Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jul 8, 2011

上海天玑科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人 (主承销商)：安信证券股份有限公司

特别提示

1、上海天玑科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10 月11日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市， 本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发 行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发 行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次 公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读2011年7月8日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上的《上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“发行人” ）首 次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1035号文核准。本次发行的股 票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行， 由保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“安信证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本 次发行股票申购简称为“天玑科技”，申购代码为“300245”，该申购简称及申

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购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为1,700 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的 20%，即340 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2011年7月6日（T-3日）完成。发行人和安 信证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场 环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币20.00元/股。此发行价格对 应的市盈率为：

（1）25.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）34.13倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总 股数按本次发行1,700万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数 量之和为11,696万股，超额认购倍数为34.40倍。

5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为34,000万元，募集资金的使用 计划等相关情况已于2011年7月1日（T-6）日在《上海天玑科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中 国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn ； 中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证券时报网，网址 www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询 价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的， 网上发行申购部分为无效申购。

7、回拨机制：在网上发行未获得足额认购的情况下，从网上向网下回拨，由 参与网下发行的配售对象申购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其 他投资者参与网下申购。回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为68 万股（网 下申购单位）的整数倍。

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8、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥20.00 元的报价）的股票 配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价 时有效报价对应的数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2011 年7 月11 日（T 日）9:30～15:00。 参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资 金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网 下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股 代码，备注格式为：“ B001999906WXFX300245”。

申购款有效到账时间为2011 年7 月11 日（T 日）15:00 之前，该日15:00 之后到账的均为无效申购。 请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托 管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效 股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中 的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或 未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。配售 对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收 款账户。

（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金 到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金 到账情况，应及时与托管银行确认。因股票配售对象未能按照上述规定确认其申 购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（5）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效 股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款 的，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约 股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量340 万股，发行人和保荐人 （主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购总量等于340 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配

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售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于340 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采 取中止发行措施。

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承 销商将根据回拨规模增加中签号个数。

（7）2011 年7 月11 日（T 日）下午，安信证券在接收到中国结算深圳分公 司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最 后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（68 万股）依次配号， 每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出5 个号 码，每个号码可获配68 万股股票。

（8）2011 年7 月12 日（T+1 日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统 计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单 位（68 万股）。

（9）2011 年7 月13 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将公告《上 海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售 结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提 供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

（10）股票配售对象参与本次网下发行获配的股票应自本次网上定价发行的 股票在深交所上市交易之日起锁定3 个月。

9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2011 年7 月11 日（T 日）9:30～11:30、13:00～ 15:00。

（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500 股，超过500 股的必须是500 股的整数倍，但不得超过13,000 股。

（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板 市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票 配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的， 网上发行申购部分为无效申购。

(4)投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能

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申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同的多个证券账户（T-1 日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的， 或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资 者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

10、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发 行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20 家；

（2）初步询价结束后，发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致；

（3）网下申购结束后，网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量340 万股；

（4）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,360 万股，向网下回拨 后仍然申购不足。

11、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，对本次所发行股票不构成投 资建议。请投资者仔细阅读披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com;中国资本证券网，网 址 www.ccstock.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/天玑科技	指上海天玑科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/安信证券	指安信证券股份有限公司
本次发行	指上海天玑科技股份有限公司首次公开发行1,700

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	万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行 为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定 价发行1,360 万股人民币普通股（A 股）之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配 售对象采用定价方式发行340 万股人民币普通股 （A 股）之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督 管理委员会令第37 号）中界定的询价对象的条件， 且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象于2011 年7 月6 日（T-3 日)12:00 前 已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的 证券投资产品为本次发行的配售对象，均可参加本 次发行网下发行，但下述情况除外： （1）保荐人（主承销商）的证券自营账户 （2）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实 际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对 象
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资 者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规 定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外）
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的 发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定 的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合 有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发

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	行银行资金账户
T 日	指2011 年7 月11 日，即定价后参与本次网下发行 申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购 资金和本次网上发行申购股票的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

2011 年7 月4 日至2011 年7 月6 日为初步询价期间，截至2011 年7 月6 日 下午15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由54 家询价对象代理的105 家股票配售对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并综合参考公司基本面、 可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为20.00 元/股，具体分 析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应 的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	拟申购数量 （万股）	累计申购数 量（万股）	对应网下发行 认购倍数（倍）	对应2010 年摊薄 后市盈率（倍）
1	27.00	68	68	0.20	46.08
2	26.00	340	408	1.20	44.37
3	25.30	680	1,088	3.20	43.17
4	24.00	748	1,836	5.40	40.96
5	23.50	340	2,176	6.40	40.10
6	23.02	272	2,448	7.20	39.28
7	23.00	612	3,060	9.00	39.25
8	22.80	340	3,400	10.00	38.91
9	22.50	68	3,468	10.20	38.40
10	22.00	612	4,080	12.00	37.54
11	21.83	340	4,420	13.00	37.25
12	21.60	340	4,760	14.00	36.86
13	21.00	476	5,236	15.40	35.84
14	20.70	204	5,440	16.00	35.32

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15	20.40	68	5,508	16.20	34.81
16	20.11	340	5,848	17.20	34.32
17	20.10	408	6,256	18.40	34.30
18	20.05	68	6,324	18.60	34.22
19	20.00	5,372	11,696	34.40	34.13
20	19.80	204	11,900	35.00	33.79
21	19.10	408	12,308	36.20	32.59
22	19.00	1,224	13,532	39.80	32.42
23	18.80	68	13,600	40.00	32.08
24	18.70	272	13,872	40.80	31.91
25	18.60	68	13,940	41.00	31.74
26	18.50	340	14,280	42.00	31.57
27	18.20	340	14,620	43.00	31.06
28	18.00	4,964	19,584	57.60	30.72
29	17.70	136	19,720	58.00	30.20
30	17.00	204	19,924	58.60	29.01
31	16.80	748	20,672	60.80	28.67
32	16.20	340	21,012	61.80	27.65
33	15.40	272	21,284	62.60	26.28
34	15.00	340	21,624	63.60	25.60
35	13.50	816	22,440	66.00	23.04
36	12.00	136	22,576	66.40	20.48

注：每股收益按照2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 除以本次发行后总股本计算。

本次发行价格20.00 元/股对应的累积申购数量为11,696 万股，对应的网 下超额认购倍数34.40 倍，对应2010 年摊薄后的市盈率为34.13 倍。

（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对象 数量（家）	申报价格区间 （元/股）	算术平均 值（元/ 股）	配售对象报 价中位数 （元/股）	加权平 均值（元 /股）	申报数量 占比（%）
证券投资基金	69	12.00～27.00	19.28	20.00	19.17	61.45
证券公司	24	15.00～24.00	19.79	19.45	20.05	25.90
信托投资公司	2	18.00～20.00	19.00	19.00	18.75	2.41
财务公司	4	19.00～24.00	21.42	21.50	20.47	4.82
保险公司	0	～	0.00	0.00	0.00	0
QFII	0	～	0.00	0.00	0.00	0
推荐公司	6	18.60～22.80	20.76	20.56	21.12	5.42
所有配售对象	105	12.00～27.00	19.58	20.00	19.56	100

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本次发行全部股票配售对象报价的加权平均值19.56 元，中位数20.00 元， 全部基金报价的加权平均值19.17 元，中位数20.00 元。本次发行价格20.00 元/ 股，等于全部基金报价的中位数和全部股票配售对象报价的中位数，略高于全部 基金报价的加权平均值和全部股票配售对象报价的加权平均值。

（三）与可比上市公司市盈率对比分析

发行人主营业务是面向政府和企事业单位数据中心IT 基础设施的第三方服 务，因此选取了A 股上市的5 家与公司业务相近或业务模式相近的IT 服务商作为 可比公司。

可比公司。
证券代码	证券简称	2011 年7 月6 日 收盘价（元/股）	2010 年每股收益 （元/股）	2010 年市盈率 （倍）
300231	银信科技	28.68	0.67	42.81
600410	华胜天成	15.23	0.41	37.15
002093	国脉科技	13.57	0.24	56.54
300168	万达信息	20.85	0.44	47.39
300170	汉得信息	17.4	0.39	44.62
平均				45.70

数据来源：Wind 资讯、安信证券研究中心 注：2010 年每股收益按照最新股本全面摊薄后计算。

可比上市公司2010 年的平均市盈率为45.70 倍。本次发行价格20.00 元/股 对应的2010 年摊薄后市盈率为34.13 倍，低于可比上市公司2010 年的平均市盈 率水平。

（四）预计募集资金量

按照1,700 万股的发行股数和20.00 元/股的发行价格计算，本次预计募集资 金总额为34,000 万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存 入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集 资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资 产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用 于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开 展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等， 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质 押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关

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联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为1,700 万股。其中，网下发行数量为340 万股，占本次 发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为20.00 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）25.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（2）34.13倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总 股数按本次发行1,700万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数 量之和为11,696万股，超额认购倍数为34.13倍。

（四）网下发行申购缴款时间：2011年7月11日（T日）9:30-15:00； 有效 到账时间15:00之前；

（五）网上发行申购时间：2011年7月11日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）；

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 2011 年7 月1 日(周五)	刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介 公告》

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T-5 日 2011 年7 月4 日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4 日 2011 年7 月5 日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3 日 2011 年7 月6 日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00）
T-2 日 2011 年7 月7 日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2011 年7 月8 日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2011 年7 月11 日(周一)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号
T＋1 日 2011 年7 月12 日(周二)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T＋2 日 2011 年7 月13 日(周三)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购款退款
T＋3 日 2011 年7 月14 日(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公 告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正 常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保 荐人（主承销商）联系。

（七）拟上市地点： 深圳证券交易所

三、网下发行

（一）参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有 效报价的配售对象为58个，其对应的有效报价总量为11,696万股。参与初步询价 的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报 价对应的申购数量。

（二）网下申购

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• 1、网下申购缴款时间为：2011年7月11日（T日）9:30-15:00。

• 2、参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳份公司的网下发

• 行资金专户划付申购资金。

• （1）申购资金计算公式如下：申购资金＝发行价格×申购数量；

• （2）配售对象的申购数量应与有效申购数量一致；

• （3）股票配售对象应使用在中国证监会备案的银行账户划付申购资金；

• （4）配售对象应确保资金于2011年7月11日（T日）当日15：00 之前到达中

• 国深圳结算分公司的网下发行资金专户，该日15：00 之后到账的均为无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255

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上海浦东发展银行深圳分 行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行总行营业部	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1751696821

注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查 询。

（5）参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户 及新股代码， 本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300245”。

（6）配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购，即被视为向保荐人 （主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象 名单确认最终有效申购，若可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申 购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委 员会及中国证券业协会备案。

（三）网下摇号配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。 确定原则如下：

（1）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量340万股，发行人和保荐人 （主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

2011年7月11日（T日），安信证券确认接收到中国结算深圳分公司资金有效 处理结果后，将对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有

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效的股票配售对象，按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列并依次配 号，每一个股票配售对象配1个号，2011年7月12日（T+1日）上午通过摇号抽签的 方式确定本次网下发行获配的5家配售对象，每一家配售对象获配68万股本次发行 的股票。

（2）若网下有效申购总量等于340万股，发行人和主承销商将按照配售对象 的实际申购数量直接进行配售。

（3）如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量 340万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可中止本次发行。

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承 销商将根据回拨规模增加中签号个数。

（四）多余申购款退回

（1）2011年7月11日（T日）， 中国结算深圳分公司于15:00 后对配售对象 划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）的规定进行有效性检查，并于2011年7月12日（T+1日）9:00 前发出电子 付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：股 票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付 金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格， 当日划付的金额无效，将全部来款退回。

（2）2011年7月12日（T+1日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网 下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配对象T日划付 的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年7月13日（T+2日）9:00 前，以电 子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

发行人与主承销商将与2011年7月13日（T+2日）刊登《上海天玑科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》，披露 本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告已经刊出，即视已向参与网 下申购的配售对象送达获配通知。

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（五）其他重要事项

1、网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行 的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

2、验资：中审国际会计师事务所有限公司将于2011年7月11日（T日）对配售 对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

3、律师见证：国浩律师集团(上海)事务所将对本次网下配售过程进行见证， 并出具专项法律意见书。

4、若获配的配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上 （含5%），须自行及时履行信息披露义务。

5、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。

6、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象（无论获配与否）均 不得参与网上申购。中国结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下初步询 价的配售对象名单以及询价对象报送的配售对象证券账户信息对配售对象的违规 申购作无效处理。对于违规者，深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应 处分，情节严重的报有权部门查处。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内 （2011年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00 ）将1,360万股“天玑科 技”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以20.00 元/股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购 资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有

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效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号 都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统 主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购 中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×100%

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，最终网上发行数量为回拨后网上 发行数量。

（一）申购数量的规定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股， 超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为13,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申 购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委 托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均 视为无效申购。

• 4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参

• 与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号 码”相同的多个证券账户（以2011年7月8日账户注册资料为准）参与本次发行网 上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申 购均为无效申购。

（二）申购程序

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1、办理开户登记

参加本次“天玑科技”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的 证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

2、存入足额申购资金

参与本次“天玑科技”网上申购的投资者，应在网上申购日2011年7月11日（T 日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申 购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证 券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申 购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投 资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求 办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（三）网上发行配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式 进行配售。

1、申购配号确认

2011年7月12日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分 公司的结算银行账户。

2011年7月12日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实 际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中

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国结算深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行 核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有 效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申 购一律视为无效申购，将不予配号。

2011年7月13日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的 交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

保荐人（主承销商）于2011年7月13日（T+2日）在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2011年7月13日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商） 和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2011年7月14日（T+3日）在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （四）结算与登记

1、2011年7月12日（T+1日）和2011年7月13日（T+2日）（共二个交易日）， 全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生 的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、 中国结算深圳分公司有关规定。

2、2011年7月13日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据 中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网 点。

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3、2011年7月14日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以 解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返 还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商） 资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金 后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳 分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：上海天玑科技股份有限公司

法定代表人：陆文雄

住 所：上海市青浦区金泽镇练西路2725号

电 话：021-54278888

联系人：陆廷洁

2、保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

住 所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02单元

电 话：010－66581790、66581865

联系人：资本市场部

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发行人：上海天玑科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 2011年7月8日

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