Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 10, 2014

安信证券股份有限公司

关于上海天玑科技股份有限公司

募集资金2013年度存放和使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为上海天玑科技股份 有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）首次公开发行A 股股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对天玑科技2013 年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经2011年6月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号文《关 于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批 准，公司公开发行人民币普通股1,700万股，每股面值1元，每股发行价20.00元， 募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用 23,981,000.00元，实际募集资金为316,019,000.00元。截至2011年7月14日止，公 司公开发行募集的资金已全部划入公司募集资金专用账户内。本次募集资金业经 立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13061号验资报告验证。公 司对募集资金采取了专户管理制度。

（二）2013年度募集资金使用情况

（单位：人民币元）

	（单位：人民币元）
项 目	募集资金专户发生情况
截至2012 年12 月31 日专户余额	249,840,758.96

1

募集资金账户资金减少项：
（1）承销费和保荐费及其他发行费用
（2）对募集资金项目的投入	41,441,102.26
（3）手续费支出	294.00
募集资金账户资金增加项：
（1）利息收入	8,211,884.94
截至2013 年12 月31 日专户余额	216,611,247.64

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会令 第30号上市公司证券发行管理办法》、《中国证券监督管理委员会令第61号首次 公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海天玑科技股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理方法》）。根据《募集资金 管理方法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2011年8 月分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、兴业银行股份有限公司上海分 行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职 责。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

2

截至2013年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

（单位：人民币元）

开 户 行	账 号	余额	存储形式	期限
交通银行股份有限公 司上海漕河泾支行	310066632018170135421	1,065,602.76	活期	---
	310066632608510008824-00838842	20,000,000.00	定期存单	六个月
	310066632608510008824-00799699	30,000,000.00	定期存单	一年
	310066632608510008824-00799700	20,000,000.00	定期存单	一年
	310066632608510008824-00838844	5,000,000.00	定期存单	三个月
	310066632608510008824-00838843	5,000,000.00	定期存单	三个月
兴业银行股份有限公 司上海分行	216150100100060721	735,355.59	活期	---
	216150100200068272	40,000,000.00	定期存单	一年
	216150100200067629	20,287,022.45	定期存单	三个月
	216150100200067989	20,308,000.00	定期存单	六个月
	216150100200067592	30,000,000.00	定期存单	一年
	216150100200067867	10,000,000.00	定期存单	一年
	216150100200067744	10,143,511.23	定期存单	三个月
	216150100200068036	4,071,755.61	定期存单	三个月
合 计		216,611,247.64

根据《募集资金三方监管协议》相关约定，公司如果以存单方式存放募集资 金须通知安信证券，并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行 管理或以存单方式续存，同时通知安信证券，公司存单不得质押。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

3

2013 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			31,601.90		本年度投入募集资金总额		4,144.11
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		11,567.32
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目	否	9,500.00	9,500.00	664.67	3,970.40	41.79	2014-12-31		不适用	否
IT 管理外包服务项目	否	4,800.00	4,800.00	209.43	374.25	7.80	2015-12-31		不适用	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300.00	4,300.00	331.85	620.51	14.43	2015-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计		18,600.00	18,600.00	1,205.95	4,965.16	--
超募资金投向
1、收购复深蓝60%股权	否	3,640.00	3,640.00	428.00	3,212.00	88.24	不适用	340.4	是	否
2、购买土地	否	880.00	880.00	--	880.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、永久补充流动资金		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4、天玑科技青浦综合业务大楼建设部分使用超募 资金	否	2,087.10	2,087.10	10.16	10.16	0.49%	不适用	不适用	不适用	否
5、未确认使用投向的超募资金		3,894.80	3,894.80
超募资金投向小计		13,001.90	13,001.90	2,938.16	6,602.16	--
合计		31,601.90	31,601.90	4,144.11	11,567.32	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、“IT基础设施支持与维护区域扩展项目”目前已在重庆、北京购置备件中心，其中北京的备件中心已开始使用，重庆地区将于2013年12月31日交房，因受房地产市场价格因 素影响且随着IT服务市场快速发展以及行业客户的不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，目前广州、武汉地区尚未购置房产建设备件中心。为保证项目质量、避 免盲目推进投资进度，确保项目经济效益最大化，公司管理层结合目前实际情况，拟将该项目延期至2014年12月31日。此议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。 2、“IT管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑科技青浦综合业务大楼，故募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服 务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，因此导致推迟募投项目建设周期2年至2015年12月31日预计可达到 使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六次会议及2012年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》。 3、超募资金投向的“天玑科技青浦综合业务大楼建设”项目及购买青浦土地使用权未达到预期效益的主要情况为：公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科 技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于拟退回土地使用权的议案》。同意终止“天玑科技青浦综合业务大楼，该项目终 止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏远，市政轨道交通17号线推迟3年预计至2018年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公司为了确保推动主营业务 持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司决定终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目， 故经与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施即由上海

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	市青浦工业园区发展（集团）有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格880万元回购，退回后的款项将划拨至募集资 金账户统一管理。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》尚需经公司股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、（七）
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三、（三）
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三、（三）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金2,000万元暂时补充流动资金。该超募资 金已于2012 年11 月15日归还。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	详见本报告三（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期，尚未使用的募集资金及超募资金均存放在募集资金专用账户或以定期存款存放，将专项用于三个募投项目及与主营业务相关的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

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（二）募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）无法单独核算

效益的原因及其情况

本年度，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更

情况

1、2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT基 础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。

2、2013年4月22日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项 目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数 据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修 变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资 金20,871,000.00元；该议案经2013年6月26日公司2012年度股东大会审议通过。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金永久补充流动资金情况

2013年4月8日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金25,000,000.00元永久补充流动资金， 2013年6月26日，并经公司2012年年度股东大会审议通过。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

1、2012年1月17日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使 用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金8,800,000.00元购买土地 使用权。

2、2012年1月17日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使 用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资》的议案，同

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意公司使用超募资金3,640万元，以受让上海复深蓝信息技术有限公司（以下简 称“复深蓝”）原股东股权及增资结合的方式，获得复深蓝60%的股权。公司于2012 年1月18日支付复深蓝增资款15,000,000.00元，于2012年3月29日支付给原股东60% 的复深蓝股权转让款12,840,000.00元，2013年8月21日支付给原股东20%的复深蓝 股权转让款4,280,000元。

3、2013年4月9日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 25,000,000.00元永久补充流动资金。该议案已经2013年6月26日公司2012年度股 东大会审议通过。

4、2013年4月22日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部 分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT管理外包服务 ” “ ” 项目 、 数据中心创新服务项目 建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办 公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计 使用超募资金20,871,000.00元；该议案经2013年6月26日公司2012年度股东大会 审议通过。截至2013年12月31日已使用超募资金101,604.27元。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本年度，公司尚未使用的募集资金中以定期存款形式存放的共计 214,810,289.29元。

（九）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

（十）募集资金使用情况的日后事项

1、根据公司于2014年3月26日召开的第二届董事会第十三次临时会议审议通 过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超 募资金的议案》，公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，使用 自有资金101,604.27元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。

2、根据公司于2014年3月26日召开的第二届董事会第十三次临时会议审议通

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过《关于变更募投项目实施方式的议案》，因公司决定终止 “天玑科技青浦综 合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议及2012年度股东大会审议 通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》，审议通 过将募投募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于 办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建设变更回 购置方式。项目建设期预计仍将至2015年12月31日完成。

3、根据公司于2014年3月26日召开的第二届董事会第十三次临时会议审议通 过《关于拟退回土地使用权的议案》，同意公司退回原使用超募资金人民币880 万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地的土 地使用权。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格880万 元回购，退回后的款项将划拨至募集资金账户统一管理。本议案经董事会审议通 过后双方再签署《土地回购协议》，共同办理土地使用权的转让手续。

4、根据公司于2014年3月28日召开的第二届董事会第十四次临时会议审议通 过《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，拟与上海天莺投资管理中心 （有限合伙）、自然人许文共同投资人民币2,000万元设立合资公司拟开展面向 下一代云计算和大数据相关技术的产品研发、销售与服务。其中本公司以超募资 金出资1,300万元，占出资比例的65%，上海天莺投资管理中心（有限合伙）以现 金出资600万元，占出资比例的30%，许文以现金出资100万元，占出资比例的5%。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存 放及使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情形。

六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所对《上海天玑科技股份有限公司关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《上海天玑科技股份有限公

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司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第111788号）， 报告认为天玑科技《上海天玑科技股份有限公司关于2013年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天玑科技2013年度募集资金实际 存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

募集资金到账至2013年末，本保荐机构对天玑科技募集资金的存放、使用及 募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用原始 凭证，前往银行调阅公司募集资金存放的银行对账单，审阅会计师事务所出具的 相关报告，列席公司审议募集资金使用方案的董事会，事前及时核查公司关于募 集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责 人进行访谈沟通，了解募投项目进展情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，天玑科技贯彻实施了募集资金专户存储制度，履 行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等 情况，截至2013年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募 集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对天玑科技 2013年度募集资金的存放和使用情况无异议。

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司募集 资金2013年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

成井滨 马益平

安信证券股份有限公司

2014 年4 月9 日

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