Shanghai Electric Group — Share Issue/Capital Change 2016

Jan 5, 2016

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2016-001 公司债代码：122223 公司债简称：12 电气 01 公司债代码：122224 公司债简称：12电气02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

 转股情况（本次转债转股的金额为4,177,000 元、因转股形成的股份数 量为391,816 股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.003%）

 公司尚未转股的可转债金额为5,992,766,000 元，占可转债发行总量的 比例为99.88%

一、可转债发行上市概况

“ ” “ ” “ （一）上海电气集团股份有限公司（以下简称 发行人 、 公司 或 上海电 气”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为

“电气转债”，债券代码为“113008”。 本次发行人民币60亿元可转债，每张 面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元 可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电 气转债”，债券交易代码“113008”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本 次发行的电气转债自2015 年8 月3 日起可转换为公司股份，电气转债的初始转 股价格为10.72 元/股，最新转股价格为10.66 元/股。

公司已于2015 年7 月2 日实施了公司2014 年度利润分配方案。根据公司可 转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在 本次电气转债发行之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时， 电气转债的转股价格将相应进行调整。因此，自2015 年7 月2 日起，电气转债 转股价格由10.72 元/股调整为10.66 元/股（具体情况请详见2015 年6 月25 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《上海电气关于电气转债转股价格调整的公告》）。

二、可转债本次转股情况

（一）本次电气转债转股期间为2015 年10 月1 日至2015 年12 月31 日， 本次电气转债转股的金额为4,177,000 元、因转股形成的股份数量为391,816 股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.003%。累计因转股形成的股 份数量为678,526 股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.005%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为5,992,766,000 元，占可转债发行总量 的比例为99.88%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2015 年9 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2015 年12 月31 日）
无限售条件流通股	12,823,913,370	391,816	12,824,305,186
总股本	12,823,913,370	391,816	12,824,305,186

四、其他

联系部门： 公司董事会秘书室 联系人： 钱文康 电话： 021-3326 1888 传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司

2016 年1 月5 日

 报备文件

发行人证券登记查询证明