Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2016

Aug 14, 2016

证券代码：601727 公司债代码：122223 可转债代码：113008

证券简称：上海电气 编号：临 2016-056 公司债简称：12 电气 01 可转债简称：电气转债

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上海电气集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当 在公告中作特别提示。

重要内容提示：

• 投资标的名称： TEC4AERO GmbH（一家在德国注册的有限公司，通过其 全资子公司BA Beteiligungsgesellschaft mbH(以下简称“BAB”)持有 Broetje-Automation GmbH（以下简称“BAW”）的100%股权，）

• 投资金额：上海电气集团股份有限公司 (以下简称“上海电气”或“公 司”)通过下属全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香 港”）出资1.73536 亿欧元收购TEC4AERO GmbH(以下简称“TEC4”)的 100%股权

一、 对外投资内容介绍

德国时间2016 年8 月13 日，公司及电气香港与DBAG Fund V International GmbH & Co. KG、DBAG Fund V GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Konzern GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Co-Investor GmbH & Co. KG、Dürr International GmbH、ON THE TOP Beteiligungs GmbH & Co. KG（以下合并简称“卖方”）签署了一项股 权收购协议（以下简称“投资协议”）。

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根据投资协议，电气香港将出资1.73536 亿欧元收购卖方合计持有TEC4 的 100%股权，电气香港将购买一家企业（为公司的独立第三方）对 TEC4 全资子公司 BAB 的 1200 万欧元债权（本金）及结余利息（从本年度 BAB 还本付息日起至本次股权收购交 割日，以本金 1200 万欧元为基数，年利率 5%计算得出结余利息）。

（二）公司已于2016 年8 月12 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通 过公司上述对外投资事项。

（三）本次对外投资不涉及公司关联交易及重大资产重组,未达到《上海证 券交易所股票上市规则》所规定的重大事项披露标准，为公司自愿性公告。

二、投资标的基本情况

1、本次投资标的是TEC4AERO GmbH。TEC4AERO GmbH 是一家根据德国法律注 册成立的有限公司，截止2016 年3 月31 日，注册资本为1,797,752 欧元。 TEC4 主要财务资料如下：

单位；千欧元	2015 年9 月30 日（经审计）	2016 年3 月31 日（未经审计）
总资产	138,067	136,118
总负债	94,382	96,018
净资产	43,685	40,100
	2014 年9 月30 日-2015 年9 月30 日（经审计）	2015 年10 月1 日-2016 年3 月31 日（未经审计）
营业收入	143,600	87,259
税前利润(注)	3,452	-4,753
净利润(注)	1,790	-4,754

注: 2015 年10 月1 日-2016 年3 月31 日TEC4 利润亏损的主要原因为其承 接的个别交钥匙工程项目因实施工艺流程重大创新，进度延迟，预提项目损失所 致。

2、TEC4 通过下属全资子公司BAB（一家根据德国法律注册成立的有限公司） 持有BAW（一家根据德国法律注册成立的有限公司）100%股权。BAW 是一家全球 领先的飞机制造设备和解决方案供应商，在航空工业领域的自动化装配设备和服 务方面拥有悠久的历史和丰富的经验，主要产品包括自动钻铆紧固设备、自动化

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装配生产线和工装夹具，以及自动传输设备、复合材料部件加工设备等，业务覆 盖飞机构件及相关部件的装配链，主要客户包括空客、波音等大型飞机制造商。 2015 财政年度（2014 年9 月30 日-2015 年9 月30 日）实现销售收入1.436 亿 欧元。

本次公司通过收购TEC4，实现间接全资控股BAW 公司，从而进入了航空工 业领域自动化制造装备和系统市场。

三、投资协议主要内容

1、电气香港出资1.73536 亿欧元收购卖方合计持有TEC4 的100%股权。

2、本次股权收购项目需经中国政府有权机构审批通过及海外有关国家政府 有权机构审批通过后方可执行。

3、电气香港同意购买一家企业（为公司的独立第三方）对BAB 的1200 万欧 元债权（本金）及结余利息（从本年度BAB 还本付息日起至本次股权收购交割日， 以本金1200 万欧元为基数，年利率5%计算得出结余利息）。

四、本次对外投资对上市公司的战略意义

公司正致力于能源及智能制造业务的业务拓展。通过本次收购项目，公司得 以进入航空工业领域自动化制造装备和系统。未来可以通过技术协同、资源整合、 提供多样化产品及服务、共同开拓国内外市场等方面促进标的公司与公司的共同 发展。

五、对外投资主要风险提示

1、本投资项目需要中国及海外有关国家有权机构审批通过后方能实施，存 在有关政府机构审批不通过的风险。2、本投资项目的目的是收购BAW 公司，该 公司主营航空工业领域自动化制造装备和系统，随着高速铁路运输系统在全球各 国的推广建设，可能对未来全球飞机客运需求和本投资项目的增长带来负面影 响。

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特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 2016 年8 月13 日

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