SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

上海科泰电源股份有限公司

2011年度募集资金存放和使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于 核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每 股面值1.00元，实际发行价格每股40.00元，可募集资金总额为人民币 80,000.00万元。截至2010年12月23日止，本公司已收到社会公众股东 缴入的出资款人民币80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46元后，实际募集资金净额为736,130,404.54元。上述资 金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验 （2010）综字第090037号”《验资报告》验证。

根据监管部门的检查意见，本公司将IPO信息披露合同中附赠1至5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95万元计入长 期待摊费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54元。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司以前年度已支付中介及上市费用2,162,095.46元，以前年度 收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,791.35元，截止到 2010年12月31日，公司募集资金余额为743,849,695.89元（包括累计 使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

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1

2011年公司已支付中介及上市费用6,757,500.00元，募投项目支 出金额为55,886,885.25元，超募资金支出金额155,000,000.00元， 2011年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为12,882,350.22元。

截止到2011年12月31日，公司募集资金余额为539,087,660.86元 （包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），与募 集资金专户余额538,137,660.86元差异950,000.00元，系公司支付IPO 信息披露合同中匡算的上市后信息披露费用，公司已于2012年1月根据 监管部门的检查意见归还募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号备忘录-超募资金使用（修订）》等相关 法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际 情况，制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公 司对募集资金实行专户存储。

2011年1月20日，公司及保荐机构海通证券有限责任公司分别与募 集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市青浦支行、交通银 行股份有限公司上海市青浦支行和中信银行股份有限公司上海松江支 行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用 进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

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	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 中国银行股份有限 公司上海市青浦支 行 442959257142 446859238329 交通银行股份有限 公司上海市青浦支 行 310069011018150087063 310069011608510003480 中信银行股份有限 公司上海松江支行 7313310182400008986 7313310184000030651 7313310184000030711 7313310184000030885 合计	存款类型 活期存款 定期存款 活期存款 定期存款 活期存款 定期存款 定期存款 定期存款	期末余额 12,301,441.28 260,000,000.00 4,475,597.39 230,000,000.00 6,360,622.19 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 538,137,660.86

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三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				本年度投入募集资金总额
		73,708.04					21,088.69
报告期内变更用途的募集资金总额
		――
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额
		――					21,088.69
累计变更用途的募集资金总额比例
		――
	是否已	募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计	截至期末	项目达到预	本年度实现的	是否	项目可
	变更项	资总额	（1）	额	投入金额(2)	投资进度	定可使用状	效益	达到	行性是
承诺投资项目和超募资金投向
	目（含部					（%）(3)＝	态日期		预计	否发生
	分变更）					(2)/(1)			效益	重大变
										化
承诺投资项目
1. 智能环保集成电站产业化项										否
	否
		18,296.00	18,296.00	5,153.85	5,153.85	28.17%
目
２、研发中心项目	否									否
		1,990.00	1,990.00	434.84	434.84	21.85%
承诺投资项目小计
		36,592.00	36,592.00	5,588.69	5,588.69	――
超募资金投向

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4

募集资金总额	募集资金总额			本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额
		73,708.04					21,088.69
报告期内变更用途的募集资金总额
		――
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额
		――					21,088.69
累计变更用途的募集资金总额比例
		――
	是否已	募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计	截至期末	项目达到预	本年度实现的	是否	项目可
	变更项	资总额	（1）	额	投入金额(2)	投资进度	定可使用状	效益	达到	行性是
承诺投资项目和超募资金投向
	目（含部					（%）(3)＝	态日期		预计	否发生
	分变更）					(2)/(1)			效益	重大变
										化
1、 永久补充流动资金
	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%
2、归还银行贷款
	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%
3、投资广州智光节能有限公司							-	-	-	否
	否	7,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	40.00%
4、临时补充流动资金							-	-	-
	否	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	28.57%
超募资金投向小计		25,000.00	25,000.00
				15,500.000	15,500.000	――
合计
		20,286.00	20,286.00	21,088.69	21,088.69
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的原因为：未按原计划取得建设施工行政审
			批手续，原计划2011年1月开工，实际取得施工许可证为2011年7月1 日，造成工程施工延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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募集资金总额	募集资金总额			本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额
		73,708.04					21,088.69
报告期内变更用途的募集资金总额
		――
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额
		――					21,088.69
累计变更用途的募集资金总额比例
		――
	是否已	募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计	截至期末	项目达到预	本年度实现的	是否	项目可
	变更项	资总额	（1）	额	投入金额(2)	投资进度	定可使用状	效益	达到	行性是
承诺投资项目和超募资金投向
	目（含部					（%）(3)＝	态日期		预计	否发生
	分变更）					(2)/(1)			效益	重大变
										化
			1、根据公司第一届董事会第十八次会议、 第一届监事会第八次会议、210年年度股东大会审议通过的《关
			于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。
			截止到 2011年 12 月 31 日，已全额支付 8,000.00万元。
			2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《 关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的
			议案》，同意公司以超募资金2,500.00万元偿还银行贷款。截止到 2011年 12 月 31 日，已全额支
超募资金的金额、用途及使用进展情况			付 2,500.00万元。
			3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《 关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能
			有限公司的议案》，同意公司以超募资金7,500.00万元 增资持有广州智光节能有限公司20%的股权。
			截止到 2011年 12 月 31 日，已支付增资款 3,000.00万元。
			4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂
			时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。截止到 2011
			年 12 月 31 日，已支付 2,000.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用

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募集资金总额	募集资金总额			本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额
		73,708.04					21,088.69
报告期内变更用途的募集资金总额
		――
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额
		――					21,088.69
累计变更用途的募集资金总额比例
		――
	是否已	募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计	截至期末	项目达到预	本年度实现的	是否	项目可
	变更项	资总额	（1）	额	投入金额(2)	投资进度	定可使用状	效益	达到	行性是
承诺投资项目和超募资金投向
	目（含部					（%）(3)＝	态日期		预计	否发生
	分变更）					(2)/(1)			效益	重大变
										化
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2011年1月24日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投
			资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金15,098,733.95元。
			根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
			性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000万元暂时性补充流动资金。截止到 2011
			年 12 月 31 日，已支付 2,000 .00万元；截止期末累计补充流动资金为2,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集 资金管理不存在其他违规行为。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2012 年3 月28 日

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