Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 18, 2014

上海宝信软件股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

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上海宝信软件股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	宝信软件	股票代码		600845
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	宝信B	股票代码		900926
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈健		彭彦杰
电话	021-20378893		021-20378893
传真	021-20378895		021-20378895
电子信箱	investor@baosight.com		investor@baosight.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,604,688,493.96	4,076,545,748.60	12.96
归属于上市公司股东的净资产	2,362,367,657.52	1,682,998,124.99	40.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,902,103.59	-158,779,878.24	不适用
营业收入	1,606,458,136.90	1,524,877,522.05	5.35
归属于上市公司股东的净利润	133,310,471.68	141,145,998.69	-5.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	122,971,852.59	135,847,234.90	-9.48
加权平均净资产收益率（%）	6.22	9.30	减少3.08个百分点
基本每股收益（元／股）	0.374	0.414	-9.66
稀释每股收益（元／股）	0.374	0.414	-9.66

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数

21,563

1

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截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股 比例 (%)	持股数量		持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份 数量
宝山钢铁股份有限公司	国有法 人	55.5	202,106,819		12,883,928	无
SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.	未知	1.82	6,636,228			未知
财通基金－上海银行－财通 基金－富春48 号资产管理 计划	未知	1.41	5,126,700		5,126,700	未知
中国农业银行－国泰金牛创 新成长股票型证券投资基金	未知	0.69	2,500,000		2,500,000	未知
招商证券香港有限公司	未知	0.66	2,417,325			未知
招商银行股份有限公司－华 富成长趋势股票型证券投资 基金	未知	0.63	2,296,892			未知
全国社保基金一一二组合	未知	0.55	2,000,000		2,000,000	未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	未知	0.47	1,710,737			未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	未知	0.42	1,513,177			未知
费建民	未知	0.29	1,063,400			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、全 国社保基金一一二组合的基金管理人均为国泰基金管理有 限公司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行 动。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014 年上半年，受国内总体宏观经济形势影响，公司主要市场钢铁行业持续低迷，公 司整体经营充满了挑战。面对市场压力和困难，公司董事会和全体员工积极应对，调动一切 力量和资源，稳固传统行业的市场优势，同时加强新行业的市场开拓，公司各项生产、经营 工作平稳有序开展。报告期内公司不断优化业务和机构设置，鼓励和推动新业务、新市场的 拓展；公司通过与中国移动通信集团上海有限公司签订服务合同和战略合作协议，成立控股 -- 子公司 上海宝信数据中心有限公司，建立起一支专业化运营队伍，进一步做大做强云计算、 大数据业务领域市场；公司大力推进项目经理制和产品经理制的落地，提升项目管理效率， 降低工程实施成本；公司积极推进信息系统建设，全面向子公司覆盖；公司继续加强科技创

2

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新投入，以创新基金形式鼓励产品的研发和孵化，使成熟产品进一步走向市场。报告期内公 司实现营业收入 16.06 亿元，比上年同期增长 5.35％；实现净利润 1.33 亿元，比上年同期 下降 5.55％；实现经营性现金净流量-1.02 亿元。

一 ( ) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

(一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表
		单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,606,458,136.90	1,524,877,522.05	5.35
营业成本	1,112,153,587.04	1,149,391,531.44	-3.24
销售费用	58,620,120.82	51,869,504.47	13.01
管理费用	266,009,354.00	159,333,156.43	66.95
财务费用	1,137,791.04	3,443,023.84	-66.95
经营活动产生的现金流量净额	-101,902,103.59	-158,779,878.24
投资活动产生的现金流量净额	-140,245,950.67	-19,602,487.86
筹资活动产生的现金流量净额	443,450,355.93	38,061,021.36	1,065.1
研发支出	214,129,246.28	111,084,064.51	92.76

管理费用变动原因说明：主要系公司研发费用增加 1.09 亿元所致； 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加和外币汇兑损失减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收款较上年同期增加，且票据承兑 差较上年同期减少综合所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系宝之云 IDC 项目投资支出差异所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行新股净筹资 6.33 亿元所致； 研发支出变动原因说明：主要系公司继续加强科技创新，研发投入相应增长所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度（%） 70.07% 36.31%
营业外收入	12,701,659.19	7,468,560.92	5,233,098.27
所得税费用	26,115,909.75	19,159,523.43	6,956,386.32

营业外收入变动原因说明：主要系政府资助项目成本投入增加所致；

所得税费用变动原因说明：主要系去年同期收到 2011 年度所得税清算退回款，减少去年同 期所得税费用 473 万元所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内公司完成了非公开发行 A 股事项，本次共增发 23,214,285 股，募集资金总额 6.5 亿元，募集资金净额 6.33 亿元，新增股份于 2014 年 3 月 7 日完成登记。

(3) 经营计划进展说明

报告期内营业收入完成经营计划的 38.25%，主要原因是受国内宏观经济形势影响，钢 铁行业持续低迷，经济增速放缓。面对十分严峻的市场形势，下半年公司将在继续巩固钢铁 行业市场业务的基础上，进一步加强业务转型，努力推动非钢领域业务，尤其是 IDC、云计 算服务等新兴业务的长足发展，加强产品化工作，推进内部组织变革、提升运营效率、降低

3

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运营成本。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

• 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
软件工程	1,172,397,995.25	823,865,407.87	29.73	11.82	6.24	增加3.69 个百分点
系统集成	99,173,100.94	87,301,040.03	11.97	-23.54	-23.19	减少0.40 个百分点
服务外包	189,632,104.46	87,923,993.88	53.63	18.85	-6.80	增加12.75 个百分点
智能交通	89,977,341.45	70,198,698.87	21.98	-13.52	-22.34	增加8.86 个百分点
工程设计	50,831,242.93	42,636,055.13	16.12	-36.99	-43.45	增加9.58 个百分点
小计	1,602,011,785.03	1,111,925,195.78	30.59	5.22	-3.25	增加6.08 个百分点

本期公司总体毛利率上升 6.08 个百分点，除系统集成外各类业务板块毛利率均在上升， 主要系公司毛利率较高的运维和软件工程合同比重上升、项目实施效率提升、工程实施成本 降低所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期内宝之云 IDC（二期）项目的启动建设，标志着云计算业务模式、核心技术和服 务能力又向前迈出了坚实的一步，已成为新的业务增长点；物联网、车联网相关领域的成功 实践案例进一步得到市场认可；继续保持在工业软件相关领域的领军地位；智能交通、智能 楼宇、智能市政等智慧城市领域的竞争力正在逐步增强；石化、金融、水利水务等领域的行 业解决方案和服务提供取得突破性进展；公司鼓励创新和研发，新产品不断涌现，部分产品 达到和接近国际先进水平，填补国内空白，具有良好的市场应用和推广前景。

(四) 投资状况分析

• 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

• (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
一、其他投资理财
交易性金融资产
货币基金	自有	基金公司	1500万	一年以下	基金	-	6.24万元	否

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2014	非公开 发行	63,270	11,449	34,098	29,172	募投项目：宝之 云IDC 一期、 中小企业信息 化软件产品项 目
合计	/	63,270	11,449	34,098	29,172	/

详见《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名称	是 否 变 更 项 目	募集资 金拟投 入金额	募集 资金 本报 告期 投入 金额	募集资 金累计 实际投 入金额	是 否 符 合 计 划 进 度	项目 进度	预计收 益	产生 收益 情况	是否 符合 预计 收益	未达 到计 划进 度和 收益 说明	变更原 因及募 集资金 变更程 序说明
宝之云 IDC 一期 项目	否	53,650	9,724	29,924	是	55.78%	未分阶 段预计 收益	1,010	不适用	不适用	未变更
中小企业 信息化软 件产品项 目	否	11,465	1,725	4,174	是	36.41%	尚未 达产	尚未 达产	不适用	不适用	未变更
合计：		65,115	11,449	34,098

注：项目进度按募集资金使用进度计算。

详见《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 募集资金变更项目情况

无。

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3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元，币种：人民币

子公司名称	持股比 例（%）	行业、主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海宝康电子控制 工程有限公司	75	制造、开发电子警 察控制系统	RMB5,000.00	34,869.13	9,851.93	186.46
上海宝希计算机技 术有限公司	100	开发、制作计算机 软件		828.82	706.15	29.07
			RMB496.73
上海宝景信息技术 发展有限公司	100	计算机网络工程服 务		9,200.24	2,334.11	150.22
			RMB2,006.00
日本宝信株式会社	100	设计、开发计算机 系统及自动化控制 软件	JPY2,500.00	1,422.42	445.59	21.15
上海梅山工业民用 工程设计研究院有 限公司	100	冶金工程、建筑工 程设计	RMB3,000.00	13,990.84	5,565.92	414.71
上海宝立自动化工 程有限公司	51	自动化控制系统的 研发，设计	RMB1,500.00	1,603.90	1,379.59	-149.35
大连宝信起重技术 有限公司	60	起重设备工业自动 化控制系统设计、 开发	RMB2,000.00	6,852.22	2,493.50	207.13
上海锦商网络科技 有限公司	60	网络服务、开发、 制作计算机软件	RMB1,000.00	1,113.54	913.60	48.24
上海宝信数字技术 有限公司	100	网络服务、开发、 制作计算机软件	RMB500.00	1,665.05	753.42	88.44
武汉宝悍焊接设备 有限公司	51	焊接设备的设计、 维修、制造及改造， 焊接产品的批发零 售	RMB500.00	4,017.89	451.59	1.92
上海地铁电子科技 有限公司	50	轨道交通车辆及相 关系统控制部件的 维护维修、研制、 销售	RMB2,000.00	4,326.76	2,435.97	376.64
上海宝信数据中心 有限公司	51	数据处理服务	RMB3,000.00	3,000.00	3,000.00
上海仁维软件有限 公司	41.33	计算机自动化软硬 件产品开发、生产、 集成	USD150.00	909.82	582.80	24.13
上海外服宝信信息 技术有限公司	40	网络信息、计算机 系统集成的技术开 发、转让、咨询、 服务、计算机维修	RMB1,020.00	947.48	910.15	-144.70

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上海宝信软件股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

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北京青科创通信息 技术有限公司	35	技术开发、转让、 咨询、服务、计算 机系统服务、维修	RMB2,000.00	2,896.90	2,119.89	2.08
上海华谊信息技术 有限公司	15	软件开发与测试、 信息系统集成、运 维	RMB2,000.00
金川集团自动化工 程有限公司	7.13	自动化工程总承包	RMB3,000.00
中冶赛迪工程技术 股份有限公司	6.28	工程咨询、工程设 计、工程总承包	RMB114,320.39

• 4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本集团本报告期内新增子公司：上海宝信数据中心有限公司。

2014 年 3 月 7 日，本集团董事会通过与上海万申信息产业股份有限公司和上海习云科 技发展有限公司合资成立上海宝信数据中心有限公司的议案，合资公司总投资 3,000 万元， 其中本集团出资 1,530 万元，持股比例 51%。合资公司于 2014 年 5 月 27 日办理工商登记， 2014 年 6 月 30 日完成出资，本集团于 6 月开始纳入合并报表范围。

董事长：王力 上海宝信软件股份有限公司 2014 年8 月15 日

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