Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Jul 2, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-037 转债代码：110039 转债简称：宝信转债 转股代码：190039 转股简称：宝信转股

上海宝信软件股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2018 年6 月30 日，累计已有人民币1,351,385,000 元宝信转债 转为公司A 股，累计转股股数为74,290,508 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总 额的9.39%。

●未转股可转债情况：截至2018 年6 月30 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币 248,615,000 元，占宝信转债发行总量的比例为15.54%。

●风险提示：因宝信转债触发赎回条款，公司已分别于2018 年6 月15 日披露了《关 于可转换公司债券赎回的公告》，分别于2018 年6 月19 日、2018 年6 月20 日、2018 年6 月26 日、2018 年6 月27 日和2018 年7 月3 日披露了《关于可转换公司债券赎回 的提示性公告》，将对赎回登记日（2018 年7 月6 日）登记在册的宝信转债以人民币 100.190 元/张（债券面值加当期应计利息，税前）的价格全部赎回，赎回登记日次一交 易日（2018 年7 月9 日）起，宝信转债将停止交易和转股。

本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌。公司郑重提醒目前仍持 有宝信转债的投资者，请认真阅读《关于可转换公司债券赎回的公告》和后续提示性公 告，避免造成不必要的损失。

一、宝信转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号）核准，上海宝信 软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月17 日公开发行了

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上海宝信软件股份有限公司公告

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1,600 万张A 股可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额为 人民币16 亿元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437 号文同意，公司16 亿元 可转换公司债券于2017 年12 月5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称“宝信转债”，债券代码“110039”。

根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行A 股可转换公 司债券募集说明书（简称“《募集说明书》”）的约定，宝信转债自2018 年5 月23 日起可转换为公司A 股，目前转股价格为18.19 元/股。

二、宝信转债本次转股情况

（一）本次宝信转债转股期间为2018 年5 月23 日至2018 年6 月30 日，本期间内宝信转债转股的金额为1,351,385,000 元，因转股形成的股 份数量为74,290,508 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额 （791,019,172 股）的比例为9.39%。

截至2018年6月30日，尚未转股的宝信转债金额为人民币248,615,000 元，占宝信转债发行总量的比例为15.54%。

三、股本变动情况

股份类别	本次变动前股份 总数（股）（2018 年5 月22 日）	占本次变动前 总股本比例(%)	本次变动后股 份数（股） （2018 年6 月30 日）	占本次变动后 总股本比例 (%)
A 股	562,219,172	71.08	636,509,680	73.56
B 股	228,800,000	28.92	228,800,000	26.44
总股本	791,019,172	100	865,309,680	100

四、其他

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上海宝信软件股份有限公司公告

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联系部门：公司董事会秘书室

联系电话：021-20378893 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

邮政编码：201203

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2018 年 7 月 3 日

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