Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2016

Nov 4, 2016

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-083 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

发行股份购买资产停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 30 日接公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公 司”）通知，电气总公司正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及 公司发行股份购买资产事宜，经公司申请，公司股票自 2016 年 8 月 31 日起停牌，并于 2016 年 8 月 30 日发布了《重大事项停牌公告》（公告 编号：临 2016-064 ）。

公司于 2016 年 9 月 1 日接电气总公司通知，电气总公司正在筹划 的重大事项可能涉及公司发行 A 股股份购买资产事宜，包括但不限于 电气总公司拟向公司转让其持有的上海集优机械股份有限公司（一家 于联交所上市的公司，股票代码为 02345 ）国有内资股事项。经公司 申请，公司股票自 2016 年 9 月 2 日起继续停牌，并于 2016 年 9 月 2 日、 2016 年 9 月 6 日分别发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号： 临 2016-066 、临 2016-067 ）。

公司于 2016 年 9 月 13 日发布的《发行股份购买资产停牌公告》（公 告编号：临 2016-068 ）确认上述重大事项构成了公司发行股份购买 资产，公司股票自 2016 年 8 月 31 日起预计停牌不超过一个月。

公司于 2016 年 9 月 29 日发布了《发行股份购买资产继续停牌暨停 牌进展公告》（公告编号：临 2016-075 ），因本次发行股份购买资 产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司股票自 2016 年 9 月 30 日起继续停牌不超过一个月。发行股份购买资产停牌期间，公司于 2016 年 9 月 23 日、 2016 年 10 月 14 日、 2016 年 10 月 21 日分别发布了停 牌进展情况（公告编号：临 2016-070 、临 2016-077 、临 2016-078 ）。

公司于 2016 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议，审 议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》，决定公司 向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 10 月 31 日开市起继续停 牌，预计停牌时间不超过 1 个月，并于 2016 年 10 月 28 日发布了继续停 牌公告（公告编号：临 2016-080 ）。现将截至本公告日，本次发行 股份购买资产的有关情况说明如下：

一、交易框架介绍

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本次发行股份购买资产的交易标的初步确定为：（ 1 ）上海集优 机械股份有限公司 47.18% 内资股股份，该公司的主营业务系从事设 计、制造及销售汽轮机叶片、轴承、切削刀具、电动机、紧固件及其 他产品，提供相应技术咨询服务，国内贸易、劳动服务、实业投资，

从事货物及技术的进出口业务；（ 2 ）上海自仪泰雷兹交通自动化系 统有限公司 50.1% 股权，该公司的主营业务系为城市轨道交通用户提 供完善的列车自动控制系统解决方案，提供系统运营的维修保障服务， 完成对设备日常的状态监督、巡视、保养、维修机维护；（ 3 ）上海 电气集团置业有限公司 100% 股权，该公司的主营业务为提供上海电 气不动产的专业化运营服务、房地资产的处置以及工业地产的开发运 营；及（ 4 ）土地类资产。上述资产由公司控股股东电气总公司持有， 电气总公司的实际控制人为上海市国有资产管理监督委员会，本次交 易构成关联交易。本次交易的交易标的尚在进一步论证中。

（二）交易方式

本次交易方式拟为发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易 不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况

本次交易发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东电气总 公司。截至目前，公司已经与电气总公司初步达成合作意向，但暂未 签订相关重组框架或意向协议。

（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

公司已初步确定本次交易的独立财务顾问为国泰君安证券股份 有限公司， 已组织法律、审计、资产评估等有关中介机构进场对标 的资产开展尽职调查、审计、评估工作。截至目前，各相关中介机构 对本次交易拟置入资产的尽职调查等相关工作尚在进行中，公司已组

织有关方就相关事项继续深入协商，并对交易方案进行进一步论证。

（五）国有资产管理部门等有权部门关于本次交易事项的前置审 批意见

本次交易涉及发行股份购买资产，根据相关规定，在本次交易召 开首次董事会暨公司股票复牌前，公司尚需取得有权国有资产监管部 门对于本次交易的前置审批意见。截至目前，公司尚未正式取得上述 前置审批意见。

由于本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较 复杂，截至本公告日，公司尚在继续与相关各方就本次交易相关事项 进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完 成。停牌期间公司将加快推进本次交易所涉及的各项工作，并根据交 易进展情况，及时履行信息披露义务。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 刊登为准。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董事会

二零一六年十一月四日