Shanghai Chengtou Holding Co.,Ltd — Call Transcript 2015

May 6, 2015

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-044

上海城投控股股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”、“城投控股”）于2015 年5 月6 日（星期四）上午09:30-10:30，通过上海证券交易所“上证e 互动”网络平 台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e 访谈”栏目召开了关于重大资 产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司已于2015年4月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于重大资产重组事项召 开投资者说明会的预告公告》（临2015-28）。

2015 年5 月6 日，公司董事长兼总裁安红军先生、财务总监王 尚敢先生、董事会秘书俞有勤先生以及中介机构代表出席了本次投资 者说明会。在说明会上，与会代表针对公司本次重大资产重组的相关 情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了详 细解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1

公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍 关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

首先，公司董事长、总裁安红军先生宣布今天的网上投资者说明 会现在开始，欢迎各位股东提问。

1. 投资者提问：请明确告知关于重组已经进行的工作，哪些是已经 完成的，哪些是正在进行的，哪些是尚未进行的。预估未完成工 作还需要多长时间来完成？

城投控股回答：感谢您对公司本次重组的关心，公司正在就本次 重组方案与主要监管部门进行沟通，同时公司已聘请相关中介机 构协助对方案内容进行论证。鉴于方案尚未最终确定，如果有进 一步的信息我们会及时发布公告，谢谢关注。

1. 投资者提问：请介绍贵机构名称以及在本次重组中参与了那些工 作，工作进度已完成情况。

城投控股回答：受城投控股委托摩根士丹利华鑫证券有限责任公 司担任本次重组的独立财务顾问，协助公司进行方案论证，各项 工作正在有序推进中，谢谢！

1. 投资者提问：能大概说一下什么时间能确认重组可以或者失败了？ 半年了。

安红军回答：首先，我要就停牌给各位股东造成的不便表示深深 的歉意。大家都很关心重组的具体方案，而方案并没有详细地向

2

股东们披露，应该清楚的告诉大家，方案是有的，但是这个方案 与各位在资本市场上见到的任何方案都不同，用专业的话来说叫 做“重大无先例”。“重大无先例”带来两个问题：一是主管部 门对这种重组没有现成的规章来审批，只能“一事一议”、“一 事一批”。二是无先例的重组大家都要很慎重的研究、论证、评 估，评估方案的可行性、评估对资本市场的影响。重大无先例的 方案使得我们的停牌时间特别长，方案在论证过程中，按照有关 规定我们暂时不能披露具体的细节，等各相关部门论证清楚之后， 再正式的召开董事会审议，审议后再具体地向股东披露详细的方 案。再次对于长时间的停牌表示歉意，我们会一如既往努力工作， 推动各项工作有序进行。

1. 投资者提问：请红军董事长回答三个问题：请说明有关城投控股 重大资产重组后本司日后的盈利点在于哪里？重组资产吸收后对 城投控股整体存在哪些正面刺激？请答复估计重组完成大概需时 还有多久？

安红军回答：2014 年，公司实现营业收入49.31 亿元，同比增长 40.21%，归属于上市公司股东的净利润为19.68 亿元，同比增长 42.78%。其中，地产业务全年实现营业收入37.74 亿元，归属母 公司净利润10.34 亿元；环境业务全年实现营业收入11.61 亿元， 归属于母公司的净利润2.44 亿元，同比增长49.69%。公司股权投 资业务的利润主要得益于出售公司持有的股票，2014 年公司共计 出售所持有的西部证券2369.35 万股，为公司贡献利润（含税）

3

5.53 亿元，出售申通地铁774.03 万股，为公司贡献利润（含税） 5,840.60 万元。扣除已出售证券市值，公司持有的各类股权市值 由上一报告期末约50 亿元上升至约131.83 亿元。股权投资板块， 在抛售西部证券和申通地铁部分股票后，公司目前持有西部证券 股份数量247,058,782 股，所占该公司股权比例为17.68%。申通 地铁期末股数为8,334,469，所占该公司股权比例为0.91%。2014 年11 月参与上海建工集团股份有限公司的定向增发，现持有其2% 的股权。在公司盈利显著提升的同时，对广大股东的回馈也有进

一步的提升。拟以公司2014 年末的总股本2,987,523,518 股为基 数，向全体股东每10 股派发现金股利2 元（含税）。分红总额从 2013 年的4.48 亿上升至5.98 亿，同比增长33.5%。公司上周披 露了2015 年第一季度报告，受益于出售公司所持有的西部证券股 票，公司第一季度实现归属于上市公司股东的净利润10.78 亿元， 同比增长超过300%。这也足以说明，公司股票虽然在停牌中，但 是我们经营层一直没有松懈。

1. 投资者提问：请(董事会秘书)俞有勤回答三个问题：请说明有关 城投控股重大资产重组后本司日后的盈利点在于哪里？重组资产 吸收后对城投控股整体存在哪些正面刺激？请答复估计重组完成 大概需时还有多久？

俞有勤回答：因为此次重组方案尚在论证过程中，待方案确定后 公司会发布正式公告，敬请关注。重组方案完成时间目前暂时无 法确定。谢谢！

4

1. 投资者提问：对于公司的保密工作点个赞，如果所有的上市公司 都这么去做，中国证券市场的内幕交易就干净了。我们希望公司 正在进行的重组工作能将公司的盈利能力大幅提升，而不是稀释 目前的盈利能力。

城投控股回答：感谢您的理解！我们会继续努力推进各项工作。

1. 投资者提问：公司重大资产重组已历时半年多，请问开盘后是否 不设涨跌停板？

城投控股回答：我们将严格按照交易所的规则来执行，具体请参 见公司后续的公告，谢谢您的关注。

1. 投资者提问：分红什么时候进行?

城投控股回答：公司股东大会已经通过，将在两个月内实施完毕， 谢谢。

最后，公司董事长兼总裁安红军先生对公司本次重组事项发表进 一步说明：这几个月，我们公司与交易所、证监会，都在积极地对方 案进行论证。这样的反复论证需要经历比较长的时间。如果是一些普 通的重组方案，相关部门已经有很成熟的处理经验，很快就能有批复， 但是因为此次的方案是从来没有过的，相关部门都要把方案审核一遍。 监管部门也是要抱着负责的态度来考虑这个重大无先例事项对于资 本市场、对我们公司、对广大股东的影响。一直以来，我们停牌也是 严格遵守监管部门的规定进行的。不过我们可以保证的是一旦方案得 到许可，我们会立刻召开董事会，将方案公告的同时就可以复牌。然

5

后再将最终方案提交股东大会表决。最后，再次就停牌给大家带来的 不方便致歉。非常感谢各位股东对我们公司关心、支持与鼓励，我们 将一如既往地努力工作，以实际行动不辜负广大股东的厚爱。

由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗 憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者 表示衷心感谢。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日

6