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Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018
Mar 19, 2018
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Capital/Financing Update
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上海宝信软件股份有限公司公告
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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-010 转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
关于2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2015 年募集资金情况
根据证监会2015 年9 月18 日印发的证监许可[2015]2138 号《关于核准上海宝信软 件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行A 股27,493,010 股，每股面值1 元，每股发行价格42.92 元,募集资金总额1,179,999,989.20 元，扣除 承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42 元后，净募集资金共 1,155,068,559.78 元。上述资金于2015 年10 月16 日到位，业经瑞华验证并出具瑞华 验字[2015]31130005 号验资报告。
2、2017 年募集资金情况
根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2017] 1707 号），公司向社会公开发行面值总额1,600,000,000.00 元人民币的可转换公司债券，每张面值为100 元，共计1,600 万张，发行价格为100 元 /张，扣除发行费人民币23,489,622.65 元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017 年11 月23 日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013 号验资报告。
（二）使用金额及当前余额
截至报告期末，公司募集资金使用情况为：
1、2015 年募集资金情况
宝之云IDC 三期项目已使用募集资金973,387,017.31 元，其中本报告期使用
294,149,250.73 元，尚未使用的募集资金余额为199,677,080.37 元（含利息）。 2、2017 年募集资金情况
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上海宝信软件股份有限公司公告
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宝之云IDC 四期项目已使用募集资金21,406,316.37 元，其中本报告期使用 21,406,316.37 元，尚未使用的募集资金余额为1,555,359,880.93 元（含利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，制定了《上海宝信 软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理 和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司在招商银行 上海新客站支行、上海古北支行分别开设了专项账户。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：
1、2015 年募集资金情况
| 公司名 称 银行名称 上海宝 信软件 股份有 限公司 招商银行 上海新客 站支行 合计 |
银行名称 | 银行账号/存单号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 上海新客 站支行 |
021900230810828 | 募集资金专户（活期） | 29,677,080.37 | |
| 02190023088000366 | 募集资金专户（定期） | 150,000,000.00 | ||
| 02190023088000438 | 募集资金专户（定期） | 20,000,000.00 | ||
| 199,677,080.37 |
2、2017 年募集资金情况
| 公司名称 | 银行名称 | 银行账号/存单号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 上海宝信 软件股份 有限公司 |
招商银行 上海古北 支行 |
021900230810966 | 募集资金专户（活期） | 5,359,880.93 |
| 02190023088200400 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200413 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200427 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200430 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200444 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200458 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200461 | 募集资金专户（定期） | 100,000,000.00 | ||
| 02190023088200475 | 募集资金专户（定期） | 100,000,000.00 | ||
| 02190023088200533 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200489 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200492 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200502 | 募集资金专户（定期） | 100,000,000.00 | ||
| 02190023088200516 | 募集资金专户（定期） | 100,000,000.00 |
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上海宝信软件股份有限公司公告
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| 02190023088200520 | 募集资金专户（定期） | 200,000,000.00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 02190023088200547 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200550 | 募集资金专户（定期） | 100,000,000.00 | ||
| 02190023088200564 | 募集资金专户（定期） | 50,000,000.00 | ||
| 02190023088200578 | 募集资金专户（定期） | 100,000,000.00 | ||
| 02190023088000513 | 募集资金专户（定期） | 200,000,000.00 | ||
| 合计 | 1,555,359,880.93 |
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015 年10 月22 日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资 金，不存在问题。
2017 年11 月24 日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金， 不存在问题。
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2017 年度）》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换 的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相关信息未及时、 真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2017 年12 月31 日止的《关 于2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证 监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
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上海宝信软件股份有限公司公告
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七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性 意见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及《上海宝信软件股份有限 公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件
（一）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司2017 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
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上海宝信软件股份有限公司公告
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附表：
2015 年募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位： 上海宝信软件股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 115,506.86 | 115,506.86 | 本报告期投入募集资金总额 | 本报告期投入募集资金总额 | 本报告期投入募集资金总额 | 本报告期投入募集资金总额 | 本报告期投入募集资金总额 | 29,414.93 | 29,414.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 97,338.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项 目 |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额 |
截至期末承 诺投入金额 (1) |
本报告期投 入金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) |
截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) |
项目达到 预定可使 用状态日 期 |
本报告期 实现的效 益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 宝之云IDC 三期项目 |
118,000.00 | 115,506.86 | 115,506.86 | 29,414.93 | 97,338.70 | -18,168.16 | 84.27% | 2017 年12 月 |
7,897.45 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 118,000.00 | 115,506.86 | 115,506.86 | 29,414.93 | 97,338.70 | -18,168.16 | - | - | 7,897.45 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 截止报告期末，宝之云IDC 三期项目按计划进行，尚有部分项目质保金和工程尾款未支付完毕 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至报告期末，项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2015 年10 月16 日，公司以自筹资金先期投入宝之云IDC 三期项目金额计192,419,734.88 元；2015 年10 月28 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。详见公司于2015 年10 月28 日刊登在《上海证券 报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站的《用募集资金置换预先投入的自筹资金 公告》（编号：临2015-059） |
||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无超募资金 | ||||||||||
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 募投项目尚未完成投入，截至报告期末，没有节余资金 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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上海宝信软件股份有限公司公告
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2017 年募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位： 上海宝信软件股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 157,651.04 | 157,651.04 | 本报告期投入募集资金总额 | 本报告期投入募集资金总额 | 本报告期投入募集资金总额 | 本报告期投入募集资金总额 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,140.63 | 2,140.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 2,140.63 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项 目 |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额 |
截至期末承 诺投入金额 (1) |
本报告期投 入金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) |
截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) |
项目达到 预定可使 用状态日 期 |
本报告期 实现的效 益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 宝之云IDC 四期项目 |
160,000.00 | 157,651.04 | 157,651.04 | 2,140.63 | 2,140.63 | -155,510.41 | 1.36% | 2020 年9 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 160,000.00 | 157,651.04 | 157,651.04 | 2,140.63 | 2,140.63 | -155,510.41 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 截至报告期末，宝之云IDC 四期项目按计划进行 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至报告期末，项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017 年10 月31 日，公司以自筹资金先期投入宝之云IDC 四期项目金额计3,438,968.27 元；2017 年12 月11 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。 |
||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无超募资金 | ||||||||||
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 募投项目尚未完成投入，截至报告期末，没有节余资金 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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