Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 31, 2015

上海宝钢包装股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行不超过 20,833.33 万股人民币普通股（ A 股）股票（以下简称 “ 本次发行 ” ）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可 [2015]964 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式进行。本次发行股份不超过 20,833.33 万股，其中网下初始发行数量为 14,583.33 万股，占本次发行数量的 70% ；网上初始发行数量为 6,250 万股，占本次 发行数量的 30% 。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

－ 1 、网上路演时间： 2015 年 6 月 2 日（周二） 09:00 12:00 ；

2 、网上路演网址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com ；

中国证券网 http://roadshow.cnstock.com ；

3 、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）相关 人员。

《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已刊登 于 2015 年 5 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。 本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 查询。敬请广大投资者关注。

发行人： 上海宝钢包装股份有限公司 中信证券股份有限公司

保荐人（主承销商）：

2015 年 6 月 1 日