Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2016

Oct 20, 2016

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-078 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

发行股份购买资产停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 30 日接公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公 司”）通知，电气总公司正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及 公司发行股份购买资产事宜，经公司申请，公司股票自 2016 年 8 月 31 日起停牌，并于 2016 年 8 月 30 日发布了《重大事项停牌公告》（公告 编号：临 2016-064 ）。

公司于 2016 年 9 月 1 日接电气总公司通知，电气总公司正在筹划 的重大事项可能涉及公司发行 A 股股份购买资产事宜，包括但不限于 电气总公司拟向公司转让其持有的上海集优机械股份有限公司（一家 于联交所上市的公司，股票代码为 02345 ）国有内资股事项。经公司 申请，公司股票自 2016 年 9 月 2 日起继续停牌，并于 2016 年 9 月 2 日、 2016 年 9 月 6 日分别发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号： 临 2016-066 、临 2016-067 ）。

公司于 2016 年 9 月 13 日发布的《发行股份购买资产停牌公告》（公 告编号：临 2016-068 ）确认上述重大事项构成了公司发行股份购买 资产，公司股票自 2016 年 8 月 31 日起预计停牌不超过一个月。

公司于 2016 年 9 月 29 日发布了《发行股份购买资产继续停牌暨停 牌进展公告》（公告编号：临 2016-075 ），因本次发行股份购买资 产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司股票自 2016 年 9 月 30 日起继续停牌不超过一个月。发行股份购买资产停牌期间，公司于 2016 年 9 月 23 日、 2016 年 10 月 14 日分别发布了停牌进展情况（公告 编号：临 2016-070 、临 2016-077 ）。

一、交易框架介绍

（一）交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东电气总公司， 本次交易构成关联交易。

（二）交易方式

本次交易方式拟为发行股份购买资产并募集配套资金。

（三）标的资产的行业类型

本次交易的标的资产主要为归属于公司工业装备和现代服务业 两大行业的股权与土地房产等资产。

二、本次发行股份购买资产的工作进展情况

自停牌以来，公司积极推进发行股份购买资产的有关工作，已组

织了相关中介机构开展各项工作，对拟置入资产开展相应的业务和法 律的尽职调查以及审计、评估等工作。

截至目前，各相关中介机构对本次交易拟置入资产的尽职调查等 相关工作尚在进行中，公司已组织有关方就相关事项继续深入协商， 并对重组方案进行进一步论证，交易方案需取得政府相关部门批准， 有关各方尚未签订重组框架或意向协议。

停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个 交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 刊登为准。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董事会

二零一六年十月二十日