式，于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市，公司分立上市的过程中并没有 募集资金，上市至今也没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式 募集资金，因此，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募 集资金使用情况的报告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司公开 发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的 议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔 2014 〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔 2013 〕 110 号）以及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔 2015 〕 31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次可转债发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出 了具体的填补回报措施并出具了相关承诺。

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于 公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》、《上 海环境集团股份有限公司董事、高级管理人员及控股股东关于公开发 行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司可转

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换公司债券持有人会议规则的议案》

为本次可转债发行之目的，公司依据法律、法规和相关规范性文 件的规定和相关监管要求，制订了《上海环境集团股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司未来 三年股东分红回报规划的议案》

为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会根据《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》和公司章 程等相关文件规定，公司制订了《上海环境集团股份有限公司未来三 年（ 2018-2020 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司未来 三年（ 2018-2020 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相 关事项的议案》

为了高效、有序的完成本次可转债发行工作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在股东大 会审议通过的框架和原则下，全权办理本次可转债的具体相关事宜， 包括但不限于：

1 、在法律、法规的相关规定及《公司章程》允许的范围内，按 照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定和实施本次可转债 的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行时机、发行方式、发

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行对象、票面利率、转股价格、转股价格向下修正条款、赎回条款、 回售条款、向原股东优先配售的数量、制定和修订保护本次可转债持 有人权利的办法及债券持有人会议规则、制定和修订募集资金管理制 度并确定募集资金专项帐户，以及其他与本次发行方案相关的一切事 宜；

2 、在法律、法规的相关规定及《公司章程》允许的范围内，处 理本次可转债未来赎回、转股等相关事宜，包括但不限于在满足有关 条件时决定实施提前赎回以促进投资者提早转股、存量转债余额不足 3000 万元时决定实施提前赎回、转股及利息支付等工作、适用的监 管法规或规定有所变化时的实施处理、以及其他与未来可转债赎回或 转股相关的一切事宜；

• 3 、修改、签署、补充、递交、呈报、执行本次可转债发行过程

• 中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、 与募集资金相关的协议、聘用中介机构协议等）以及本次募集资金投 资项目实施过程中的相关合同；

• 4 、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次可转

• 债发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集 资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金 到位前，公司可自筹资金先行实施本次可转债募集资金投资项目，待 募集资金到位后再予以置换；根据国家规定、相关监管部门的要求及 市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

• 5 、根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中与

• 可转债发行及注册资本以及实收资本相关的条款，并办理《公司章程》 修改的审批和工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜；

6 、在遵守我国相关法律法规的前提下，如国家对可转债有新的 政策、有关监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除涉及有关法 律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本 次可转债的发行方案进行相应调整；

• 7 、在出现不可抗力或其他足以使本次可转债发行方案难以实施、

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或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政 策发生变化时，酌情决定本次可转债发行方案延期实施；

8 、聘请相关中介机构，办理本次可转债发行及上市申报事宜； 根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材 料，全权回复监管部门的反馈意见；

• 9 、在法律法规及《公司章程》许可的条件下，办理与本次可转

• 债有关的其他事宜；

10 、上述授权事项中，除第 2 项、第 5 项授权有效期为在本次可 转债的存续期内外，其余授权的有效期均为十二个月，自股东大会审 议通过之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 23 日

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