Shanghai Electric Group — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 5, 2021

证券简称：上海电气 编号：临 2021-001 可转债简称：电气转债

证券代码：601727 可转债代码：113008

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上海电气集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：电气转债自2020 年10 月1 日至2020 年12 月31 日期间转股的 金额为380,347,000 元，因转股形成的股份数量为74,141,068 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的比例为0.58%。

• 公司尚未转股的可转债金额为4,033,463,000 元，占可转债发行总量的比例 为67.22%。

一、可转债发行上市概况

（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行A股可转 换公司债券（以下简称“电气转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码 为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计 6,000万张（600万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元 可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电 气转债”，债券交易代码“113008”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本 次发行的电气转债自2015 年8 月3 日起可转换为公司股份，电气转债的初始转 股价格为人民币10.72 元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款，

公司已多次向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币 5.13 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次电气转债转股期间为2020 年10 月1 日至2020 年12 月31 日， 本次电气转债转股的金额为380,347,000 元，因转股形成的股份数量为 74,141,068 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.58%。公司累计 因可转债转股形成的股份数量为379,144,100 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的比例为2.96%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为4,033,463,000 元，占可转债发行总量 的比例为67.22%。

三、股本变动情况

单位：股

				单位：股
股份类别	变动前（2020 年9 月30 日）（注1）	本次可转债转股	其他（注2）	变动后（2020 年12 月31 日）
一、无限售条件流通股	14,151,561,827	74,141,068	-48,430,000	14,177,272,895
1、无限售条件流通A 股	11,178,649,827	74,141,068	0	11,252,790,895
2、无限售条件流通H 股	2,972,912,000	0	-48,430,000	2,924,482,000
二、限售流通股	1,004,080,006	0	0	1,004,080,006
总股本	15,155,641,833	74,141,068	-48,430,000	15,181,352,901

注：

1、公司于2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发 行的277,392,509 股限售股于2020 年11 月6 日上市流通，上述变动前股本结 构为本次限售股上市流通后的情况，限售股上市流通的具体内容请详见公司于 2020 年 11 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气 非公开发行限售股上市流通公告》（临 2020-093）。

• 2、公司于 2020 年 12 月 24 日完成回购注销 48,430,000 股 H 股股票，回购

注销事项的具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《上海电气关于注销已回购 H 股股份的公告》（临 2020-107）。

四、其他 联系部门： 公司董事会办公室 联系人： 钱文康、仇立平 电话： 021-3326 1888 传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司 2021 年1 月5 日

 报备文件

发行人证券登记查询证明