Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2016

Feb 28, 2016

证券代码：601727 公司债代码：122223 公司债代码：122224 可转债代码：113008

证券简称：上海电气 编号：临 2016-012 公司债简称：12 电气 01 公司债简称：12 电气 02 可转债简称：电气转债

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上海电气集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当 在公告中作特别提示。

重要内容提示：

• 投资标的名称： Manz AG（德国法兰克福证券交易所上市的公司，股票 代码M5Z）

• 投资方案：上海电气集团股份有限公司 (以下简称“上海电气”或“公 司”)通过下属子公司出资收购Manz AG 的股份

一、对外投资内容介绍

• 二零一六年二月二十八日，公司与Manz AG 及其相关方签署了一项投资协议

• （以下简称“该协议”）。根据该协议，公司将收购Manz AG 发行的股份。

Manz AG 将以现金为对价向其现有股东以约每1 股配0.43 股的比例增发新 股（以下简称“增资”）。新股的增发价将不超过每股40 欧元。

根据该协议，公司将指定一家下属子公司（以下简称“公司下属子公司”） 认购未被Manz AG 现有股东认购的增发股份。Manz AG 的大股东Dieter Manz 先 生及Dieter Manz 先生的配偶Ulrike Manz（分别持有Manz AG 35.2%及3.8%的

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股份）将放弃各自的认购权。公司下属子公司的上述认购行为须得到有权机构批 准后才能实施。公司下属子公司本次增资认购的最高投资额预计为92,928,960 欧元，对应为Manz AG 增资后其约29.9%的股本。

根据该协议，公司有权利根据需要选择与Dieter Manz 先生签订投票权协议 （以下简称“投票权协议”）。假设投票权协议签署后，公司下属子公司将有权 享有Dieter Manz 先生所持有Manz AG 股份在Manz AG 股东大会上的投票权,同 时公司需要进一步遵守德国证券市场相关的法律规定和要求, 履行包括对Manz 股东强制性要约义务在内的法定义务。

作为该协议的一部分，Dieter Manz 先生承诺，如果签署投票协议且强制性 要约已实施，则其承诺出售公司下属子公司所需的Manz AG 股份，使公司下属子 公司持有Manz AG 30.1%的股份。如果强制性要约未能于增资后一年内提出，则 Dieter Manz 先生承诺出售公司下属子公司所需的Manz AG 股份，使公司下属子 公司持有Manz AG 29.9%的股份。

（二）公司已于2016 年2 月26 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通 过公司上述对外投资事项。

（三）本次对外投资不涉及公司关联交易及重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、本次投资标的是Manz AG。Manz AG 是一家根据德国法律注册成立的公司， 总部位于德国罗伊特林根城，成立于1987 年，2006 年在德国法兰克福证券交易 所挂牌上市（股票代码：M5Z），截止2015 年末，总股本为5,420,864 股，其中： Dieter Manz 先生及其配偶Ulrike Manz 合计持有Manz AG 39%的股份，剩余61% 的股份由其他流通股东持有。

Manz AG 是一家全球领先的高科技设备制造商，专精于提供先进的生产设备 解决方案，服务于电子、储能、太阳能设备制造和解决方案提供等。

2、Manz AG 主要财务资料

2、Manz	AG 主要财务资料
单位；千欧元	2014 年12 月31 日（经审计）	2015 年9 月30 日（未经审计）
总资产	253,582	309,032

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总负债	113,569	160,849
净资产	140,013	148,183
	2014 年度（经审计）	2015 年9 月30 日（未经审计）
营业收入	305,925	168,951
税前利润	-34,567	-32,134
净利润	-38,178	-33,757

三、本次对外投资对上市公司的战略意义

公司当前正致力于能源及智能制造业务的持续业务拓展。Manz AG 依托其三 十余年的自动化技术和经验积累，结合对新能源、储能、电子等行业的深入工艺 理解以及与国际一流公司及研究机构的长期战略合作，在相关领域内处于国际领 先的水平。通过对Manz AG 的股权收购，不仅可以提升本公司在相关领域的自动 化水平，而且可以利用其技术积累拓展在智能制造其他领域的应用。同时，利用 双方在国际、中国市场的资源和优势互补，有望在以上领域形成更多的协同优势。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 2016 年2 月28 日

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