Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 7, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-005 转债代码：110039 转债简称：宝信转债

上海宝信软件股份有限公司

可转债转股价格调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格：18.46 元/股

• 调整后转股价格：18.36 元/股

• 宝信转债本次转股价格调整实施日期：2018 年 2 月 12 日

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月17 日发行了16 亿元可转债，转股价格18.46 元/股；可转债于2017 年12 月5 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“宝信转债”，债券代码 “110039”。

2018 年1 月26 日，公司首期A 股限制性股票完成授予登记。根据可转 债募集说明书，需调整转股价格。

一、转股价格调整依据

根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、 配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依 次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

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上海宝信软件股份有限公司公告

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增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为 该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派 送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

2018 年1 月26 日，公司首期A 股限制性股票完成授予登记，公司实际 向激励对象增发777 万股A 股，授予价格8.60 元/股。

二、转股价格调整结果

根据转股价格调整公式：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0 为调整前转股价18.46 元/股，A 为增发新股价8.60 元/股, k 为增发新股率0.99202%（7,770,000/783,249,172），计算调整后转股价 P1=18.36 元/股。

调整后的宝信转债转股价自本公告日后第二个交易日即2018 年2 月12 日生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2018 年 2 月 8 日

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