Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2021

Sep 16, 2021

证券代码：601727

证券简称：上海电气 编号：临 2021-081

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上海电气集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

进入换股期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 可交换公司债券换股期：“21电气EB”换股期限自2021年9月 23日至2024年3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日）。

• 可交换公司债券初始换股价：人民币5.58元/股。

• 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实 际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交 换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股 本的比例为1.14%），公司控股股东及实际控制人均不会发生 变化。

一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”），于 2021年3月23日发行了上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可 交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），标的股

票为本公司A股股票，发行规模为人民币10亿元，发行期限为3年，债 券票面利率0.01%。

根据有关规定和《上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可 交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》的约定， “21电气EB”换股期限自2021年9月23日至2024年3月23日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），本期可交换债券 相关事项公司已于2021年3月24日披露了《上海电气集团股份有限公 司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告 编号：临2021-020）。

二、对公司的影响

截至本公告日，电气总公司持有上海电气A股8,253,452,572股， 占公司股本总额的52.55%，其直接及通过全资子公司上海电气集团香 港有限公司持有上海电气H股313,642,000股，占公司股本总额的 2.00%，电气总公司合计持有上海电气54.55%股份，为本公司的控股 股东。电气总公司因本期可交换公司债券，已质押本公司A股 284,545,455股，占总股本比例1.81%，相关事项公司已于2021年3月 10日、2021年3月16日、2021年8月13日和2021年8月19日披露了《上 海电气集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券 对持有的部分本公司A股股票办理质押登记的公告》（公告编号：临 2021-017）、《上海电气集团股份有限公司关于控股股东非公开发行 可交换公司债券股份质押完成的公告》（公告编号：临2021-018）、 《上海电气集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司 债券拟补充质押的公告》（公告编号：临2021-068）《上海电气集团 股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押完

成的公告》（临2021-072）。可交换公司债券持有人是否选择换股以 及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公 司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为 1.14%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

公司将密切关注“21电气EB”的换股情况，并根据有关法律法规 的规定履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ二一年九月十六日