Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 22, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-056

上海宝信软件股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 发行数量：27,493,010 股人民币普通股（A 股）

 发行价格：42.92 元/股

• 发行对象认购的股份数量及锁定期：

投资者名称	投资者名称
		获配数量（股）	获配金额 （元）	锁定期（月）
1	宝山钢铁股份有限公司	15,258,621	654,900,013.32	36
2	华泰资产管理有限公司	3,378,378	144,999,983.76	12
3	财通基金管理有限公司	1,770,736	75,999,989.12	12
4	兴证证券资产管理有限公司	1,397,949	59,999,971.08	12
5	申万菱信基金管理有限公司	1,397,949	59,999,971.08	12
6	海通证券股份有限公司	1,359,506	58,349,997.52	12
7	国投瑞银基金管理有限公司	1,359,506	58,349,997.52	12
8	光大保德信基金管理有限公司	1,359,506	58,349,997.52	12
9	诺安基金管理有限公司	210,859	9,050,068.28	12
合 计		27,493,010	1,179,999,989.20	-

 预计上市时间：本次发行新增股份已于 2015 年 10 月 21 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通 股，控股股东宝山钢铁股份有限公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让， 预计可上市交易的时间为 2018 年 10 月 21 日；其他投资者认购的股份自发行结束之日 起 12 个月内不得转让，预计可上市交易的时间为 2016 年 10 月 21 日。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

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一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

宝信软件本次非公开发行股票相关事项已于 2015 年 1 月 9 日经公司第七届董事会 第十三次会议审议通过。2015 年 2 月 3 日，国务院国资委出具《关于上海宝信软件股份 有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权[2015]85 号），同意公司本 次非公开发行股票方案。2015 年 2 月 26 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 本次非公开发行方案。2015 年 7 月 6 日，第七届董事会第十七次会议（临时）审议通过 了《非公开发行 A 股（修订稿）》。

2、本次发行的监管部门核准情况

宝信软件本次非公开发行股票项目于 2015 年 8 月 26 日经证监会发行审核委员会审 核通过，于 2015 年 9 月 21 日获得证监会下发的《关于核准上海宝信软件股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2138 号）。

（二）本次发行情况

• 1、股票种类：人民币普通股（A）股

• 2、股票数量：27,493,010 股

• 3、股票面值：人民币 1.00 元

• 4、发行价格：42.92 元/股

• 5、募集资金总额：人民币 1,179,999,989.20 元

• 6、发行费用：人民币 24,931,429.42 元

• 7、募集资金净额：人民币 1,155,068,559.78 元

• 8、保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

发行人和保荐机构（主承销商）于 2015 年 10 月 14 日向最终确定的 9 名发行对象 发送了《缴款通知书》，上述 9 名发行对象均按《缴款通知书》的规定于 2015 年 10 月 15 日 17:00 点前足额缴纳了认购款，共计 1,179,999,989.20 元。瑞华会计师事务所（特

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殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015] 31130004 号《验证报告》。

2015 年 10 月 16 日，保荐机构（主承销商）将收到的认购资金总额扣除承销费 2,112.8 万元和剩余保荐费 100 万元后的资金 1,157,871,989.20 元划转至发行人指定的募集资金 专项账户内。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了瑞华验字[2015] 31130005 号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该报告，宝信软件本次发行募集资 金总额为 1,179,999,989.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,155,068,559.78 元， 其中新增注册资本人民币 27,493,010.00 元，余额计人民币 1,127,575,549.78 元转入资本 公积。

2、股份登记情况

本次发行新增股份的登记托管手续已于 2015 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论 意见

1、保荐机构意见

保荐机构浙商证券认为：

上海宝信软件股份有限公司本次非公开发行股票经过了必要的批准和授权，并获得 了中国证监会的核准。本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市 场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量和募集资金规模符合发行人股东大会决 议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、 法规的规定。本次发行的询价、定价、股票配售规程以及发行对象的确定符合公平、公 正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关 法律、法规的规定。

本次发行对象中，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的认购资金为自有和自筹， 不存在向第三方募集的情形，也不存在杠杆融资结构化的设计。除发行人控股股东外， 通过竞价方式取得股份的发行对象不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关

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联人、董事、监事、高级管理人员，以及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接 认购或通过结构化等形式间接参与认购的情形。

本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私 募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。

2、律师事务所意见

本次发行律师海市华诚律师事务所认为：

发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；发行人为本次非公开发行所 制作和签署的《认购邀请书》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、 公正，符合有关法律法规的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、 发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合发行人2015年 第一次临时股东大会决议的规定。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

投资者名称	投资者名称
		获配数量（股）	获配金额 （元）	锁定期（月）
1	宝山钢铁股份有限公司	15,258,621	654,900,013.32	36
2	华泰资产管理有限公司	3,378,378	144,999,983.76	12
3	财通基金管理有限公司	1,770,736	75,999,989.12	12
4	兴证证券资产管理有限公司	1,397,949	59,999,971.08	12
5	申万菱信基金管理有限公司	1,397,949	59,999,971.08	12
6	海通证券股份有限公司	1,359,506	58,349,997.52	12
7	国投瑞银基金管理有限公司	1,359,506	58,349,997.52	12
8	光大保德信基金管理有限公司	1,359,506	58,349,997.52	12
9	诺安基金管理有限公司	210,859	9,050,068.28	12
合 计		27,493,010	1,179,999,989.20	-

（二）发行对象基本情况

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1 、宝山钢铁股份有限公司

类型：股份有限公司 住所：上海市宝山区富锦路 885 号 法定代表人：陈德荣 注册资本：16,471,026,024 元

经营范围：钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与 钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商 品和技术的出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销 售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装 卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对 销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机 动车安检。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：15,258,621 股

限售期：36 个月

2 、海通证券股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国

注册资本：958472.1180 万元

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中 间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其 他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：1,359,506 股 限售期：12 个月

3 、兴证证券资产管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼

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法定代表人：刘志辉

注册资本：伍亿圆整

经营范围：证券资产管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动】

认购数量：1,397,949 股 限售期：12 个月

4 、国投瑞银基金管理有限公司

类型：有限责任公司（中外合资） 住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层 法定代表人：叶柏寿 注册资本：人民币 10000 万

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：1,359,506 股 限售期：12 个月

5 、光大保德信基金管理有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 法定代表人：林昌 注册资本：人民币 16000 万

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：1,359,506 股 限售期：12 个月

6 、财通基金管理有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人：阮琪 注册资本：20,000.00 万元

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经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：1,770,736 股

限售期：12 个月

7 、华泰资产管理有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4308 室

法定代表人：赵明浩

注册资本：人民币 60060 万元整

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相

关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：3,378,378 股

限售期：12 个月

8 、申万菱信基金管理有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市中山南路 100 号 11 层

法定代表人：姜国芳

注册资本：人民币 15000 万

经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务（包括

销售其本身发起设立的基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】

认购数量：1,397,949 股

限售期：12 个月

9 、诺安基金管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层

2001-2008 室

法定代表人：秦维舟

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注册资本：人民币 15000 万

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 认购数量：210,859 股

限售期：12 个月

（三）发行对象及其关联方与公司的关系

本次发行对象中，宝山钢铁股份有限公司为发行人控股股东，其在本次发行前直接 持有公司股份 202,106,819 股，约占公司总股本的 55.50%；其他发行对象在本次发行前 与公司不存在关联关系。

三、本次发行前后公司前 10 名 A 股股东变化

• （一）本次发行前公司前 10 名 A 股股东情况（截至 2015 年 9 月 30 日）

股东名称	股东名称	持股数量 （股）	持股比例 （%）	持有有限售条件股 份数量（股）
1	宝山钢铁股份有限公司	202,106,819	55.50	12,883,928
2	中国工商银行股份有限公司－汇添富民 营活力混合型证券投资基金	4,100,090	1.13	-
3	中国建设银行股份有限公司－汇添富消 费行业混合型证券投资基金	3,000,000	0.82	-
4	中国工商银行股份有限公司－汇添富策 略回报混合型证券投资基金	2,392,000	0.66	-
5	上海金码创业投资管理合伙企业（有限合 伙）－金码3号证券投资基金	2,105,600	0.58	-
6	中国工商银行－汇添富均衡增长混合型 证券投资基金	2,076,700	0.57	-
7	北京新华汇嘉投资管理有限公司－新华 汇嘉富强中国基金	1,619,390	0.44	-
8	科威特政府投资局－自有资金	1,487,646	0.41	-
9	上海机电股份有限公司	1,040,000	0.29	-
10	中国民生银行股份有限公司－华商领先 企业混合型证券投资基金	1,009,692	0.28	-

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（二）本次发行后公司前 10 名 A 股股东情况（截至 2015 年 10 月 21 日新增股份 登记日）

股东名称	股东名称	持股数量 （股）	持股比例 （%）	持有有限售条件 股份数量（股）
1	宝山钢铁股份有限公司	217,365,440	55.50	28,142,549
2	中国工商银行股份有限公司－汇添富民 营活力混合型证券投资基金	4,100,090	1.05	-
3	华泰资产管理有限公司	3,378,378	0.86	3,378,378
4	中国建设银行股份有限公司－汇添富消 费行业混合型证券投资基金	3,000,000	0.77	-
5	中国工商银行股份有限公司－汇添富策 略回报混合型证券投资基金	2,392,000	0.61	-
6	中国工商银行－汇添富均衡增长混合型 证券投资基金	2,076,700	0.53	-
7	北京新华汇嘉投资管理有限公司－新华 汇嘉富强中国基金	1,615,012	0.41	-
8	上海金码创业投资管理合伙企业（有限 合伙）－金码3号证券投资基金	1,485,000	0.38	-
9	申万菱信基金－工商银行－华融信托－ 华融·正弘锐意定增基金权益投资集合 资金信托计	1,397,949	0.36	1,397,949
10	光大保德信基金－宁波银行－上海耀皮 诚鼎投资合伙企业（有限合伙）	1,359,506	0.35	1,359,506
10	海通证券股份有限公司	1,359,506	0.35	1,359,506
10	中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盈 灵活配置混合型证券投资基金	1,359,506	0.35	1,359,506

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行前，宝山钢铁股份有限公司持有本公司 55.50%的股份，为公司的控股股 东；其在本次发行中认购公司实际发行股份的 55.50%，故本次发行结束后，宝山钢铁 股份有限公司对本公司的持股比例不变，本次发行未导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股本类型 发行前 增加的股份 发行后

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	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	12,883,928	3.54	27,493,010	40,376,938	10.31
无限售条件的流通股	351,247,648	96.46	-	351,247,648	89.69
股份合计	364,131,576	100.00	27,493,010	391,624,586	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对公司资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模均有所提高，公司资产负债率 将有所下降，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务结构更趋合理；本次发行有利 于公司提高偿债能力，降低财务风险。本次发行将增强公司可持续发展能力，符合公司 股东利益。

（二）本次发行对公司业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目是与宝信软件的新一轮战略发展规划相配 套的项目，通过开展IDC 租赁服务、基于ITIL 的IDC 运行管理服务等业务和市场，将 会对宝信软件的技术研发、产品创新、业务持续拓展、扩大外部市场占有率、完善经营 模式、创新商业模式等方面提供必要的保障。本次发行募集资金的运用合理、可行，符 合本公司及全体股东的利益。

（三）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质 的影响；机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，将有利于 公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司董事会、监事会及高级管理人员结构不会发生变动。

（五）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响

本次非公开发行为特定投资者以现金方式认购，本次发行完成后，公司与关联方之 间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

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六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根 保荐代表人：王一鸣、罗军 项目协办人：许寅 项目组成员：陈雪慧、徐相、吴士明、吴凯 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号 联系电话：0571-87902735、87902576 传 真：0571-87903733

（二）发行人律师：上海市华诚律师事务所

负责人：傅强国 经办律师：钱军亮、吴月琴 联系地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 26 楼 联系电话：021-52921111, 021-63500777

传 真：021-52921001, 021-62726366

（三）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨建涛

经办会计师：倪春华、汪健

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88219191

传 真：010-88210558

七、上网公告附件

（一）《上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》；

（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；

（三）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行

股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

（四）上海市华诚律师事务所出具的《关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行 股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》。

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特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2015 年10 月23 日

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