SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 14, 2011

上海科泰电源股份有限公司

2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的要 求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况 专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人 员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核 准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公 司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股）， 每股面值1.00元，实际发行价格每股40.00元，可募集资金总额为人 民币80,000.00万元。截至2010年12月23日止，本公司已收到社会公 众股东缴入的出资款人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46元后，实际募集资金净额为736,130,404.54元。上述 资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验 （2010）综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采 取了专户存储制度。

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（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

时 间	募集资金账户发生情况
2010 年12 月23 日募集资金净额	746,000,000.00
减：支付中介及上市费用（注1）	2,162,095.46
2010 年募投项目支出（注2）	0.00
手续费支出	360.00
加：2010 年度账户利息收入	12,151.35
截止2010 年12 月31 日募集资金余额	743,849,695.89

注1：本公司为新股发行所发生的承销费等发行费用共计63,869,595.46 元，扣除承销 商发行费用54,000,000.00 元后，尚需支付的中介及上市费用共计9,869,595.46 元，业经 天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第090037 号《验资报告》 验证确认并从募集资金中列支。2010 年度已支付中介及上市费用2,162,095.46 元。

注2：截止2010 年12 月31 日，智能环保集成电站产业化项目支出14,990,733.95 元， 本公司已预先以自有资金垫付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公 司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规 定，公司对募集资金实行专户存储。

2011年1月20日，公司及保荐机构海通证券有限责任公司分别与

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募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市青浦支行、交通 银行股份有限公司上海市青浦支行和中信银行股份有限公司上海松 江支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和 使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至2010年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

		单位：元
开户银行	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司上海市 青浦支行	845009759318094001	11,791.35
中国银行股份有限公司上海市 青浦支行	845009759318211001	400,000,000.00
中国银行股份有限公司上海市 青浦支行	845009759318213001	343,837,904.54
合 计		743,849,695.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

2．募集资金投资项目先期投入及转换情况

截止2010年12月31日止，本公司已以自有资金预先垫付智能环 保集成电站产业化项目支出1,499.07万元。

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2011年1月24日，科泰电源第一届董事会第十七次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议 案》，截至2011年1月5日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为1,509.87万元，为提高募集资金使用效率，同 意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,509.87万元。天健正信会计师事务所有限公司已对上述募集资金投 资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了天健正信审（2011） 专字第090016号《关于上海科泰电源股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2011年3月13日

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附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				73,613.04		本年度投入募集资金总额					1,499.07
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,499.07
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
智能环保集成电站产	否	18,296.00	18,296.00		1,499.07	1,499.07	1,499.07	8.19%	2012 年6 月			否
研发中心项目	否	1,990.00	1,990.00						2012 年6 月			否
其他与主营业务相关	否											否
合计	—	20,286.00	20,286.00		1,499.07	1,499.07	1,499.07	—	—		—	—
未达到计划进度原因					无

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

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