SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 4, 2012

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2012-020

上海科泰电源股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关 于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采 用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式向社会公开发行2,000.00 万股人民币普通股（A 股）， 每股面值1.00 元，实际发行价格每股40.00 元，募集资金总额为人 民币80,000.00 万元。截至2010 年12 月23 日止，本公司已收到社 会公众股东缴入的出资款人民币80,000.00 万元，扣除发行费用人民 币63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为736,130,404.54 元, 其中超募资金余额为533,270,404.54 元。上述资金到位情况业经天 健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、公司超募资金的使用进展情况

1、2011 年3 月13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以 部分超募资金8,000.00 万元永久性补充流动资金。

2、2011 年6 月7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分 超募资金2,500.00 万元偿还银行贷款。

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3、2011 年6 月28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议 案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500.00 万元, 其中6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计 入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相 关文件。增资后，公司持有智光节能20%股权，后者成为公司的参股 子公司。2011 年7 月公司已使用超募资金对智光节能投资3,000.00 万元。

4、2011 年12 月16 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分超募资金7,000.00 万元暂时性补充流动资金。

5、中国证监会上海监管局于2011 年9 月20 日起对我公司进行 了现场专项检查，并于2011 年12 月5 日针对现场检查中发现的问题 下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提出了 整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将IPO 信息披露合同中 附赠1 至5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用 95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积， 调整后实际募集资金净额为737,080,404.54 元。

6、根据公司2011 年6 月28 日与广州智光电气股份有限公司、 广州智光电机有限公司签署的增资广州智光节能有限公司的《增资协 议》，公司已于2012 年5 月2 日使用超募资金对智光节能支付二期投 资款4,500.00 万元，共计投资7,500.00 万元。

7、2011 年12 月16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的 暂时补充流动资金的7,000.00 万元超募资金，公司实际使用 5,000.00 万元，其余2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使 用。2012 年6 月8 日公司已将实际使用的5,000.00 万元超募资金归 还至募集资金专户。

截止目前公司已累计决议使用超募资金25,000.00 万元，已累计 实际使用超募资金18,000.00 万元，剩余可使用超募资金

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354,220,404.54 元。

三、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理 性

公司主要部件基本依靠原装进口，其供货周期长，而公司为了达 到扩大市场份额的目标，缩短交货期，尽可能地获取市场机会，为满 足正常的生产和订单交货期的需求，公司会提前进行必需原材料的储 备，存货的扩大，相应的也会要求流动资金的追加。

公司主要客户为通信、电力等行业大中型企业，客户资信良好， 但结算周期通常较长，同时公司会给予客户一至二年的质保期，并保 留一定比例的质保金，随着销售额的增加，时间的积累，质保金余额 也不断增加，上述原因导致公司的应收款余额较大，为不断扩大销售 规模，需要增加流动资金的投入。

公司为确保通信、电力等重要行业处于领先地位同时，进一步加 强核电、石油石化、船舶、港机、军品、IDC 数据中心等柴油发电机 组高端应用领域的产品开发力度，扩大公司在其他细分市场的占有 率，加大了人力资源的招聘和营销网络的建设。

随着公司业务规模的不断增长，如果继续通过银行借款等融资手 段来解决流动资金不断扩大的需求，将会增加公司的财务费用。为提 高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，同时 缓解流动资金需求压力，公司计划使用7,000.00 万元闲臵募集资金 用于永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同期银行贷 款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币206.00 万元， 从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。 三、公司承诺

公司在最近的12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投 资、创业投资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后12 个 月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投 资。

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本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司已累计决议使 用超募资金32,000.00 万元，其中，25,000.00 万元为永久性使用， 7,000.00 万元为暂时性补充流动资金且已归还。至此，公司实际已 累计使用25,000.00 万元，剩余超募资金284,220,404.54 元。公司 将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排 其余超募资金的使用计划。

四、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。详见中 国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关董事监事会议决议公告。 五、专项说明

1、公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份 有限公司关于上海科泰电源股份有限公司使用部分超募资金永久性 补充流动资金的核查意见》，同意公司使用部分超募资金7,000.00 万 元永久性补充流动资金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登 的相关信息。

2、公司独立董事对此事发表了独立意见，本次超募资金的使用 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，超募资金的使用符合公司战略发展需要，同意公司使用部分超募 资金7,000.00 万元永久性补充流动资金。详见中国证券监督管理委 员会指定网站刊登的相关信息。

六、备查文件

• 1、上海科泰电源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议； 2、上海科泰电源股份有限公司第二届监事会第六次会议决议； 3、海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司使用

• 部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见；

  • 4、上海科泰电源股份有限公司独立董事关于以超募资金永久性

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补充流动资金的独立意见。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会 2012 年8 月3 日

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