SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Management Reports 2020

Apr 28, 2020

上海北特科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告期内，受中美经贸摩擦、国内经济增速放缓、行业环保标准切换、新能 源补贴退坡等因素的影响，我国的汽车行业承受了较大的压力，根据中汽协数据， 2019 年中国汽车产销分别完成2,572.1 万辆和2,576.9 万辆，产销量虽然继续 蝉联全球第一，但同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3 和5.4 个百分点。2019 年，国内乘用车产销分别完成2,136 万辆和2,144.4 万 辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83%和83.2%， 分别低于上年产销量比重的3.4 个百分点和1.2 个百分点。2019 年，新能源汽 车产销分别完成124.2 万辆和120.6 万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯 电动汽车生产完成102 万辆，同比增长3.4%。销售完成97.2 万辆，同比下降1.2%； 插电式混合动力汽车产销分别完成22.0 万辆和23.2 万辆，同比分别下降22.5% 和14.5%。

公司减震转向类产品出现了一定幅度的下滑，汽车空调压缩机产品产销量略 有上升，高精密零部件和铝合金类产品部分生产线开始投产，具体情况如下：

报告期内，公司2019 年度实现主营业务收入12.49 亿元，与上年同期相比 增加0.31 亿元，增幅2.52%。全年转向零部件产品实现营收4.04 亿元，较上年 度下降8.08%，销量为2,082.84 万件，比上年减少19.99%；减震零部件产品实 现营收3.55 亿元，较上年度下降12.71%，销量为3,667.23 万件，比上年减少 15.75%。汽车空调压缩机业务，销量为108.56 万件，比上年增加23.52%，实现 主营业务收入4.90 亿元，较上年度上升31.70%。依托于空调压缩机业务及精密 零部件类业务的增加，同时又受减震转向零部件业务的下降，公司2019 年的营 收实现了小幅的增长。

全年重点完成以下工作：

（一）报告期内，公司与上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行于2019 年4 月10 日在公司会议室签署了《战略合作协议》，上海农村商业银行股份有限 公司嘉定支行在未来五年（2019 年—2024 年）内向上海北特科技股份有限公司

提供20 亿元等值人民币的意向融资额度。包括但不限于项目贷款、固定资产贷 款、流动资金贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、外币贷款、并购贷款、境外贷 款、保理、信用证、非融资类保函、债券承销、债券投资、产业基金等各种融资 服务。使公司能充分发挥信贷资金作为财务杠杆的最大效益；

上述协议的签署，有利于公司与上海农村商业银行股份有限公司上海嘉定支 行增强互信，有助于整合双方资源以取得良好的经济效益，形成长期战略合作关 系，实现合作共赢，对公司未来战略目标的实现以及经营发展有着积极的促进作 用。此次金融合作的确立，上海农村商业银行股份有限公司上海嘉定支行将积极 参与公司在各项经营活动中的融资、理财、投资、并购等业务，并提供各类金融 服务。有利于提升公司融资能力以及资金管理能力，拓宽公司的融资渠道、提高 融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持。有利于扩大公司在国内细分市 场的行业领先地位，符合公司长远发展战略及全体股东的利益；

（二）报告期内，为适应汽车产业发展，优化公司在汽车新能源技术方面的 布局，完善公司汽车零部件制造的产业链，公司在上海嘉定投资具有行业先进水 平的汽车新能源空调企业北特光裕汽车空调，注册资本4,000 万元，其中公司出 资4,000 万元，持股100%。经营范围为：从事新能源技术、新能源汽车空调技 术、汽车空调系统及其零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。公司通过在上海嘉定设立全资子公 司，充分利用嘉定的汽车产业政策优势，优化在新能源汽车领域的布局，提高公 司在汽车零部件的行业地位，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、提高核 心竞争力”的政策和鼓励倡导新能源汽车发展的政策，为公司今后的发展创造更 多机遇；

（三）报告期内，公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁 条件达成。经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，对预留授予部分第二个 解锁期可解锁的股权激励完成了解锁，该部分股份于2019 年5 月15 日上市。第 三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励 条件的激励对象已获授的限制性股票12,500 股进行回购注销，该部分限制性股 票已于2019 年11 月29 日完成注销；

（四）2019 年5 月21 日公司公告了《关于非公开发行A 股股票批复到期失 效的公告》，公司已取得《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2018〕1907 号），在取得上述批复后，公司一直积极推进 发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会批复文件规定的 6 个月有效期内完成本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次 非公开发行股票的批复到期自动失效；

（五）报告期内，公司于2018 年年度股东大会审议通过了《公司2018 年度 利润分配预案》，以2018 年末的总股本359,014,653 股为基数，每股派发现金红 利0.047 元（含税），共计派发现金红利16,873,688.69 元。若至权益分派股权 登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记 日股本做相应调整，上述方案已于2019 年6 月19 日实施完毕，实际派发现金红 利16,873,688.69 元。

（六）报告期内，公司全资子公司上海光裕和东风实业有限公司、湖北伟成 集团有限公司共同投资设立了东风光裕（十堰）新能源汽车空调压缩机有限公司 （以下简称“东风光裕”），注册资本3200 万，经营范围为汽车空调和压缩机（除 特种设备）的生产；汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售；从事货物及技 术的进出口业务。东风光裕为上海光裕控股子公司。本次和东风实业有限公司、 湖北伟成集团有限公司合资投资控股子公司，优化公司在新能源汽车领域的布局， 提高公司在汽车零部件的行业地位，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、 提高核心竞争力”的政策和鼓励倡导新能源汽车发展的政策，为公司今后的发展 创造更多机遇；

（七）报告期内，全资子公司上海光裕被授予嘉定菊园五星级企业，被新能 源行业资深论坛电车人评选为电动汽车核心零部件100 强企业，报告期内上海光 裕获得福田时代事业部《优秀供应商质量提升金奖》、金康新能源汽车《战略合 作供应商》、豫新汽车空调《2019 最佳合作奖》，进入一汽轿车供应商名录，正 式为奔腾平台供货；

（八）报告期内，公司汽车部件研究院重点对汽车的热管理（含空调系统） 进行前瞻性研究，并自主开发热管理及空调控制器。已先后完成了外控变排量空 调控制管理、热泵系统控制管理、补气增焓系统管理等多种热管理系统的研究和

应用。以压缩机为主体配合提供汽车热管理的方案，为汽车行业中特别是国产汽 车的整车厂和空调系统厂提供核心零件（压缩机及热管理控制器）及整车热管理 方案。

报告期内完成新能源车热泵系统控制的研发，并已通过冬季路试验收，完成 威马新能源热泵系统及电池热量管理的开发，完成补气增焓压缩机研究开发；

（九）报告期内，公司于2019 年11 月8 日召开职工代表大会，审议通过了 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，于2019 年11 月25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的 议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事 的议案》。在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会 董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事 项。

未来发展的讨论与分析：

公司的战略目标：致力于打造国内领先、国际知名的汽车零部件供应商。 目前公司已完成转向减震零部件、汽车空调压缩机、高精密零部件、铝合金 轻量化四个板块+两个研究所的布局，公司将围绕以上这四个方向继续深耕细作， 稳步推进，为实现公司的战略目标而努力。

转向减震零部件板块：转向器齿条继续受益于国内电子助力转向系统（EPS） 的渗透率和成品率的不断上升，行业主导地位得以巩固和深化，公司将围绕汽车 产业“电动化、智能化”的发展趋势，不断开拓新产品；减震器活塞杆市场竞争 较为激烈，随着市场环保要求的逐步提高，未能满足环保要求的生产厂家产能会 受到很大的影响，而公司目前拥有多条电镀工艺零排放的“艾美特”电镀线（拥 有国内一半以上“艾美特”电镀线），预计未来在国内减震器活塞杆市场的竞争 优势将更加显著，同时公司将依托现有技术优势、客户资源重点拓展国外市场。

汽车空调压缩机板块：汽车空调压缩机市场内，上海光裕在商用车领域处于 行业领先的地位，公司将借助在乘用车领域深耕多年的客户认可度、管控能力， 充分发挥上海光裕与客户同步研发的技术能力以及成本优势，推动汽车空调压缩 机业务逐步渗透国内乘用车市场。公司已通过与广西汽车集团成立合资企业广西

光裕进入上汽通用五菱乘用车体系，未来将通过但不限于与主流整车厂成立合资 企业的方式切入主流的自主品牌及合资品牌乘用车市场。

公司自2017 年成立研究院重点对汽车的热管理（含空调系统）进行前瞻性 研究，并自主开发热管理及空调控制器。已先后完成了外控变排量空调控制管理、 热泵系统控制管理、补气增焓系统管理等多种热管理系统的研究和应用。以压缩 机为主体配合提供汽车热管理的方案，为汽车行业中特别是国产汽车的整车厂和 空调系统厂提供核心零件（压缩机及热管理控制器）及整车热管理方案，在热管 理方面向着集成化，智能化，高效化方向发展。

高精密零部件、铝合金轻量化板块：目前这一领域主要由几家世界领先的零 部件巨头占有主导地位，公司已经和多家全球汽车零部件50 强客户展开合作， 在汽车转向系统、驱动系统、主被动安全系统、汽车底盘等系统相关高精密零部 件、铝锻精密部件进行技术开发及深度合作，预计未来公司在这些领域内会具有 较强的市场竞争力。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日